匯出資料至 Excel
本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 匯出資料至 Excel
是否需要分析 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的資料，並將該資料轉換成協助提高銷售量的可付諸行動項目？ 您可以選擇匯出靜態工作表或動態工作表，這些工作表都可以匯入回 Customer Engagement (on-premises) 中。 如需更進階的功能最新商機，則可以匯出動態樞紐分析表，這樣就非常容易組織並摘要資料。 此外，分析大量資料集也不成問題，因為您可以匯出多達 100,000 列資料。
將資料匯出至可在任何裝置 (例如行動電話、平板電腦或桌上型電腦) 上使用的標準 Excel 檔案。 匯出資料所使用的格式與您在 Customer Engagement (on-premises) 中所見的一樣。 文字還是文字、數字還是數字，而日期也同樣是日期。 不過，將資料從 Customer Engagement (on-premises) 匯出至 Excel 時，部分儲存格的格式可能會改變。 下表摘要 Customer Engagement (on-premises) 顯示資料的方式，以及儲存格在資料匯出至 Excel 時的格式改變情形。
儲存格在資料從 Customer Engagement (on-premises) 匯出至 Excel 時的格式
| Customer Engagement (on-premises) 中的資料格式 | Excel 中的儲存格格式 |
|---|---|
| 文字、股票看板代號、電話、選項組和查詢 | 顯示為文字，而選項組變成下拉式清單 |
| 電子郵件、URL | 顯示為一般 |
| 編號 | 顯示為沒有群組分隔符號的數字 |
| 貨幣 | 顯示為數字，但不包含 "$" 符號 |
| 只有日期、日期及時間 | 顯示為只有日期 |
| 導出欄位和彙總欄位 | 可在 Excel 中編輯，但無法匯入回 Customer Engagement (on-premises) |
| 受保護欄位 | 可在 Excel 中編輯，但無法匯入回 Customer Engagement (on-premises) |
了解哪個匯出類型最適合您使用
| 工作 | 了解詳細資訊 |
|---|---|
| 取得目前日期及時間的資料快照，或是您想要將它與其他人共用。 | 匯出至 Excel 靜態工作表 |
| 取得最新的資訊，並且可在 Excel 中進行重新整理，隨時看到與您在 Customer Engagement (on-premises) 中所見相符的資料。 | 匯出至 Excel 動態工作表 |
| 在樞紐分析表中檢視 Customer Engagement (on-premises) 資料。 | 匯出至 Excel 樞紐分析表 |
其他考量
當您匯出 Excel 中的資料 (.xlsx 格式)，再新增或修改資料欄時，無法將資料匯入回 Customer Engagement (on-premises) 中。 .xlsx 檔案格式不支援此作業。
如果您使用的是 Excel 2010，當您從 [客戶] 區域匯出資料時，可能會收到這個錯誤訊息：
檔案損毀，無法開啟。
錯誤訊息是因為 Excel 中的設定所致而發生。 若要解決問題，請執行下列動作：
開啟 Excel 2010
移至檔案>選項。
移至信任中心>信任中心設定。
按一下受保護的檢視。 然後清除前兩個選項的核取方塊。
按一下確定，然後關閉選項對話方塊。
社群工具
匯出至 Excel 是 XrmToolbox 社群針對 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 進行開發所提供的工具。 請參閱關於社群所開發之工具的開發人員工具主題。
Note
社群工具不是 Microsoft Dynamics 的產品，無法提供支援給社群工具。 如果您有與工具相關的疑問，請連絡發行者。 其他資訊：XrmToolBox。
隱私權通知
如果是使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，則將資料匯出至靜態工作表時，將會在電腦上建立並儲存所匯出之資料的本機複本。 資料會透過安全連線從 Dynamics 365 (online) 傳送到您的電腦，但這個本機複本與 Dynamics 365 (online) 之間不會保持連線。
當您匯出至動態工作表或樞紐分析表時，Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之間會保留連結。 每次重新整理動態工作表或樞紐分析表時，都會使用您的使用者認證向 Dynamics 365 (online) 進行驗證。 您將可以看見您有權檢視的資料。
系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將資料匯出至 Excel。
