設計動態人口統計或企業統計客戶細分

重要

本文章僅適用於推播式行銷。

人口統計和企業統計客戶細分是查詢 Marketing Insights 資料庫中所存儲設定檔記錄的動態客戶細分。 設定檔記錄包含您通常在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys UI 中使用的實體，例如連絡人、客戶、潛在客戶及任何其他實體。 這些實體會在 Customer Insights - Journeys 組織資料庫 (您可以在 UI 及其他 Dynamics 365 應用程式中使用) 與 Marketing Insights 資料庫 (您可以在客戶細分中查詢) 之間同步處理。

此類型的區段稱為動態，因為其成員資格已定義為查詢，這會提供該區段所應包含的連絡人邏輯描述，但不會依名稱列出任何連絡人。 動態區段中的成員資格隨時都可能變更，以回應資料庫中加入或更新的新連絡人。

人口統計和企業統計區段都是動態設定檔區段的範例。 唯一的差別在於，新的人口統計區段預設使用與客戶實體的關聯來建立 (您可以隨意刪除)。 如需其他客戶細分類型的詳細資訊及如何使用客戶細分類型的文章連結，請參閱使用客戶細分

建立或編輯人口統計或企業統計區段

若要管理客戶細分，請移至推播式行銷>客戶>客戶細分，然後執行下列其中一項動作

• 選取任何列出的區段即可將其開啟編輯。
• 若要建立新的人口統計或企業統計區段，請在命令列上選取新增。 隨即開啟區段範本對話方塊；選取取消以將其關閉，然後選取人口統計或企業統計選項，如使用區段中所述。

現在請如本文其餘部分所述，設計人口統計或企業統計區段的邏輯。 如需其他客戶細分類型的詳細資訊及如何使用客戶細分類型的文章連結，請參閱使用客戶細分

查詢區塊中的元素

查詢區塊是邏輯子句和子句群組的集合。 查詢區塊可以很簡單 (可能只有一個子句)，也可以很複雜 (具有多個巢狀群組和關聯)。 您的區段還可以包含多個與聯集、差集和/或交集運算子結合的查詢區塊，但您通常只有一個查詢區塊。

區段中的每個查詢區塊都必須產生一份連絡人清單，選取的方式是依該區塊內定義的邏輯。 因此，每個區塊都必須透過各種不同的實體建立路徑，每個路徑透過關聯連結，並且結束於連絡人實體。 簡單查詢區塊可以單獨查詢連絡人實體，而較複雜的查詢可以參照或運用於處理數個實體。

下圖顯示動態設定檔區段查詢中典型查詢區塊的範例。 磅反白顯示您會用來建立查詢的設計師主要功能。

圖例：

1. 實體：您可以查詢與 Marketing Insights 服務 同步的任何實體。 不過每個查詢區塊的結尾都必須是連絡人實體。 您通常會選擇從連絡人實體開始並保留在其中 (可能是新增查詢相關實體的子句)，但您也可以選擇從另一實體開始，然後透過一個或更多關聯連結，以做為查詢區塊中最後一個實體的連絡人實體結束。

2. 相關實體：相關實體透過兩個實體之一的特定欄位將目前實體連結至相關實體。 在此範例中，您會看到連絡人實體已關聯至客戶實體，標註為客戶 (連絡人 -> 客戶 (公司名稱))。 這表示我們連結到的是客戶實體，此實體返身關聯至連絡人實體；在這種情況下，透過連絡人實體 (稱為公司名稱) 上的查詢欄位產生關聯。 此關關會開啟子句群組，該子句群組根據此關聯下形成巢狀結構的準則尋找一些客戶，然後尋找所有為找到的公司工作的連絡人 (透過連絡人公司名稱欄位連結至這些公司的連絡人)，以返身關聯至基底實體 (連絡人)。 隨著您的工作越來越遠離基底實體，您可以視需要在彼此之中巢狀放置相關實體。

