Repfabric Data Loader （Preview）
同步 Repfabric 中 Excel 列的報價、機會、職缺、公司與聯絡人的建立與管理。 這允許用戶在 Excel Online 中選擇一行並將項目數據直接推送到 Repfabric CRM，確保快速、準確的同步，無需手動輸入數據。
此連接器適用於以下產品和區域：
| 服務 | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | 進階 | 除以下部分外，所有Power Automate區域： - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| 邏輯應用程式 | 標準 | 所有 Logic Apps 區域， 但下列區域除外： - Azure Government regions - Azure 中國區域 - 美國國防部 （DoD） |
| Power Apps | 進階 | 除以下部分外，所有Power Apps區域 - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| Power Automate（自動化服務） | 進階 | 除以下部分外，所有Power Automate區域： - 美國政府 （GCC） - 美國政府（海灣合作委員會高中） - 由 21Vianet 營運的中國雲 - 美國國防部 （DoD） |
| 聯絡方式 | |
|---|---|
| 名稱 | Repfabric 支援團隊 |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| 連接器中繼資料 | |
|---|---|
| Publisher | 雷普布法斯有限責任公司 |
| 類別 | 商務管理 |
| 隱私權原則 | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| 網站 | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM 連接器
Overview
Repfabric CRM 連接器使 Microsoft Power Automate 與 Repfabric CRM 之間能無縫整合。 它能自動建立並同步公司、聯絡人及報價，直接從 Excel 或其他結構化資料來源取得。
此連接器消除手動資料輸入，提升準確性，並確保業務資料即時同步至 Repfabric CRM。
主要特徵
- 在 Repfabric CRM 中建立或更新公司
- 建立或更新與公司相關的聯絡人
- 建立或更新帶有項目的報價
- Excel Online 資料列式自動化支援
- 使用存在性檢查的重複防止邏輯
- 使用基本認證的安全存取
支援的作業
1. 成立公司
- 檢查公司是否存在於 Repfabric CRM 中
- 如果找不到合適的公司，會重新成立公司
- 支援完整的公司檔案，包括分類、地址及聯絡資訊
2. 建立聯繫
- 檢查 Repfabric CRM 中是否存在聯絡人
- 如果找不到，會建立一個新的聯絡人
- 員工會與現有或新成立的公司聯繫
3. 建立引言
- 根據獨特的報價號碼建立或更新報價
- 支援：
- 公司與聯絡協會
- 報價元資料（日期、到期日、價值等）
- 項目處理
認證
此連接器採用 基本認證。
授權格式：
授權：Basic <Base64EncodedCredentials>
- 使用者名稱：API 金鑰或使用者識別碼
- 密碼：可選（依設定可空）
使用案例
- 自動化從 Excel 線上輸入報價資料
- 建立報價管線自動化工作流程
- 將結構化商業資料同步至 Repfabric CRM
- 整合 Power Apps 與 CRM 後端
- 減少手動資料輸入錯誤與重複
運作方式
- 使用者在 Excel Online 中選擇一列
- Power Automate 會觸發連接器
- 資料會傳送到 Repfabric API 閘道器
- API 閘道：
- 驗證輸入
- 現有紀錄的檢查
- 建立或更新 Repfabric CRM 中的實體
- 回應會回傳給 Power Automate
Architecture
Excel Online / Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector（API 閘道）↓ Repfabric CRM API
重要注意事項
- 參數
domain-name必須指向你的 Repfabric CRM 實例 - 報價操作需要：
quotes-base-url-
auth-quotes資歷
- 聯絡人建立取決於公司可用性
- 確保格式正確：
- 日期（YYYY-MM-DD）
- 電話號碼
- 電子郵件地址
錯誤處理
- 重複防止邏輯會在建立紀錄前套用
- API 錯誤會在回應有效載荷中回傳
- 日誌記錄在 AWS Lambda 中處理，以便除錯與追蹤
支援
如有問題、增強功能或整合支援，請聯絡 Repfabric 整合團隊。support@repfabric.com
正在建立連線
連接器支援下列驗證類型：
| 預設值 | 建立連線的參數。 | 所有地區 | 不可共享 |
預設
適用：所有地區
建立連線的參數。
這不是可共用的連線。 如果 Power App 與其他使用者共用，系統會明確提示其他使用者建立新連線。
| 名稱 | 類型 | Description | Required |
|---|---|---|---|
