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自動將 Dynamics 365 應用程式連結至客戶設定檔

  • 發行項

您可以透過自動連結，從 Customer Insights - Data 中使用統一客戶設定檔的擴充見解來處理您的 Dynamics 365 連絡人、潛在客戶和其他客戶資料表。 您可以輕鬆存取與客戶相關聯的資料，包括：

  • 客戶設定檔屬性，例如「酬賓層級」
  • 客戶量值，例如「自上次索賠以來的天數」
  • 做為量值計算的客戶活動，例如「購買總數」和「過去四個月的購買次數」

範例

  • Dynamics 365 Sales 管理員可以從 Customer Insights - Data 輕鬆連結至終身價值 (CLV) 或潛在客戶分數。 資料接著顯示在銷售專員的潛在客戶頁面上，並提供更多關於 客戶興趣、活動歷程記錄和見解的詳細資訊。
  • Dynamics 365 支援管理員更新其連絡人量值，以顯示客戶在上個月、去年和生命週期中遇到的支援問題數量。
  • Customer Insights – 旅程行銷經理使用酬賓層級資料來個人化新產品公告。

需求

  • Dataverse 來源資料表來自 Customer Insights - Data 連結到的 Dataverse 環境。 其他 Dataverse 環境中的資料表不支援連結。
  • Dataverse 來源資料表 (例如潛在客戶資料表) 必須是透過 Microsoft Dataverse 連接器 (建議使用) 或 Power Query Dataverse 連接器，擷取至 Customer Insights - Data 中。 不要變更來源資料表的名稱。
  • 每個 Dataverse 資料表在描述客戶資料統整步驟期間選取的主索引鍵都是資料表的實際主索引鍵。 例如，連絡人和潛在客戶資料表的標準主索引鍵是 ContactId 和 LeadId。
  • Customer Insights - Data 環境是針對個別客戶所設定。 商務 (B2B) 環境不支援連結。

注意

不支援設定為將輸出寫入至私人資料湖的 Customer Insights - Data 環境。

每次執行統整時，都會將客戶設定檔資料表寫入至 Dataverse。 如果滿足所有的需求，則 Customer Insights 自動使用客戶設定檔資料表的連結來更新整合 Dataverse 來源資料表。 每個參與統整的 Dataverse 資料表中的來源記錄都會連結至客戶設定檔資料表中的相關聯記錄。

執行連結的工作名為 CustomerId 背戳序列化。 若要檢視此工作的結果，請移至設定>系統，然後選取狀態索引標籤。初次對來源資料表執行工作時，該工作會新增查詢欄，並將相應的 CustomerID 值填入各欄位中，以連結每一列。 查詢欄的名稱為 Customer Profile，而結構描述名稱為 msdynci_lookupfield_customerprofile。 在後續執行期間，只會更新變更的列。

CustomerId 背戳序列化工作

  • 如果 CustomerId 背戳序列化工作的狀態為已略過，則會因沒有滿足所有需求而未啟用自動連結。
  • 工作會更新目標資料表中的每個資料列、更新 LastModifiedOn 客戶設定檔的時間戳記，並連結記錄。 如果觸發程序等工作流程與您意欲連結之資料表上的更新事件有關聯，請在第一次統整前停用觸發是否，以防止在每個記錄上觸發。
  • InsightsAppsPlatform (IAP) 服務帳戶會執行連結。 記錄檔可能會將此服務帳戶稱為 insightsappsplatform@onmicrosoft.com 或 #InsightsAppsPlatform。