Microsoft 365 Copilot 的文件驗證代理範本協助組織審查文件，確保符合內部指引、政策、品牌標準及法規要求。 它透過識別不合規內容、依風險分類違規行為，並直接在文件中提供可行的補救指引，自動化手動審查工作流程。
此代理專為高風險且可重複的審查情境設計，這些情況對準確性、一致性與可稽核性至關重要。
重要事項
Microsoft 365 Copilot 微調校目前透過早期體驗計畫提供給有限客戶。 Frontier的通行計畫於2026年4月開放。 功能與需求可能會有所變動。
文件驗證代理範本的功能
文件驗證代理範本：
- 自動從提供的規則手冊或指引文件中擷取規則。
- 根據這些規則驗證文件。
- 依風險等級 (關鍵或諮詢) 識別並分類違規行為。
- 提供說明與建議的修正方法。
- 將發現插入 Word 文件中的註解。
透過標準化文件審查，代理人員縮短審查時間、提升一致性，並協助降低跨團隊的合規風險。
常見案例
在要求文件遵循嚴格或可重複規則的工作流程中使用文件驗證代理範本，例如：
- 合約審查 (供應商合約、工作說明書)
- 法律與合規審查
- 監管揭露
- 財務或醫療合規檢查
- 針對面向客戶的內容遵守品牌與政策
支援的功能與限制
該範本支援以下功能：
- 與用戶提供的規則手冊進行驗證。
- 自動規則擷取並由人工審核。
- 基於風險的分類與說明。
- 內嵌留言，建議修正方法。
- 每個提示進行單一文件驗證。
該範本不支援以下功能：
- 多模態分析 (影像、圖表、掃描文件) 。
- 在同一個提示中驗證多份文件。
- 沒有提供規則書的驗證。
此範本支援以下檔案格式：
- .docx
- .txt
- .html
該範本不支援其他格式，包括 PowerPoint、圖片、手寫文件和掃描檔案。
快速入門
要使用 Document Validation agent 範本，你需要一本規則書或指引文件， (.docx 或 .txt) 來驗證。
在 Microsoft 365 Copilot Chat 中，請以文件驗證代理範本開啟新聊天。
請使用建議的提示，或自行輸入提示，提供你的指引或規則手冊 (.docx 或 .tst) ，以及你想驗證的文件 (.docx 或 .tst) 。
剩下的則由經紀人處理。 它系統性地從規則書中提取規則，並根據每條規則驗證你的文件，以找出不合規並提出修正建議。
客服人員會回覆一份文件，內含註解說明，指出違規行為，並說明每項違規 (危急/諮詢) 級風險，以及建議的修復方法。
可調整代理概述
您可以 調整 文件驗證代理範本，以適應貴組織特定的審查與合規需求。 調校讓你能：
- 嵌入你的規則手冊和指引，讓經紀人依照你的獨特標準驗證文件。
- 控制評論和摘要規則的語氣與重要性。
- 透過訓練代理人使用你領域特定的範例來提升準確度。
- 根據你的情境目標評估經紀人的品質。
透過調整代理，你可以：
- 在各場次中持續遵守規則和指引。
- 自訂回饋的語氣和嚴重程度。
- 透過特定領域的範例提升準確度。
- 根據情境特定目標評估代理人品質。
為什麼要調校？
每個組織都有不同的規則、術語和風險優先順序。 調整確保代理人能 像你組織的審查員一樣， 持續執行你的規則。 調整有助於減少錯誤，並協助高風險文件審查時間，並擴大跨團隊與工作流程的合規檢查。
你可以在以下兩個階段調整代理人。 根據你的情況，為你的代理人選擇合適的調整階段。
- 曲調背景： 無需完整訓練即可快速自訂規則與語氣。
- 調校模型：透過範例進行進階微調，適用於需要最高精確度與回憶的使用案例。
可調整的代理支援 目標導向的評估，因此你可以用符合組織優先事項的指標來衡量成功，而非僅僅是通用的準確度分數。 在每個調整階段，您可以根據所設定的目標評估代理人的品質。
曲調背景