3. 子句群組：子句群組是使用 AND 或 OR 運算子所結合的邏輯子句 (列) 集合。 AND 運算子更具獨佔性；只會尋找符合群組中每個子句所有準則的記錄。 OR 運算子較具包容性；它會尋找所有符合群組中任何準則的記錄。 使用子句群組頂端的下拉式清單來選取運算子。 您可以將子句群組巢狀放置在彼此之中。 系統會先解析巢狀結構最深的群組，然後逐層向上處理。 這裡顯示的範例會尋找屬於財務或會計行業的客戶 (上層實體)，但僅限那些也有偏好的客戶類別的客戶。

4. 單一子句 (列)：子句代表查詢的基本構成要素。 各自詢問有關特定欄位值的特定問題，並尋找可解答該問題的記錄。 每一列開始先指定上層實體的欄位，後面接著運算子 (例如「等於」、「包含」、「開頭為」或「結尾為」)，再跟隨一個值。 使用提供的下拉式清單和欄位，視需要為您新增的每個新子句定義欄位、運算子和值。 這裡顯示的範例會尋找其地址的城市部分等於紐約的連絡人。

   Note

   計算和彙總欄位不能用於區段化。

5. 新增項目：使用新增按鈕，在查詢結構中的那個位置加入新的列、子句群組或相關實體。 選擇此按鈕開啟下拉式清單，然後選取要在此處加入的項目類型(新增列、新增群組或新增相關實體)。 最後，視需要使用為新項目提供的下拉式清單和欄位，設定新列、子句群組或關聯。

6. 新增查詢區塊：使用此按鈕新增新的區塊至查詢。 每個查詢區塊都會解析為連絡人集合，您再接著使用聯集、差集和/或交集運算子來結合這些連絡人。 頁面底部會提供 Sankey 圖表，協助您視覺化查詢區塊相互結合和流動的方式。 效果類似於建立複合區段，但在本案例中，您要在單一區段而非個別的現有區段中結合查詢區塊。

7. 區段名稱：在此處檢視並編輯您的區段名稱。

8. 探索相關實體：選取此按鈕可開啟一個圖表，說明不同實體在資料庫中彼此關聯的方式 (特別是如何返身關聯至連絡人實體)。 這可以協助您決定如何在查詢中利用相關實體。

9. 檢視表選取器：使用此下拉式清單，為查詢設計師選取慣用的檢視表。 選擇樹狀結構檢視，使用套用於在群組最上方顯示之群組的運算子 (OR/AND)，以您在此圖表看到的方式顯示子句群組。 選擇自然以在每列開頭顯示運算子 (OR/AND)。

10. 全螢幕編輯器：選取此按鈕可在全螢幕模式下開啟區段設計師，提供更多螢幕實際可用空間來檢視和編輯查詢。

11. 命令功能表：使用命令功能表 ( ... ) 操作其所出現的群組或該群組中選取的元素。 下列命令會在此處出現 (視內容而定)：

    • 刪除：刪除整個群組。
    • 刪除已選取項目：只刪除從群組選取的列。
    • 全部取消群組：將群組所有的列上移一層，將所有的列合併至此群組上方的群組。
    • 取消群組選取：只將選取的列移至此群組上方的群組。
    • 已選取的群組：建立包含在目前群組下方選取之巢狀列的新群組。

12. 展開/摺疊群組或區塊：選取＞形箭號按鈕，以展開或折疊該按鈕下方的群組或查詢區塊中所有的列。 這允許您在了解全貌與檢視個別查詢詳細資料之間切換，如果是複雜的查詢，可能會很方便。

13. 選取方塊：使用這些核取方塊標記您可以使用命令功能表操作的列。

14. 刪除按鈕：若要從查詢移除子句 (列)，請選取要移除的列旁的刪除按鈕。

建立子句

每個區段查詢都是由使用邏輯運算子 (AND/OR) 群組組合的個別邏輯子句組成。 每個子句都會尋找在特定實體的特定欄位中擁有特定值 (或值範圍) 的記錄。

區段化設計師支援 Dynamics 365 所支援的所有資料類型的欄位，包括：選項組、兩個選項組、多個選項組、單行文字、多行文字、整數、浮點數、十進位數、貨幣、查詢、日期時間和客戶。

建立尋找標準欄位值的子句

標準欄位是使用者可以自由輸入任何值 (有適當資料類型) 的欄位。 一個典型範例是連絡人實體的名字欄位。 使用者可以在此欄位中自由輸入任何文字，而該欄位直接成為連絡人實體的一部分。 下圖顯示如何以標準欄位為基礎建構子句。

