附註
Dynamics 365 Commerce 的零售興趣群組已從 Yammer 移至 Viva Engage。 如果您無法存取新的Viva Engage社群，請填寫此表單 （https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity） 以新增，並繼續參與最新的討論。
本文說明如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中建立預設客戶，以便在建立通路時使用。
在建立通路時，您需要提供一個預設客戶。 建立完客戶群組與客戶通訊錄後，即可輕鬆建立預設客戶。
建立客戶群組
如果尚未有任何客戶群組，您可以建立一個。 範例可能是代表不同客戶群體的群組，例如批發、零售、網路、員工等。
要建立客戶群組，請遵循以下步驟：
- 在瀏覽窗格中，前往 模組>零售與商務>客戶>客戶群組。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在客戶群組方塊中，輸入客戶群組 ID。
- 在描述方塊中，輸入適當描述。
- 在付款條件方塊中，輸入適當的值。
- 在發票到期日與付款日之間的時間方塊中，輸入適當的值。
- 在預設稅務群組方塊中，如適用，輸入稅務群組。
- 如適用，勾選價格含銷售稅核取方塊。
- 在預設核銷原因方塊中，如適用，輸入適當的值。
下圖顯示了幾個已設定的客戶群組。
建立客戶通訊錄
客戶必須與通訊錄建立關聯。 如果尚未建立，則需要建立一個。
要建立客戶通訊錄，請依照以下步驟操作：
- 在瀏覽窗格中，前往 模組>零售與商務>通路設定>通訊錄。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在名稱方塊中輸入名稱。
- 在描述方塊中輸入描述。
- 在動作窗格上，選擇儲存。
下圖顯示了一個範例通訊錄。
建立預設客戶
要建立預設客戶，請依照以下步驟操作：
- 在瀏覽窗格中，前往模組>零售與商務>客戶>所有客戶。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在類型下拉式清單中，選取「個人」。
- 在客戶帳戶下拉式清單中，選取或輸入帳戶 (例如 「100001」)。
- 在名字下拉式清單中，選取或輸入名字 (例如「預設」)。
- 在中間名下拉式清單中，選取或輸入中間名 (例如「零售」)。
- 在Last 姓氏下拉式清單中，選取或輸入姓氏 (例如「客戶」)。
- 在貨幣下拉式清單中，選取或輸入幣別 (例如「USD」)。
- 在客戶群組下拉式清單中，選取先前建立的客戶群組。
- 在通訊錄下拉式清單中，選取現有的客戶通訊錄。
- 選取儲存以儲存並返回新客戶的客戶詳細資訊畫面。
附註
預設客戶不需要新增地址。
下圖顯示了一個建立客戶的範例。
下圖顯示了一個預設客戶的設定範例。
客戶詳細資訊畫面中的大多數預設值可維持不變，但應變更兩個值。
- 在客戶詳細資訊畫面中，展開銷售訂單預設值。
- 在網站下拉式清單中，選取或輸入已預先設定的網站。
- 在倉庫下拉式清單中，選取或輸入已預先設定的倉庫。
下圖顯示了一個客戶設定的範例。
