活動摘要簡介

 

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

做為實作使用活動摘要開發人員的合作方案，您應該熟悉活動摘要的詞彙、定義以及實體模型。

本主題內容

活動摘要概念

活動摘要實體

相關紀錄

在記錄留言板或個人留言板的顯示資料

活動摘要概念

下表包含活動摘要定義。

術語	描述
留言板	Microsoft Dynamics 365 的位置上，活動摘要顯示為簡短更新。
記錄留言板	記錄的活動摘要，例如客戶或潛在客戶，顯示 Microsoft Dynamics 365 的位置。 在 Microsoft Dynamics 365 web 應用程式中，記錄留言板顯示為紀錄的 [最新動態]。 記錄留言板包含紀錄相關或是相關紀錄的文章。 如果記錄是系統使用者 (使用者)，留言板也會包含由使用者建立的文章。
個人留言板	是該使用者的個人留言板。 在 Microsoft Dynamics 365 web 應用程式中，此項目為使用者的 [最新動態] 留言板。 此留言板包含下列使用者追蹤項目、關於使用者或提到使用者的文章。
自動張貼	由 Microsoft Dynamics 365 產生的文章，在事件的情況下套用了自動文章的規則，如已成建立客戶或關閉成交的商機。 一篇自動文章可以顯示在記錄留言板或是個人留言板上。 自動文章已經過翻譯。 > [!NOTE] > 建立新商機時，如果指定下列屬性，就會產生自動文章：CustomerId、ParentAccountId 或 ParentContactId。
手動文章 (使用者文章)	由 Microsoft Dynamics 365 使用者建立的文章。 一篇手動文章可以顯示在記錄留言板或是個人留言板上。
自動張貼規則	Microsoft Dynamics 365 用來在事件發生時產生自動文章的規則。 例如，在針對客戶建立新的商機時，將會指定一項規則產生自動文章。
相關紀錄	文章的一部分參照 Microsoft Dynamics 365 記錄。 一篇文章可以有多個相關記錄。
註解	增加至文章的註解。 與上層文章相關的評論。 沒有上層文章無法顯示。 如果刪除上層文章，文章的評論也會或刪除。
追蹤	一項由使用者在 Microsoft Dynamics 365 紀錄中執行的動作，讓使用者可以在他們的塗鴉牆上看到關於紀錄的文章。 > [!NOTE] > 對於 Microsoft Dynamics CRM (內部部署)，允許追蹤的最大記錄數目為 5000。 使用者可以追隨的預設記錄數目為 1000。 預設值可設定，並且可由管理員或具有權限的使用者進行變更以修改部署設定。
取消追蹤	一項由使用者在 Microsoft Dynamics 365 紀錄中執行的動作，可以不讓紀錄顯示在使用者的留言板上。
讚	使用者在文章上採取的動作，代表該使用者喜歡這篇文章。 > [!NOTE] >
收回喜歡	使用者執行的動作代表從文章不再 (取消) 喜歡該文章。 > [!NOTE] >
討論串或對話	文章和所有相關評論的集合。
檢視表​​	根據查詢的實體記錄檢視表。

備註

計畫性建立的手動和自動文章最多可以使用 2000 個字元。 在 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式中建立的文章最多可以使用 1000 個字元。 由程式建立的評論最多可以使用 1000 個字元，但是在 Web 應用程式建立的評論之字數限制為 500 個字元。

活動摘要實體

以下工作表包含關於活動摘要實體的資訊。

實體	描述
Post	代表自動或手動 (使用者) 文章。
PostComment	代表活動摘要文章的評論。
PostFollow	代表一篇文章的追蹤顯示使用者追蹤一筆紀錄。 刪除 PostFollow 記錄是「取消追蹤」的動作。
PostLike	代表使用者喜歡該文章。 刪除 PostLike 記錄是「取消愛好」的動作。
msdyn_PostConfig	包含實體的活動摘要設定和用於啟用或停用活動摘要的實體。
msdyn_PostRuleConfig	包含實體的活動摘要規則設定和用於啟用或停用實體的自動文章規則。
msdyn_PostAlbum	包含儲存為附件與顯示在張貼中的使用者設定檔影像。

愛好/取消愛好

使用愛好/取消愛好，您可以立即表達對文章的論點。 這可讓您的通訊更有吸引力和互動性。 使用愛好/取消愛好來交換你和同事的名聲，稱讚下屬的優秀表現和衡量文章的熱門程度。Microsoft Dynamics 365 使用者採取的行動顯示他們喜歡某一篇文章，稱為愛好。Microsoft Dynamics 365 使用者執行的動作還原文章上的「愛好」的動作稱為取消愛好。 您可以在文章中加上一次「愛好」，不過文章可以受到多位使用者的「愛好」。 如要在文章上加入「愛好」，請建立 PostLike 記錄並與上層 Post 關聯建立記錄。 如要移除文章的「愛好」，請刪除PostLike記錄。

