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將 Microsoft Dynamics 365 與 OneNote 整合

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發佈日期： 2017年1月

適用對象： Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

在 Microsoft Dynamics 365 (線上) 中設定 OneNote 整合，自動為 Dynamics 365 中的所選實體記錄建立專用的 OneNote 筆記本。 此功能讓您能夠在 OneNote 筆記本中，於 Dynamics 365 記錄內容中以各種不同的格式輕鬆記筆記，像是圖片、繪圖、格式化文字 (項目符號和表格) 以及語音錄製。 您可以直接在 Dynamics 365 Web 用戶端中的活動留言板上，或是從 Dynamics 365 行動應用程式的記錄表單中存取 OneNote 筆記本。

備註

這個功能已在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 中推出，只有在 Dynamics 365 (線上) 中才有提供。

開發人員可以使用 IsOneNoteIntegrationEnabled 屬性啟用或偵測 Dynamics 365 (線上) 中實體的 OneNote 整合。 在下述兩種情況均符合時，OneNote 整合只能針對實體啟用：

根據預設，OneNote 整合會針對下列實體啟用：Account、Lead、Opportunity 和 Product。

您也必須確認啟用實體的活動摘要留言板，才能查看及使用實體記錄的 OneNote 檔案。 如需設定活動摘要留言板的詳細資訊，請參閱設定活動摘要。

您可以使用 SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 屬性辨識實體記錄的位置是指向 SharePoint 資料夾還是 OneNote 筆記本。 此屬性可以接受下列值：

屬性

值

描述

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0：一般

  • 1：專用於 OneNote 整合

  • 指向 SharePoint 資料夾

  • 指向 OneNote 筆記本

LocationType 屬性的值為 2 時，您無法手動建立 SharePointDocumentLocationRecord 的執行個體。 當您啟用 OneNote 整合時，它會自動為實體記錄建立。

Dynamics 365 中的實體記錄最多只能有一個指向 OneNote 筆記本的位置記錄。 當您第一次在 Dynamics 365 中選取活動區域的 [OneNote] 索引標籤時，會自動建立記錄的專用 OneNote 筆記本。 筆記本會儲存在記錄的關聯 SharePoint 文件位置記錄資料夾中。 如果有多個關聯的資料夾，會在第一個資料夾建立筆記本。Dynamics 365 中不支援在 OneNote 檔案中的區段群組。 如需使用 OneNote 整合功能的詳細資訊，請參閱說明及訓練：在 CRM 中設定和使用 OneNote。

另請參閱

SharePoint 位置記錄的動作
SharePointDocumentLocation 實體訊息和方法
整合 Microsoft Dynamics 365 與 SharePoint
在 Dynamics 365 中使用 Parature 知識

Microsoft Dynamics 365

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