共用方式為

Repfabric 潛在客戶載入器 （預覽版）

從 Excel 列同步處理 Repfabric 中潛在客戶、公司和連絡人的建立和管理。 這允許用戶在 Excel Online 中選擇一行並將數據直接推送到 Repfabric CRM，確保快速、準確的同步，無需手動輸入數據。

此連接器適用於以下產品和區域：

服務 Class Regions
副駕駛工作室 進階 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
邏輯應用程式 標準 所有 Logic Apps 區域， 但下列區域除外：
     - Azure Government 區域
     - Azure 中國區域
     - 美國國防部 （DoD）
Power Apps 進階 除下列區域外的所有 Power Apps 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
Power Automate（自動化服務） 進階 除下列區域外的所有 Power Automate 區域 ：
     - 美國政府 （GCC）
     - 美國政府（海灣合作委員會高中）
     - 由 21Vianet 營運的中國雲
     - 美國國防部 （DoD）
連絡人​​
名稱 Repfabric 支援團隊
URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
連接器中繼資料
Publisher 雷普布法斯有限責任公司
類別 企業管理
隱私權原則 https://www.repfabric.com/privacy-policy
網站 https://www.repfabric.com

Repfabric 鉛裝載機

Repfabric Lead Loader 是一款多功能連接器，旨在簡化銷售團隊在 Repfabric 系統中捕捉新商機並採取行動的方式。 該工具允許用戶輕鬆地從一系列外部來源導入公司、聯繫人和機會，確保關鍵潛在客戶數據立即可用於銷售執行。

主要特徵：靈活的資料來源：從 Excel 電子表格、CSV 檔案、線上表單（例如網站聯絡表單）和其他 Microsoft 服務匯入潛在客戶資訊。

有針對性的機會管理： 創建特定於製造商的機會（與工作不同，工作與特定製造商無關），以使銷售活動與您的供應商目標保持一致。

選擇性記錄建立：選擇建立新公司、聯絡人和機會的任意組合：

  • 新增目標帳戶（公司）

  • 將新聯絡人新增至現有或新公司

  • 為新帳戶或現有帳戶新增商機

AI-Based 重複預防：內建智慧邏輯透過將傳入資料與 Repfabric 中的現有公司和聯絡人進行匹配，有助於避免重複記錄。

常見用例：上傳來自貿易展覽、分銷商首次購買報告或營銷活動的潛在客戶列表

建立新業務開發的目標客戶清單

增加與特定製造商相關的機會，以進行主動跟進

從網站提交或潛在客戶捕獲工具中捕獲聯繫人數據

無論您是匯入詳細的潛在客戶清單還是只是建立新的目標帳戶和聯絡人，潛在客戶載入器都可以實現快速、準確的資料輸入，使您的銷售團隊能夠專注於將潛在客戶轉化為成功。

Publisher

雷普布法斯有限責任公司

先決條件

您只需要存取 Excel 工作表範本 （或線上 Web 表單） ，以提供 Repfabric API 所需的資料，以及使用連接器的 Power Automate 範本 （來自市集）。 請在 Repfabric 客戶入口網站檔案和教學課程中找到範例 Excel 範本，或聯絡 support@repfabric.com。 同樣，您可以使用任何 Excel 工作表，只要資訊正確映射到連接器中即可。

您必須是 Repfabric、Distifabric 或 Manufabric 訂閱者。 聯繫 sales@repfabric.com 加入。 您還需要登入 Repfabric 系統才能使用此連接器。

對於 Excel 工作表連線，您必須在 Excel 的自動化功能表路徑中擁有「自動化工作」流程範本按鈕，以及需要執行流程的任何試算表使用者的 Power Automate 授權。

支援的作業

公司創建

  • 潛在客戶載入器可以從 Excel 工作表中的資料列建立新公司，包括公司名稱、公司類型、銷售團隊指派人、地址和聯絡資訊。

聯絡人建立

  • 潛在客戶加載器可以根據 Excel 電子表格一行中的數據在新創建或現有公司下創建新聯繫人，包括全名、聯繫信息（例如電子郵件和電話號碼）、職位和推薦註釋。

機會創造

  • 潛在客戶載入器可以從 Excel 試算表列中的資料建立新的聯絡人（特定於產品線），包括 $ 值、階段、註釋等詳細資訊。

取得憑證

認證資料由 Repfabric Web 應用程式管理、並指派給您。 請聯絡您的系統管理員，或者 support@repfabric.com 如果您不知道您的憑證。 您的認證與您用來登入 Repfabric 產品的認證相同。