相關紀錄

在群組中討論時，您經常需要之特定人員 (Microsoft Dynamics 365 使用者)，或是記錄，例如客戶，並與其他人分享此資訊。 在 Microsoft Dynamics 365 活動摘要中，此動作稱為「相關記錄」。 提及使用者的文章可以在使用者的記錄留言板和使用者的個人留言板上顯示 (Microsoft Dynamics 365 中的「最新動態」)。 此文章提到的一筆紀錄會顯示在訊息留言板上。

若要新增相關記錄的文章，請在 Post.Text 屬性中用以下格式使用條件運算式：

@[Entity,ID,"Display String"]。

備註

在此運算是中不包含空格和逗號。

下表說明此條件運算式的參數：

參數	描述
Entity	實體邏輯名稱或紀錄的實體類型程式碼會在文章中提及。
ID	顯示文章紀錄的 ID 會在文章中提及。
Display String	您想在相關紀錄中顯示的文字，例如紀錄名稱。

所有預設 (非自訂) 實體的實體類型代碼都是預先定義。 如需詳細資訊，請參閱IOrganizationService 實體。若要檢視組織的實體中繼資料，請安裝瀏覽組織的中繼資料中敘述的中繼資料瀏覽器解決方案。 您也可以下載 SDK 後開啟其頂層資料夾內所附名為 EntityMetadata.xlsx 的 Excel 檔案，從中檢視未經自訂組織的中繼資料。

您可以在屬性中指定多筆相關記錄。 如要擷取包含在相關紀錄中的資料，請解析 Text 屬性中的字串來搜尋從其他相關紀錄或文字中分別提及的 “@[“ 字元。

如需其他關於文章相關記錄的詳細資訊，請參閱部落格文章：如何將相關紀錄搭配活動摘要使用

在記錄留言板或個人留言板的顯示資料

如要擷取顯示在紀錄留言板或個人留言板上的文章，您可以使用 RetrieveRequest 訊息或 RetrieveMultipleRequest 訊息。 不過，如要用單一呼叫擷取文章的評論和愛好數，您可以使用特別的活動摘要訊息。

如要擷取紀錄留言板文章頁面的關聯評論和愛好數，請使用 RetrieveRecordWallRequest 訊息。 如要擷取個人留言板文章頁面的關聯評論和愛好數，請使用 RetrievePersonalWallRequest 訊息。

以下含有評論的文章會顯示在紀錄留言板上：

• 與紀錄相關的文章。 紀錄 ID 指定於 Post.RegardingObjectId 屬性。

• 提及一筆記錄的文章。 紀錄 ID 指定於 Post.Text 屬性中。

• 對於系統使用者 (使用者) 紀錄，留言板也會包含由使用者建立的文章。Post.RegardingObjectId 屬性包含目前使用者的 ID。

以下含有評論的文章會顯示在您的 (使用者) 個人留言板 (Microsoft Dynamics 365 中的最新動態)：

• 與你有關的文章。Post.RegardingObjectId 屬性包含您的使用者 ID。

• 提及您的文章。 您的使用者 ID 指定於 Post.Text 屬性中。

• 與紀錄相關的文章或您追蹤的相關記錄。

備註

您只能追蹤您擁有讀取權限和存取權限的記錄。 若失去讀取權限，追蹤會自動移除。 所有 Microsoft Dynamics 365 使用者自動追蹤自己發表的訊息。 您只能看到相關記錄的文章或提及您擁有讀取權限和存取權限的記錄。

如果您建立客戶 A 的 PostFollow 記錄並設定在 PostFollow 的 OwnerId 給使用者 B，則使用者 B 會追蹤客戶 A。

如需角色和紀錄安全性的詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics CRM 2015 的安全性模型。

另請參閱

RetrieveRecordWallRequest
RetrievePersonalWallRequest
活動摘要實體
設定活動摘要
連接至 Yammer
範例：使用活動摘要共同作業
部落格文章：透過 Microsoft CRM SDK 來使用活動摘要
部落格文章：如何搭配活動摘要來處理相關記錄
部落格文章：在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中顯示連絡人的 Facebook 照片
部落格文章：活動摘要實體的資料管理
部落格文章：如何新增記錄留言板至表單
部落格文章：活動摘要解決方案與開發環境

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