建立儀表板
發佈日期： 2016年11月
適用對象： Dynamics CRM 2015
組織擁有的儀表板可以使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 或透過編輯 customizations.xml 檔案來自訂 Microsoft Dynamics 365 中的實體表單來建立。
備註
某些儀表板是由使用 SDK 或透過自訂實體表單 (Web 應用程式的儀表板設計工具不支援) 所建立。 如需詳細資訊，請於稍後參閱本主題的 限制：使用 SDK 或透過表單自訂建立儀表板。
在建立儀表板之前，請考慮下列步驟：
儀表板類型：如果您希望儀表板可以在組織中使用，且不希望管理存取層級如果您要讓儀表板提供跨組織，不要管理更細節的存取層級的話，您也許會希望建立一個組織擁有的儀表板。 不過，如果您在意的儀表板的存取權限與資訊安全，請考慮建立使用者擁有的儀表板，且您可以控制可以存取的人員。
若要建立組織擁有的儀表板，您必須具有「系統管理員」或「系統自訂員」安全性角色。
儀表板配置：建立儀表板時，你必須使用 FormXML 來定義儀表板元件和格式。 如需使用 FormXML 定義儀表板的資訊，請參閱 儀表板元件與 FormXML 元素。 如需特定不同類型儀表板的 FormXML 範例，請參閱 範例儀表板。
本主題內容
透過 SDK 建立儀表板
透過自訂實體表單建立組織擁有的儀表板
限制：使用 SDK 或透過表單自訂建立儀表板
透過 SDK 建立儀表板
若要建立儀表板，請建立一個組織擁有的儀表板的 SystemForm 執行個體，或 UserForm 使用者擁有的儀表板。 下列範例示範如何建立組織擁有的儀表板。
//This is the language code for U.S. English. If you are running this code
//in a different locale, you will need to modify this value.
int languageCode = 1033;
//We set up our dashboard and specify the FormXml. Refer to the
//FormXml schema in the Microsoft Dynamics CRM SDK for more information.
SystemForm dashboard = new SystemForm
{
Name = "Sample Dashboard",
Description = "Sample organization-owned dashboard.",
FormXml = String.Format(@"<form>
<tabs>
<tab name='Test Dashboard' verticallayout='true'>
<labels>
<label description='Sample Dashboard' languagecode='{0}' />
</labels>
<columns>
<column width='100%'>
<sections>
<section name='Information Section'
showlabel='false' showbar='false'
columns='111'>
<labels>
<label description='Information Section'
languagecode='{0}' />
</labels>
<rows>
<row>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunitiess - 1'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Chart</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunities - 2'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities2'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Grid</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
</row>
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
</rows>
</section>
</sections>
</column>
</columns>
</tab>
</tabs>
</form>",
languageCode,
defaultOpportunityQuery.SavedQueryId.Value.ToString("B"),
visualization.SavedQueryVisualizationId.Value.ToString("B")),
IsDefault = false
};
_dashboardId = _serviceProxy.Create(dashboard);
'This is the language code for U.S. English. If you are running this code
'in a different locale, you will need to modify this value.
Dim languageCode As Integer = 1033
'We set up our dashboard and specify the FormXml. Refer to the
'FormXml schema in the Microsoft Dynamics CRM SDK for more information.
