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開始使用 Customer Insights - Journeys 應用程式設定

本文提供可讓 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 實作快速啟動並執行的檢查清單。

有關開始使用 Dynamics 365 平台的深入資訊,請參閱 Microsoft Dynamics 365 實施指南

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 基本設定

依照下列步驟加快 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 設定程序。

時間表 工作​​ Details
預先佈建 收集和記錄使用案例和行銷要求 確定大宗郵件、自動化、調查、事件管理等的業務需求。
預先佈建 確定授權要求 授權是在租戶層級完成的。
深入了解:Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 授權選項
正在佈建 在所有 Dynamics 365 組織 (開發和生產) 中佈建 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 應用程式 首先需更新 Dynamics 365 租戶。
深入了解:購買和設定 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
事後佈建 授與超級使用者對 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 訓練的存取權 稍後,授予所有使用者存取權。
深入了解:管理使用者帳戶、使用者授權和資訊安全角色
事後佈建 根據需要自訂 Dynamics 365 Sales 應用程式(合併新標籤、屬性) 範例:檢視並編輯每個連絡人的訂閱清單

後續步驟

Customer Insights - Journeys 應用程式設定完成後,您可以開始設定電子郵件簡訊等功能來聯繫客戶。