使用 Tune Context 來自訂代理的行為，而不必完全微調模型。 它非常適合想要持久規則和一致審查行為且設定簡便的團隊。
當你：
- 想要規則內建在代理程式中以便反覆使用
- 想要檢視並編輯擷取的規則
- 想設定語氣、冗長度和風險等級
- 目前還沒有足夠的數據進行模型微調
透過使用 Tune Context，你可以：
- 將規則書、政策或指引儲存為持續上下文
- 檢視、編輯、新增或移除擷取的規則
- 將風險等級分配 (關鍵或諮詢)
- 設定語氣 (正式、友善、具諮詢性的)
- 重新進行評估並隨時間更新背景
- 與組織內其他人分享一個現成的驗證代理
規則書的最佳實務
為了達到最佳效果，請使用規則書中的以下做法：
- 使用清晰、簡潔且明確的規則
- 避免模糊或開放式的指引
- 盡可能包含明確的標準
- 將高影響力規則標記為 關鍵
- 避免使用龐大的規則集以降低延遲
使用 Tune Context 搭配文件驗證代理範本
要使用 Library Context 搭配文件驗證代理範本：
建立代理程式：使用 文件驗證 範本，從代理商店建立新的代理程式。
調校代理：前往新代理，選擇調 校代理 ，開始在正確的面板中進行調校體驗。 選擇 「調校情境」。
提供你的目標： 描述你對代理人的主要目標、業務領域，以及至少一份代表代理人驗證的典型文件範例文件。 這些資訊有助於調整代理人以符合您獨特的商業需求。 提供明確目標與高品質範例文件，以達成最佳成果。 完成後，請選取 [儲存]。
檢視目標與子目標：客服人員會產生明確建議，以正確理解你的目標。 檢視這些資料，確保它們能準確反映你代理人對你使用情境的目的。
- 記錄貴組織在此使用情境中遵循的任何獨特規則或指引。
- 可依需要新增、編輯或移除任何目標或子目標。 完成後，請選取 [儲存]。
檢視評估標準：經紀人會產生評估指標，定義對您的經紀人來說良好表現的意義。 代理人的表現就是以這些指標來衡量。
- 這些指標會根據你定義的目標和子目標來客製化。 檢視這些規則，確保它們定義了你心目中成功的樣貌。
- 請加入組織對此使用情境所需的具體期望。 這些標準應包含該代理產出必須遵守的特定要求。
- 可依需求新增、編輯或刪除。 完成時選取 [儲存]。
提供規則手冊： 最後一步，為你的驗證代理人提供背景說明。 提供你想用來驗證文件的規則手冊或指引，並選擇 「產生規則」。
審查產生的規則：代理人會從你的規則手冊或指引文件中擷取規則。 這些規則分為規則和子規則。 檢視這些內容，確保它們準確反映貴組織的指引。 新增、編輯或移除任何規則或子規則。 完成後，請選取 [儲存]。
自訂評估：當 Tune Context 結束後，調整體驗會自動開始評估。 此過程為非同步。 你可以關閉正確的面板，開始使用你調校好的代理。
評估結果：當您收到評估結果時，會收到電子郵件通知。 你會看到所有你定義的評估指標的分數，以及說明性的洞見。 您可以選擇結果頁面底部的 「檢視評估檔案 」來查看詳細的評估結果。
分享代理：你可以將新調整的代理分享給組織內的使用者。 他們可以利用你調整的代理人，依照你調整的指引驗證任何文件。
使用情境調整代理
使用情境調整代理：
- 請與專業經紀人聊聊，開始並提供你想要驗證的文件。 使用調整過的客服人員時，不需要在聊天中提供規則書。
- 客服會掃描你的文件，並依照情境調整規則驗證違規情況。
- 客服人員會回覆一份附有註解的文件，強調違規行為並說明每項違規的風險 (關鍵/諮詢) 等級，以及建議的修正方案。
- 客服忽略且不使用上傳在聊天室的規則書來驗證。 你可以隨時重新調整和評估代理人，以新增或編輯上下文中的規則。
使用案例範例
- 合約審查： Microsoft 每週儲存你的 SOW 操作手冊，以便供應商合約檢查。