| 使用者名稱 | 安全字串 | 此 API 的使用者名稱 | 沒錯 |
| 密碼 | 安全字串 | 此 API 的密碼 | 沒錯 |
節流限制
| 名稱 | 呼叫 | 續約期間 |
|---|---|---|
| 每個連線的 API 呼叫 | 100 | 60 秒 |
動作
| 在 Repfabric CRM 中建立公司 |
檢查公司是否存在於 Repfabric CRM，若找不到就建立。 |
| 在 Repfabric CRM 中建立報價 |
在 Repfabric CRM 中建立新報價，或依報價號碼更新現有報價，包括行項目處理。 |
| 在 Repfabric CRM 建立聯絡人 |
檢查 Repfabric CRM 中是否有聯絡人，若找不到就建立該聯絡人。 |
在 Repfabric CRM 中建立公司
檢查公司是否存在於 Repfabric CRM，若找不到就建立。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
網域名稱
|
domain-name | True | string |
網域名稱 |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
公司類型識別碼
|
company-type-id | integer |
公司類型識別碼 |
|
|
公司類型
|
company-type | string |
公司類型 |
|
|
公司類別識別碼
|
company-class-id | integer |
公司類別識別碼 |
|
|
公司級
|
company-class | string |
公司級 |
|
|
公司類別識別碼
|
company-category-id | integer |
公司類別識別碼 |
|
|
公司類別
|
company-category | string |
公司類別 |
|
|
公司電話1
|
company-phone1 | string |
公司電話1 |
|
|
公司電話2
|
company-phone2 | string |
公司電話2 |
|
|
公司傳真
|
company-fax | string |
公司傳真 |
|
|
公司區域
|
company-region | string |
公司區域 |
|
|
公司街道
|
company-street | string |
公司街道 |
|
|
公司-城市
|
company-city | string |
公司-城市 |
|
|
公司狀態
|
company-state | string |
公司狀態 |
|
|
公司郵政編碼
|
company-zip | string |
公司郵政編碼 |
|
|
公司-國家
|
company-country | string |
公司-國家 |
|
|
公司郵政信箱
|
company-po-box | string |
公司郵政信箱 |
|
|
公司網站
|
company-website | string |
公司網站 |
|
|
公司評論
|
company-comments | string |
公司評論 |
|
|
公司銷售團隊ID
|
company-sales-team-id | integer |
公司銷售團隊ID |
|
|
公司-銷售-團隊
|
company-sales-team | string |
公司-銷售-團隊 |
在 Repfabric CRM 中建立報價
在 Repfabric CRM 中建立新報價，或依報價號碼更新現有報價，包括行項目處理。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
網域名稱
|
domain-name | True | string |
網域名稱 |
|
引用-基礎-URL
|
quotes-base-url | True | string |
引用-基礎-URL |
|
授權引號
|
auth-quotes | True | string |
授權引號 |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
公司類型識別碼
|
company-type-id | integer |
公司類型識別碼 |
|
|
公司類型
|
company-type | string |
公司類型 |
|
|
公司電話1
|
company-phone1 | string |
公司電話1 |
|
|
公司街道
|
company-street | string |
公司街道 |
|
|
公司-城市
|
company-city | string |
公司-城市 |
|
|
公司狀態
|
company-state | string |
公司狀態 |
|
|
公司郵政編碼
|
company-zip | string |
公司郵政編碼 |
|
|
公司網站
|
company-website | string |
公司網站 |
|
|
聯絡人名字
|
contact-first-name | string |
聯絡人名字 |
|
|
聯絡人姓氏
|
contact-last-name | string |
聯絡人姓氏 |
|
|
聯絡人電子郵件地址工作
|
contact-email-address-work | string |
聯絡人電子郵件地址工作 |
|
|
聯絡電話號碼工作
|
contact-phone-number-work | string |
聯絡電話號碼工作 |
|