圖例：

1. 實體名稱：這是產生欄位的來源實體。 它會在群組和/或列集合的最上方出現。 指定的實體下方的所有子句都將會傳回該類型的記錄。
2. 欄位名稱：這是子句將測試的欄位。 每個欄位都會顯示指出欄位類型的圖示 (文字、數字、日期、查詢、選項組等等)。 如果您知道要在此處指定之欄位的名稱，請開始在此欄位中鍵入其名稱，以篩選下拉式清單。
3. 運算子：這就是子句測試指定之欄位值的方式。 此處的選項取決於欄位的資料類型。 例如，字串欄位允許是、不是、包含、開頭使用、結尾使用等運算子。 數字欄位提供等於、小於和大於等比較。
4. 值：這就是子句使用指定之運算子測試的值。 對於標準欄位，這是任意文字，因此您可以鍵入任何您喜歡的內容。 按 Return 可新增您所鍵入的值。 新增一個值之後，您可以鍵入各值並再次按 Return 來新增更多的值。 如果在這裡輸入多個值，子句就會尋找符合任何這些值的記錄 (就像是使用 OR 運算子組合的不同子句)。 若要從這裡移除某個值，請選擇其關閉圖示，該圖示看起來像 X。

Note

您只能選取可供 Marketing Insights 服務使用的實體。 如果您需要未列出的實體，請要求系統管理員啟用該實體。 如需相關指示，請參閱選擇要與 Marketing Insights 服務同步的實體。

建立尋找選項組值的子句

選項組欄位是接受一組有限的特定輸入值的欄位。 這些值通常在輸入表單中以下拉式清單的形式提供給使用者。 例如，連絡人實體可能會包含提供決策者、員工和影響者等特定選項的角色欄位。 可用的值是實體本身的一部分，因此這些值不會參照任何相關實體。

選項組欄位的運作方式幾乎與上一節中所述的標準欄位相同。 唯一的差異是，輸入值時，您只能從該選項組的實體所定義的值中選擇。 如同標準欄位，您可以指定多個值，而這些值以 OR 運算子組合在一起。

建立尋找多個選項組值的子句

多個選項組欄位與選項組欄位幾乎相同，但允許每個記錄接受多個值，而選項組欄位則只接受一個值。 例如，連絡人實體可能會包含提供狗、貓和鳥等值的最愛寵物欄位，而每個連絡人可能會有零個、一個、兩個或所有這三個值套用於它。

在區段設計師中，多重選項組欄位提供適合處理多個值的運算子。 例如，您可以列出數個值，並將運算子設定為包含所有 (僅尋找具有所有列出值的連絡人) 或包含任何 (尋找所有具有至少一個列出值的連絡人)。

建立尋找查詢值的子句

查詢值是來自相關實體的值。 例如，連絡人實體會有名為公司名稱的查詢欄位，此欄位與客戶實體相關。 在連絡人記錄中，此欄位存儲相關客戶記錄的唯一識別碼，但是系統會顯示公司的名稱，這是透過查詢客戶識別碼並尋找相符客戶記錄的名稱欄位值所找到的名稱。

選取子句的欄位名稱時，查詢欄位會顯示放大鏡圖示。

如果相關實體可供 Marketing Insights 服務使用，就可以在指派子句的值時從可用的值中選取。 在上一個範例中，您可以從可用公司名稱清單中選擇。 如果 Marketing Insights 服務無法使用相關實體，您必須改為查詢並輸入記錄識別碼。 系統管理員可以視需要將任何所需的實體新增至 Marketing Insights 服務。如需相關指示，請參閱選擇要與 Marketing Insights 服務同步的實體

使用關聯在實體之間移動

建立新的區段時，它會自動根據連絡人實體從預設群組開始建立，如我們在上一個範例中所見。 只要您只是想要直接查詢連絡人實體上的值，那麼就很容易新增各種子句並使用 AND/OR 運算子加以組合，直到您定義了所要尋找的連絡人集合為止。 不過，您也可以建立更加複雜的查詢，這些查詢會參照一些其他實體 (例如客戶)、根據某些條件 (例如員工人數) 查詢該實體，然後返身關聯至連絡人實體以與與這些客戶相關聯的連絡人。