使用者入門

可以傳送許多公司、連絡人和機會資料欄，但只有少數是必要的。 這是 API 需要接收的最低必要資料：

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

請提供 excel 或 csv 檔案中的資料，並將它們連結至連接器中的適當索引鍵對應。 計劃（機會主題）是必填項目。 公司類型應該符合載入 Repfabric 的公司類型，如果您要建立商機，則程式不能是空的。

根據必填欄位的完整性，此連接器可用於建立沒有任何連絡人或機會的單一公司、建立公司和連絡人，或建立公司、連絡人和機會。 例如，如果您未完成公司的必填欄位，則不會建立連絡人或機會，因為它們是未建立之公司的「子」記錄。 同樣地，如果您未完成商機的所有必填欄位，而是為公司和連絡人完成，則只會建立公司和連絡人，但機會將失敗建立。 因此，此連線可用於在 Repfabric 中建立獨立的新公司、僅限新公司和連絡人，或新公司、連絡人和機會。

為了防止建立重複的公司或聯絡人，API 將提供相似性分析，以將新記錄與現有公司或聯絡人（如果找到）進行比對。 如果已在 Repfabric 中找到公司或連絡人，則只會建立機會 （只要所有機會必填欄位都存在）。 如果找到公司，但在 Repfabric 中找不到連絡人，則只會在找到的公司下建立連絡人和商機。

連接器將傳回 API 呼叫的狀態、顯示 API 建立內容 （公司、連絡人、商機等） 訊息的資料，或失敗的原因。
您可以使用傳回的資訊，透過電子郵件和/或更新輸入的 Excel 或 csv 工作表來通知使用者通話的成功或失敗。 此更新過程應該只執行大約 3 - 15 秒。

已知問題和限制

將其他資料行新增至連線到 Power Automate 流程的來源試算表可能需要幾分鐘的時間，才能在 Power Automate 設計工具中可用。

特殊字元 （#、$、% 等） 無法用於 Excel 工作表的輸入欄標頭，因為透過 Power Automate 處理特殊字元的限制。

部署指示

請參閱您的 Repfabric 教學課程或訓練網站，以取得詳細的部署指示或聯絡 support@repfabric.com

正在建立連線

連接器支援下列驗證類型：
預設值 建立連線的參數。 所有區域 不可共享

預設

適用：所有地區

建立連線的參數。

這不是可共用的連線。 如果 Power App 與其他使用者共用，系統會明確提示其他使用者建立新連線。

名稱 類型 Description 為必填項目
用戶名稱 securestring 此API的使用者名稱 對
密碼 securestring 此 API 的密碼 對

