客戶實體 (客戶、連絡人)

發佈日期： 2017年1月

適用對象： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 中的客戶與連絡人實體對識別及管理客戶、銷售產品和服務以及提供優質服務給客戶相當重要。客戶地址實體用來儲存客戶的地址和運送資訊。

客戶實體是 Microsoft Dynamics 365 的大部分其他實體所附加或為其上層實體。在 Microsoft Dynamics 365，客戶代表業務單位具有關聯的公司。在客戶中的資訊是所有相關連絡人資訊、公司資訊、類別、關聯類型和地址資訊。套用的其他資訊包括下列項目：

客戶管理是企業對企業客戶關係管理 (Dynamics 365) 重要概念，因為組織要查看它們與其他公司的所有活動。所有這些活動都是在客戶等級的活動。

在 Microsoft Dynamics 365，連絡人代表業務單位具有關聯的人員，通常是個人，例如客戶、供應商或同事。連絡人實體是大部分其他實體連結至的實體。連絡人可以是獨立實體。此實體中包含專業、個人和家庭資訊，以及多個地址。

客戶和連絡人是管理客戶的一部分，透過下列方式彼此相關：

連絡人實體儲存有關人員的所有資訊例如電子郵件地址、街道地址、電話號碼，以及其他相關資訊例如生日或週年紀念日。根據業務單位具有的客戶類型，它需要僅連絡人或連絡人與客戶，提供其客戶的完整檢視。

您可以在連絡人執行基本的資料，包括建立、讀取、更新或刪除。

連結實體 (如活動和附註) 至連絡人實體，讓使用者檢視使用者與客戶的所有通訊，使用者代表客戶採取之所有動作，以及使用者需要的所有客戶資訊。

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