所有區段都必須以連絡人實體結束，因此每當從非連絡人實體開始時，您最終都必須周遊回到連絡人實體。 不過，您一般可以從連絡人實體開始，並參照做為巢狀群組的相關實體，保留在其中。 不論任一種狀況，您都會使用關聯從實體跳至實體。 如同列和群組，您可以使用新增按鈕新增相關實體。

選取相關實體時，將使用下列命名慣例來顯示選項：

DestinationEntity(PrimaryEntity->SecondaryEntity(FieldName))

其中：

• DestinationEntity 是您要移至的實體。 關聯下方所有的列將查詢此時體的欄位。
• PrimaryEntity 是關聯起始端的實體。 這永遠顯示在箭頭的左側。 例如，連絡人 (主要實體) 可以透過客戶的主要連絡人欄位 (欄位名稱) 關聯至客戶 (次要實體)。
• FieldName 是藉以建立關聯之查詢欄位的名稱。 這永遠顯示在括弧中。 具名欄位屬於主要實體，並且會顯次要實體的值 (但實際上包含的是從中取值之相關記錄的識別碼)。 在某些情況下，您可能會在原先那兩個實體之間看到兩個或更多的關聯，每個實體流經不同的欄位。
• SecondaryEntity 是關聯的目的地。 這永遠顯示在箭頭的右側。
• 箭頭表示這是 1:N 關聯 (->) 或 N:N 關聯 (<->)。 (N:1 關聯配置成有如 1:N 關聯顯示。)

例如:

• 客戶 (客戶 -> 連絡人 (主要連絡人))：這會開啟新的群組，即可讓您查詢客戶 (目的地實體)，以傳回做為各個已找到客戶的主要連絡人顯示的連絡人清單 (由於「主要連絡人」是「客戶」實體上的查詢欄位)。
• 客戶 (連絡人 -> 客戶 (管理合作夥伴))：這會開啟新的群組，即可讓您查詢客戶 (目的地實體)，以傳回做為其管理合作夥伴的客戶顯示的連絡人清單 (由於「管理合作夥伴」是「連絡人」實體上的查詢欄位)。
• 事件註冊 (事件註冊 -> 連絡人 (連絡人))：這會開啟新的群組，即可讓您查詢事件註冊實體 (目的地實體)，以傳回已找到事件註冊的連絡人清單 (由於「連絡人」是「事件註冊」實體上的查詢欄位)。
• 潛在客戶 (潛在客戶 -> 連絡人 (潛在客戶的上層連絡人))：這會開啟新的群組，即可讓您查詢潛在客戶 (目的地實體)，以傳回與已找到的各個潛在客戶相關聯 (上層的) 的連絡人清單 (由於「潛在客戶的上層連絡人」是「潛在客戶」實體上的查詢欄位)。

重要

您的區段必須始終在連絡人實體上結束。 如果您從某個其他實體開始，就必須始終以返回連絡人實體的關聯來結束。

小費

設計查詢時，選取探索相關實體按鈕以查看目前實體與其他實體建立關聯之方式的圖形化地圖。 此工具可以協助您了解如何周遊各種實體，建立以所需連絡人實體為結尾的路徑。 可用的路徑及實體以藍色顯示，而無法直接供目前實體使用的實體及路徑則顯示為淺灰色。 已使用的路徑及實體以深灰色顯示。

範例：定義根據連絡人的簡單區段

簡單查詢使用僅參照連絡人實體的單一群組。 當您建立此類型區段定義時，請設定讓查詢包含子句，以測試您連絡人記錄中各種不同的欄位值，並使用邏輯運算子 AND 和 OR 結合不同的子句。 如需範例，請參閱教學課程建立動態區段。

範例：定義商機為主的更複雜區段

以下是如何定義區段的範例，尋找與預估 $100,000 或以上營收的商機相關聯的連絡人。

1. 如果 Customer Insights - Journeys 執行個體尚未設定將商機 (opportunity) 實體與 Marketing Insights 服務同步，請洽詢您的系統管理員進行此設定。 如果您是系統管理員，請參閱選擇要與 Marketing Insights 服務同步的實體以取得相關指示。