節流限制

名稱 呼叫 續約期間
每個連線的 API 呼叫 100 60 秒

動作

在 Repfabric 中建立商機

使用提供的商機詳細資料、公司和連絡人資料，在 Repfabric CRM 中建立商機。

在 Repfabric 中建立商機

作業識別碼：
repfabric_createLead

使用提供的商機詳細資料、公司和連絡人資料，在 Repfabric CRM 中建立商機。

參數

名稱 機碼 必要 類型 Description
網域名稱
 domain-name True string

網域名稱
公司名稱
 company-name True string

公司名稱
公司類型識別碼
 company-type-id integer

公司類型識別碼
公司類型
 company-type string

公司類型
公司類別識別碼
 company-class-id string

公司類別識別碼
公司級
 company-class string

公司級
公司類別識別碼
 company-category-id integer

公司類別識別碼
公司類別
 company-category string

公司類別
公司電話1
 company-phone1 string

公司電話1
公司電話2
 company-phone2 string

公司電話2
公司傳真
 company-fax string

公司傳真
公司區域
 company-region string

公司區域
公司街道
 company-street string

公司街道
公司-城市
 company-city string

公司-城市
公司狀態
 company-state string

公司狀態
公司郵政編碼
 company-zip string

公司郵政編碼
公司-國家
 company-country string

公司-國家
公司郵政信箱
 company-po-box string

公司郵政信箱
公司網站
 company-website string

公司網站
公司評論
 company-comments string

公司評論
公司銷售團隊ID
 company-sales-team-id integer

公司銷售團隊ID
公司-銷售-團隊
 company-sales-team string

公司-銷售-團隊
聯絡人名字
 contact-first-name True string

聯絡人名字
聯絡人姓氏
 contact-last-name string

聯絡人姓氏
聯絡公司名稱
 contact-company-name True string

聯絡公司名稱
聯絡人標題
 contact-title string

聯絡人標題
聯繫背景
 contact-background string

聯繫背景
聯絡人主要
 contact-primary boolean

聯絡人主要
聯絡人公司類型名稱
 contact-company-type-name string

聯絡人公司類型名稱
聯絡人電子郵件地址工作
 contact-email-address-work string

聯絡人電子郵件地址工作
聯絡人-電子郵件-地址-個人
 contact-email-address-personal string

聯絡人-電子郵件-地址-個人
聯絡人電子郵件地址備用
 contact-email-address-alternate string

聯絡人電子郵件地址備用
聯絡人電子郵件地址-其他
 contact-email-address-other string

聯絡人電子郵件地址-其他
聯絡電話號碼工作
 contact-phone-number-work string

聯絡電話號碼工作
聯絡電話號碼首頁
 contact-phone-number-home string

聯絡電話號碼首頁
聯絡人-電話號碼-行動
 contact-phone-number-mobile string

聯絡人-電話號碼-行動
聯絡人電話號碼備用
 contact-phone-number-alternate string

聯絡人電話號碼備用
聯絡傳真
 contact-fax string

聯絡傳真
聯絡人-商業-街道
 contact-business-street string

聯絡人-商業-街道
聯絡商務城市
 contact-business-city string

聯絡商務城市
聯絡業務狀態
 contact-business-state string

聯絡業務狀態
聯絡人-業務-郵遞
 contact-business-zip string

聯絡人-業務-郵遞
聯絡企業國家
 contact-business-country string

聯絡企業國家
聯絡人-home-street
 contact-home-street string

聯絡人-home-street
聯絡家鄉城市
 contact-home-city string

聯絡家鄉城市
聯絡人-home-state
 contact-home-state string

聯絡人-home-state
聯絡人-首頁-郵遞
 contact-home-zip string

聯絡人-首頁-郵遞
聯絡本國
 contact-home-country string

聯絡本國
聯絡標籤
 contact-tags array of

聯絡標籤
機會識別碼
 opportunity-id integer

機會識別碼
機會客戶ID
 opportunity-customer-id integer

機會客戶ID
機會客戶名稱
 opportunity-customer-name string

機會客戶名稱
機會-principal-id
 opportunity-principal-id integer

機會-principal-id
機會主體名稱
 opportunity-principal-name True string

機會主體名稱
機會-distributor-id
 opportunity-distributor-id string

機會-distributor-id
機會-distributor-name
 opportunity-distributor-name string

機會-distributor-name
機會-客戶-聯絡人-ID
 opportunity-customer-contact-id string

機會-客戶-聯絡人-ID
機會-客戶-聯絡方式
 opportunity-customer-contact string

機會-客戶-聯絡方式
機會-principal-contact-id
 opportunity-principal-contact-id string

機會-principal-contact-id
機會-主要-聯絡人
 opportunity-principal-contact string

機會-主要-聯絡人
機會-分銷商-聯絡人-ID
 opportunity-distributor-contact-id string

機會-分銷商-聯絡人-ID
機會-經銷商-聯絡方式
 opportunity-distributor-contact string

機會-經銷商-聯絡方式
機會計劃
 opportunity-program True string

機會計劃
機會-下一步
 opportunity-next-step string

機會-下一步
機會活動
 opportunity-activity string

機會活動
機會狀態
 opportunity-status string

機會狀態
機會-銷售-團隊-ID
 opportunity-sales-team-id integer

機會-銷售-團隊-ID
機會銷售團隊
 opportunity-sales-team string

機會銷售團隊
機會-跟進
 opportunity-follow-up string

機會-跟進
機會-opp-owner
 opportunity-opp-owner integer

機會-opp-owner
機會優先順序
 opportunity-priority integer

機會優先順序
機會-潛力
 opportunity-potential integer

機會-潛力
機會-eau
 opportunity-eau integer

機會-eau
機會價值
 opportunity-value float

機會價值
機會-原型-日期
 opportunity-prototype-date string

機會-原型-日期
機會生產日期
 opportunity-production-date string

機會生產日期
機會關閉狀態
 opportunity-close-status integer

機會關閉狀態
機會-關閉日期
 opportunity-close-date string

機會-關閉日期
機會-競爭者-1
 opportunity-competitor-1 string

機會-競爭者-1
機會-競爭者-2
 opportunity-competitor-2 string

機會-競爭者-2
機會描述
 opportunity-description string

機會描述
機會報告評論
 opportunity-reporting-comments string

機會報告評論