Dim dashboard As SystemForm =
New SystemForm With {
.Name = "Sample Dashboard",
.Description = "Sample organization-owned dashboard.",
.FormXml = String.Format("<form><tabs><tab name='Test Dashboard' verticallayout='true'>" & _
"<labels><label description='Sample Dashboard' languagecode='{0}' />" & _
"</labels><columns><column width='100%'><sections>" & _
"<section name='Information Section' showlabel='false' showbar='false' columns='111'>" & _
"<labels><label description='Information Section' languagecode='{0}' />" & _
"</labels><rows><row><cell colspan='1' rowspan='10' showlabel='false'><labels>" & _
"<label description='Top Opportunitiess - 1' languagecode='{0}' /></labels>" & _
"<control id='TopOpportunities' classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>" & _
"<parameters><ViewId>{1}</ViewId><IsUserView>false</IsUserView><RelationshipName />" & _
"<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType><AutoExpand>Fixed</AutoExpand>" & _
"<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind><EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>" & _
"<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar><ChartGridMode>Chart</ChartGridMode>" & _
"<VisualizationId>{2}</VisualizationId><EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>" & _
"<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage></parameters></control></cell>" & _
"<cell colspan='1' rowspan='10' showlabel='false'><labels>" & _
"<label description='Top Opportunities - 2' languagecode='{0}' /></labels>" & _
"<control id='TopOpportunities2' classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>" & _
"<parameters><ViewId>{1}</ViewId><IsUserView>false</IsUserView><RelationshipName />" & _
"<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType><AutoExpand>Fixed</AutoExpand>" & _
"<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind><EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>" & _
"<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar><ChartGridMode>Grid</ChartGridMode>" & _
"<VisualizationId>{2}</VisualizationId><EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>" & _
"<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage></parameters></control></cell></row><row /><row />" & _
"<row /><row /><row /><row /><row /><row /><row /></rows></section></sections></column>" & _
"</columns></tab></tabs></form>",
languageCode,
defaultOpportunityQuery.SavedQueryId.Value.ToString("B"),
visualization.SavedQueryVisualizationId.Value.ToString("B")),
.IsDefault = False
}
_dashboardId = _serviceProxy.Create(dashboard)
如需完整的範例，請參閱：範例：建立、擷取、更新和刪除儀表板。 如需建立使用者擁有的儀表板並將它指派給其他使用者的範例，請參閱 範例：指派使用者擁有的儀表版給其他使用者。
透過自訂實體表單建立組織擁有的儀表板
和未受管理的解決方案一起匯出的 customizations.xml 檔案包含實體表單和儀表板的定義。 您可以新增或修改 customizations.xml 檔案來新增或更新儀表板。
透過自訂實體表單建立儀表板
登入 Microsoft Dynamics 365。
匯出解決方案。 如需此步驟的相關說明，請參閱 匯出，準備編輯，然後匯入功能區。
尋找匯出解決方案資料夾中的 customizations.xml 檔案，並開啟進行編輯。
透過搜尋此標籤 </Dashboards> 前往儀表板在 customizations.xml 檔案中結束的位置
在 </Dashboards> 標籤之前，請新增下列向路來定義新儀表板：
<Dashboard> <LocalizedNames> <LocalizedName description="<Dashboard_Name>" languagecode="1033" /> </LocalizedNames> <IsCustomizable>1</IsCustomizable> <IsDefault>0</IsDefault> <FormXml> <forms type="dashboard"> *** Dashboard definition goes here. *** </forms> </FormXml></Dashboard>儲存 customizations.xml 檔案。
在 Microsoft Dynamics 365 中匯入 .zip 檔案做為解決方案。其他資訊：匯出，準備編輯，然後匯入功能區。
限制：使用 SDK 或透過表單自訂建立儀表板
某些儀表板是由使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 建立或修改，或透過表單自訂 (Web 應用程式的儀表板設計工具不支援)。 在使用 SDK 或透過表單自訂建立或修改儀表板時，請避免以下狀況。
一般
問題：您可以建立包含索引標籤，不定義的任何區段的 FormXML 儀表板。
解決方法：確定您在 FormXML 中建立儀表板時用了至少一個區段定義每個索引標籤。
問題：您可以建立儀表板，該區段的 <row> (FormXml) 元素數量不必要相同，如同指定 FormXML 中區段的 <cell> (FormXml) 元素的 rowspan 屬性。 在理想狀況下，rowspan 屬性值 <cell> (FormXml) 的元素屬性值以及單區段中的 <row> (FormXml) 元素數量必須相同。
解決方法：確認您建立儀表板，而該區段的 <row> (FormXml) 元素數量為相同，如同指定區段的 <cell> (FormXml) 元素的 rowspan 屬性。
格線
問題：您可以建立儀表板，其中包含使用 <AutoExpand> (FormXml) 參數值的格線，針對格線將值設定為 Auto。
解決方法：確定您在建立儀表板時，為 FormXML 格線指定 <AutoExpand> (FormXml) 參數值為 Fixed。
IFRAME
問題：您可以建立包含 IFRAME 的儀表板。 這會在你尚未對 <Url> (FormXml) 參數 (屬 FormXML 的 IFRAME 控制項) 指定任何值的情況下發生。
解決方法：請確定你在 FormXML 中建立一組 IFRAME 時，為 <Url> (FormXml) 參數指定一個值。
另請參閱
使用儀表板分析資料
了解儀表板：儀表板元件和 FormXML
儀表板上的動作
範例儀表板
範例：建立、擷取、更新和刪除儀表板
自訂實體表單
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