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 匯出資料至 Excel
是否需要分析 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的資料，並將該資料轉換成協助提高銷售量的可付諸行動項目？ 您可以選擇匯出靜態工作表或動態工作表，這些工作表都可以匯入回 Customer Engagement (on-premises) 中。 如需更進階的功能最新商機，則可以匯出動態樞紐分析表，這樣就非常容易組織並摘要資料。 此外，分析大量資料集也不成問題，因為您可以匯出多達 100,000 列資料。
將資料匯出至可在任何裝置 (例如行動電話、平板電腦或桌上型電腦) 上使用的標準 Excel 檔案。 匯出資料所使用的格式與您在 Customer Engagement (on-premises) 中所見的一樣。 文字還是文字、數字還是數字，而日期也同樣是日期。 不過，將資料從 Customer Engagement (on-premises) 匯出至 Excel 時，部分儲存格的格式可能會改變。 下表摘要 Customer Engagement (on-premises) 顯示資料的方式，以及儲存格在資料匯出至 Excel 時的格式改變情形。
儲存格在資料從 Customer Engagement (on-premises) 匯出至 Excel 時的格式
| Customer Engagement (on-premises) 中的資料格式 | Excel 中的儲存格格式 |
|---|---|
| 文字、股票看板代號、電話、選項組和查詢 | 顯示為文字，而選項組變成下拉式清單 |
| 電子郵件、URL | 顯示為一般 |
| 編號 | 顯示為沒有群組分隔符號的數字 |
| 貨幣 | 顯示為數字，但不包含 "$" 符號 |
| 只有日期、日期及時間 | 顯示為只有日期 |
| 導出欄位和彙總欄位 | 可在 Excel 中編輯，但無法匯入回 Customer Engagement (on-premises) |
| 受保護欄位 | 可在 Excel 中編輯，但無法匯入回 Customer Engagement (on-premises) |
了解哪個匯出類型最適合您使用
| 工作 | 了解詳細資訊 |
|---|---|
| 取得目前日期及時間的資料快照，或是您想要將它與其他人共用。 | 匯出至 Excel 靜態工作表 |
| 取得最新的資訊，並且可在 Excel 中進行重新整理，隨時看到與您在 Customer Engagement (on-premises) 中所見相符的資料。 | 匯出至 Excel 動態工作表 |
| 在樞紐分析表中檢視 Customer Engagement (on-premises) 資料。 | 匯出至 Excel 樞紐分析表 |
其他考量
當您匯出 Excel 中的資料 (.xlsx 格式)，再新增或修改資料欄時，無法將資料匯入回 Customer Engagement (on-premises) 中。 .xlsx 檔案格式不支援此作業。
如果您使用的是 Excel 2010，當您從 [客戶] 區域匯出資料時，可能會收到這個錯誤訊息：
檔案損毀，無法開啟。
錯誤訊息是因為 Excel 中的設定所致而發生。 若要解決問題，請執行下列動作：
開啟 Excel 2010
移至檔案>選項。
移至信任中心>信任中心設定。
按一下受保護的檢視。 然後清除前兩個選項的核取方塊。
按一下確定，然後關閉選項對話方塊。
社群工具
匯出至 Excel 是 XrmToolbox 社群針對 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement 進行開發所提供的工具。 請參閱關於社群所開發之工具的開發人員工具主題。
Note
社群工具不是 Microsoft Dynamics 的產品，無法提供支援給社群工具。 如果您有與工具相關的疑問，請連絡發行者。 其他資訊：XrmToolBox。
隱私權通知
如果是使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，則將資料匯出至靜態工作表時，將會在電腦上建立並儲存所匯出之資料的本機複本。 資料會透過安全連線從 Dynamics 365 (online) 傳送到您的電腦，但這個本機複本與 Dynamics 365 (online) 之間不會保持連線。
當您匯出至動態工作表或樞紐分析表時，Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之間會保留連結。 每次重新整理動態工作表或樞紐分析表時，都會使用您的使用者認證向 Dynamics 365 (online) 進行驗證。 您將可以看見您有權檢視的資料。
系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將資料匯出至 Excel。