- 合規性： 隨時準備監管指引以供快速揭露驗證。
- 政策審查： 在多個文件中套用一致的語氣與風險設定。
調音模型
調校模型 是最先進的自訂選項。 它透過利用組織資料微調底層模型，以達到更高的精確度與召回率。
以下情況下使用 Tune 模型：
- 規則複雜或細膩。
- 此情境涉及高度的監管或法律風險。
- 情境調整無法提供足夠的準確度。
- 你已經有足夠的訓練資料了。
所需資料
要使用 Tune Model，你需要：
- 規則手冊：明確的訓練與評估規則或政策。 規則書可以是 .docx、.txt 或 .html。
- 範例：至少50份無違規且展現理想合規的文件。 文件可以是 .docx、.txt 或 .html。
調校模型可以：
- 依照你在目標中指定的偏好，提供高度準確的驗證評論，兼顧回憶性與精確度。
- 提供對嚴重違規與建議違規的風險意識。
- 在訓練期間驗證單一文字文件與所學知識的關聯。
- 持續保留規則和音色設定以供反覆使用。 你可以分享給組織內的使用者使用。
評量規準
透過以下工具評估模型調校代理：
- 關鍵違規的召回：此評估確保模型捕捉所有關鍵違規，並減少遺漏關鍵違規。
- 建議違規的精確度：此評估確保標記違規的相關性，並最大化建議問題與修正的實用性。
- 來自 Tune Context 的使用者定義目標與指標。
調校模型的最佳實務
- 規則書：確保規則書包含明確且無歧義的規則。 考慮為複雜規則加入具體的評估標準。 避免使用過厚的規則書以降低延遲。
- 範例文件：更多範例文件能提升模型訓練品質。 確保範例能代表情境，並包含不同的細微差異。 例如，如果你正在建立一個模型來評估不同類型合約的合規性，請包含足夠多的各類合約文件範例作為培訓。
- 規則重要性：在調校過程中檢視擷取的規則時，將重要規則標記為關鍵。 此步驟透過正確平衡關鍵規則與其他規則，提升模型效能。
- 驗證：微調完成後，先驗證評估規準，再儲存新模型。 在發布前，先驗證你調整過的代理人，驗證範例文件。
使用與文件驗證代理的 Tune 模型
要使用 Tune Model 搭配文件驗證代理：
調音員。 在你從文件驗證代理範本中建立的專業文件驗證代理中，選擇 調整 代理人。 請前往 調校模型 選項。
注意事項
你必須完成 調校情境 步驟才能解鎖 調校模型 選項。
提供資料。 上傳你的範例文件。 提供 至少50 份高品質代表性文件，這些文件是遵守規則手冊中所有規則或政策且無違規行為的理想範例。
- 務必選擇包含檔案的資料夾。 你不能單獨上傳檔案。 你最多只能上傳 20 個資料夾。
- 文件數量越多，模型訓練效果越好。
- 調整會擷取你的文件，為模型訓練做準備。 這個過程可能需要1到6小時。
- 你在 調校情境 中提供的規則書也用於模型調校。 你可以在開始調音模型前，先在調整上下文步驟中編輯規則書。
審查存取權。 設定誰可以使用你精心調整的代理。 根據你在前一步選擇的檔案，選擇幾個安全群組。
- 擁有底層檔案存取權的使用者，可以存取經過微調的模型。
- 選擇一個推薦的選項，供能存取您的代理的使用者和群組使用。
- 調整會根據選定的存取群組來準備你的訓練資料。 這個過程可能需要1到6小時。
開始微調。 按照說明開始微調。
- 當你選擇 開始微調時，整個過程可能需要24到72小時完成。 模型訓練完成後，評估會自動開始。
- 當模型訓練完成且評估結果準備好時，你會收到電子郵件通知。
檢視評估指標並決定是否發表。 評估指標會隨著新微調的模型進行更新。
- 你可以查看微調前後的指標比較。
- 查看結果後，如果你滿意，選擇 「是，我想使用調校過的模型 」，然後選擇 發佈。
- 此動作部署你新微調的模型，並更新代理程式使用新微調的模型。
使用模型調校的代理
使用模型調諧代理：