2. 移至推播式行銷>客戶>區段，並在命令列上選取 新增。 隨即開啟區段範本對話方塊；選取取消以將其關閉，然後選取讓我們建立區段畫面上的人口統計。

3. 新的人口統計區段隨即開啟。 查看定義索引標籤最上方附近的檢視設定，並確定其設為樹狀結構檢視。 (您可以使用任一檢視，但在此程序中，我們會顯示並描述樹狀結構檢視，因此現在最好使用樹狀結構檢視。)

   

4. 開啟連絡人實體下方的新增下拉式清單，然後選取新增相關實體。

   

5. 新的相關實體隨即新增至您的查詢。 選取選取相關實體 (採用幽靈文字) 欄位，以開啟可用關聯的大型下拉式清單。 在欄位中輸入「opportunity」以篩選清單，然後從下拉式清單選取商機 (商機 -> 連絡人 (潛在客戶的上層連絡人))。 此關聯透過商機實體的連絡人欄位，將上層連絡人實體連結至 商機實體。 連絡人欄位會識別與各個找到的商機關聯的連絡人。 其他資訊：使用關聯在實體之間移動

   

6. 開啟新的相關實體下方的新增下拉式清單，然後選取新增列以開始定義您正在尋找的商機集合。

7. 新的列隨即新增至您的查詢。 用此子句來建立下列邏輯運算式：

   估計 營收 | 大於或等於 | 100000

   

8. 此區段目前混尋找與預估 $100,000 或以上營收的商機相關聯的連絡人。 必要時，您現在可以在 商機 (商機 -> 連絡人 (連絡人)) 關聯下方新增以商機為主的更多準則，以展開或限制找到的商機組。 同樣地，您也可以在連絡人實體 (在樹狀結構底部，商機 (商機 -> 連絡人 (連絡人)) 關聯以外之處) 正下方新增以連絡人為主的更多準則，以展開或限制找到的連絡人組。

9. 請選取顯示幽靈文字輸入區段名稱的欄位。 然後輸入區段的名稱。

10. 在命令列上，選取儲存以儲存區段，然後選取上線。

合併多個查詢塊

您可以將區段設計為包含多個查詢區塊，然後設定群組結合方式的規則。 您通常可以使用單一複雜查詢區塊取得相同的結果，但改用多個查詢區塊來設計和視覺化區段有時會更輕鬆。

下圖顯示存在多個查詢區塊時的動態設定檔區段設計師。

圖例：

1. 折疊的查詢區塊：本範例中所有的查詢區塊都顯示為摺疊，也就是，您看不到每個群組的詳細邏輯。 但是，這樣的檢視便於查看所有的群組，以及調整結合這些群組所用的邏輯。 使用每個查詢區塊右側的＞形箭號按鈕來展開或摺疊。
2. 查詢區塊運算子：每個查詢區塊之間有運算子，這會建立將前一個群組與下一個群組結合的邏輯。 使用此下拉式清單以選擇下列其中一項：
   • 聯集：結合兩個群組的所有成員。
   • 交集：僅尋找同屬兩個群組成員的連絡人。 將會移除僅存在於其中一個群組的連絡人。
   • 差集：從目前結果移除來自傳入群組的所有連絡人。
3. Sankey 圖表：此圖便於視覺化所選邏輯結合所有不同群組的方式。 該圖表示兩個傳入群組的結合方式、結合的順序，以及結合邏輯對產生的結合群組造成的大致影響。 如果其中看不到該圖表，請選取頁面底部的流程檢視索引標籤。

檢視和編輯原始查詢

區段設計師提供用於建立動態區段邏輯的圖形化介面。 使用這些設定時，您實際上是在背景建立以文字為基礎的查詢。 這是系統實際對資料庫執行的查詢。 您通常不需要對任何項目使用此查詢，但有時還是可以協助進行疑難排解。 也可以在設計師中複製/貼上查詢，您可能使用此設計師來建立現有區段的複本，或透過電子郵件分享查詢設計。

建立尋找、檢視和編輯查詢，請捲動至頁面底部，並在這裡開啟查詢檢視表索引標籤。