|
聯絡人標題
|
contact-title | string |
聯絡人標題 |
|
|
引用號碼
|
quote-number | string |
引用號碼 |
|
|
引用日期
|
quote-date | string |
引用日期 |
|
|
有效期限
|
expiry-date | string |
有效期限 |
|
|
後續報導
|
follow-up | string |
後續報導 |
|
|
程式
|
program | string |
程式 |
|
|
主要名稱
|
principal-name | string |
主要名稱 |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
部分-納姆
|
part-num | string |
部分-納姆 |
|
|
卡斯特部分
|
cust-part | string |
卡斯特部分 |
|
|
description
|
description | string |
description |
|
|
階量
|
order-qty | string |
階量 |
|
|
單價
|
unit-price | string |
單價 |
|
|
外價
|
ext-price | string |
外價 |
|
|
產品線
|
product-line | string |
產品線 |
在 Repfabric CRM 建立聯絡人
檢查 Repfabric CRM 中是否有聯絡人，若找不到就建立該聯絡人。
參數
| 名稱 | 機碼 | 必要 | 類型 | Description |
|---|---|---|---|---|
|
網域名稱
|
domain-name | True | string |
網域名稱 |
|
聯絡人名字
|
contact-first-name | True | string |
聯絡人名字 |
|
聯絡人姓氏
|
contact-last-name | True | string |
聯絡人姓氏 |
|
聯絡人標題
|
contact-title | string |
聯絡人標題 |
|
|
聯繫背景
|
contact-background | string |
聯繫背景 |
|
|
聯絡公司名稱
|
contact-company-name | string |
聯絡公司名稱 |
|
|
聯絡人主要
|
contact-primary | boolean |
聯絡人主要 |
|
|
聯絡人公司類型名稱
|
contact-company-type-name | string |
聯絡人公司類型名稱 |
|
|
聯絡人電子郵件地址工作
|
contact-email-address-work | string |
聯絡人電子郵件地址工作 |
|
|
聯絡人-電子郵件-地址-個人
|
contact-email-address-personal | string |
聯絡人-電子郵件-地址-個人 |
|
|
聯絡人電子郵件地址備用
|
contact-email-address-alternate | string |
聯絡人電子郵件地址備用 |
|
|
聯絡人電子郵件地址-其他
|
contact-email-address-other | string |
聯絡人電子郵件地址-其他 |
|
|
聯絡電話號碼工作
|
contact-phone-number-work | string |
聯絡電話號碼工作 |
|
|
聯絡電話號碼首頁
|
contact-phone-number-home | string |
聯絡電話號碼首頁 |
|
|
聯絡人-電話號碼-行動
|
contact-phone-number-mobile | string |
聯絡人-電話號碼-行動 |
|
|
聯絡人電話號碼備用
|
contact-phone-number-alternate | string |
聯絡人電話號碼備用 |
|
|
聯絡傳真
|
contact-fax | string |
聯絡傳真 |
|
|
聯絡人-商業-街道
|
contact-business-street | string |
聯絡人-商業-街道 |
|
|
聯絡商務城市
|
contact-business-city | string |
聯絡商務城市 |
|
|
聯絡業務狀態
|
contact-business-state | string |
聯絡業務狀態 |
|
|
聯絡人-業務-郵遞
|
contact-business-zip | string |
聯絡人-業務-郵遞 |
|
|
聯絡企業國家
|
contact-business-country | string |
聯絡企業國家 |
|
|
聯絡人-home-street
|
contact-home-street | string |
聯絡人-home-street |
|
|
聯絡家鄉城市
|
contact-home-city | string |
聯絡家鄉城市 |
|
|
聯絡人-home-state
|
contact-home-state | string |
聯絡人-home-state |
|
|
聯絡人-首頁-郵遞
|
contact-home-zip | string |
聯絡人-首頁-郵遞 |
|
|
聯絡本國
|
contact-home-country | string |
聯絡本國 |
|
|
聯絡標籤
|
contact-tags | array of string |
聯絡標籤 |