- 和你的經紀人聊天，上傳你想驗證的文件。 使用調整過的客服人員時，不需要在聊天中提供規則書。
- 客服會掃描你的文件，並根據訓練中學到的規則驗證違規。
- 客服人員會回覆一份文件，並附有註解，說明違規情況、每項違規 (危急/諮詢) 等級，以及建議的修復方法。
- 客服忽略且不使用上傳在聊天室的規則書來驗證。
模型調整代理的限制
模型調諧代理有以下限制：
- 微調後你無法修改規則。
- 該代理人目前不支援再培訓。
- 代理程式不支援多模態驗證。
- 每個提示只能驗證一份文件。
評估可調諧代理
在每個調整階段，您可以依照客製化標準評估代理人。 根據組織的期望，定義這些客製化評估標準。
目標
- 描述你對代理人任務的調整目標。 你可以有一個或多個目標。
- 利用這些目標定義代理人的行為，並產生子目標與評估指標。
範例檔案
- 提供代表典型文件的範例文件，由代理人驗證。 你至少需要一份文件。
子目標與指標
- 根據你的目標，會產生明確建議，包括子目標。 請審閱這些信件，確保它們正確反映你經紀人的目的。 你可以新增、編輯或移除任何目標或子目標。
- 評估指標是根據子目標產生的。 你可以檢視、新增、編輯或刪除指標。
- 您提供的子目標和範例檔案用來產生評估資料，評估代理人在指標上的行為。
規則手冊：指引或標準
- 請提供你的文件驗證代理範本用於驗證文件的規則手冊或指引。 你可以在選擇 調整模型之前，隨時編輯或新增規則書。
評估資料
- 系統會根據你定義的子目標、範例檔案和指標自動產生評估資料。
- 系統會利用評估資料評估調整中的代理人，並對其進行指標評分。
評估結果
- 查看您定義的評估指標分數，並在每個調整階段後檢視 delta 的改善，然後再發布模型調整代理。 您可以看到簡短的說明性見解，突顯改進並總結評估分數中的關鍵發現。
- 系統會在每個調校階段後自動產生並更新評估分數。 此過程為非同步。 你可以在評估在背景執行時使用代理。
評估結果顯示品質分數及調整階段間的差異改善，幫助您判斷代理人何時準備好發佈。
代理共享與治理
你可以將經過調整的文件驗證代理人儲存為專門的代理人，並在整個組織中分享。
- 只有代理擁有者能調整或修改代理。
- 其他使用者可以使用代理程式，但無法更改設定。
- 所有資料都必須在 Microsoft 365 租戶範圍內保存。
常見問題集
我可以同時驗證多份文件嗎？
你無法同時驗證多份文件。 你必須在獨立的提示中驗證每份文件。
調校後我可以更新規則嗎？
你可以更新上下文調整的代理。 微調後你無法修改模型調整的代理人。
代理程式支援數值驗證嗎？
文件驗證代理範本在規則包含數值閾值時，支援數值驗證。
如果我的規則書很厚會怎樣？
大型規則書可能會增加規則擷取與驗證的延遲。
我應該什麼時候使用調校上下文（Tune Context）與調音模型（Tune Model）？
當你想要持久規則和語調偏好且不需完整模型訓練時，請使用 Tune Context 。 它非常適合快速設定並在不同會話和使用者間重複使用。
當你需要高精度和規則回憶時，特別是在法規和合規情境下，使用調校模型，這樣你就有 50+ 個範例可供訓練。
支援哪些檔案格式？
- 支援： .docx、.txt、.html。
- 不支援： .pptx、圖片、掃描文件。
如果我的代理人輸出看起來不準確怎麼辦？
請確認：
- 你上傳的是正確的規則書。
- 你檢視了規則並設定了重要性等級。
- 你正確指定了音色偏好。
針對調整過的代理人，請檢視評估指標。 對於一位精準的經紀人來說，務必提供高品質的範例文件供培訓使用。 為了達到最佳效能，請遵循 Tune Context 與 Tune Model 所列最佳實務。
我的資料安全嗎？
所有資料都保留在您的 Microsoft 365 租戶中，且安全無虞。 調校是全自動化，且在交鑰匙環境中完成。