為 Customer Service 全通路指派角色並啟用使用者
Customer Service 全通路提供一組展現 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 強大威力的功能套件，讓組織可以立即與不同數位傳訊管道中的客戶進行聯繫和互動。 存取 Customer Service 全通路需要額外的授權。 如需詳細資訊，請參閱 Dynamics 365 Customer Service 定價概觀和 Dynamics 365 Customer Service 定價方案頁面。
使用本文中的資訊來設定資訊安全角色，並允許使用者在 Customer Service 中執行各種工作。
Customer Service 全通路中的角色
Dynamics 365 使用者可以根據指派給他們的角色來存取和執行不同的功能。 您可以根據需要執行的工作，以個別或組合方式指派下列角色：
- 基本使用者：Customer Service 全通路的所有使用者都必須有此角色。
- 全通路系統管理員：執行系統管理員工作所需的角色；要管理 Customer Service 全通路中使用者角色和權限的系統管理員角色也必須有此角色。
- 全通路監督員：執行監督員工作所需的角色。
- 全通路專員：執行專員工作所需的角色。
- 生產力工具使用者：Dynamics 365 生產力工具使用者所需的角色。
- 生產力工具管理員：Dynamics 365 生產力工具管理員所需的角色。
- 應用程式設定檔管理員系統管理員：為 Customer Service 及 Customer Service 全通路使用者建立和指派應用程式設定檔時所需的角色。
- 應用程式設定檔使用者：Customer Service 及 Customer Service 全通路使用者所需要的角色。
如需應用程式設定檔管理員系統管理員和應用程式設定檔使用者角色的詳細資訊，請參閱與應用程式設定檔管理員相關聯的角色和權限
請確定沒有將全通路 API 存取角色指派給監督員或專員類型的使用者。
此外，還需要客戶服務代表角色來與案例實體搭配使用。
使用 Microsoft 365 系統管理中心，為每位需要存取 Customer Service 全通路的使用者，建立使用者帳戶。 如需詳細資訊，請參閱建立使用者並指派資訊安全角色。
將角色指派給使用者
為了可以將角色對應至角色人物設定對應中的角色，您必須直接指派角色給使用者，而不是透過團隊成員資格來指派。 如需角色人物設定對應的詳細資訊，請參閱角色人物設定對應。
執行下列步驟，以將角色指派給 Dynamics 365 [進階設定] 區域中的使用者：
選取命令列上的設定>進階設定。 設定頁面會顯示在新的瀏覽器索引標籤中。
選取設定>安全性>使用者。
在清單中選取您要指派資訊安全角色的使用者。
在功能表中選取管理角色。 系統會顯示業務單位可用的資訊安全角色。
在管理使用者角色對話方塊中，選取要指派給使用者的資訊安全角色，然後選取確定。
若要檢視和管理 Customer Service 全通路中的使用者，請參閱在 Customer Service 全通路中管理使用者。
了解角色及其權限
Customer Service 全通路中的每個角色，都可以根據下列權限執行一組動作。
| 權限 | 全通路系統管理員 | 全通路監督員 | 全通路專員 | 生產力工具使用者 | 生產力工具管理員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可以檢視使用者清單/目前狀態清單/工作流清單/佇列清單/PBI 組態清單 | 是 | 是 | |||
| 可以編輯使用者的角色 | 是 | ||||
| 可以編輯使用者的預設目前狀態和預設產能 | 是 | 是 | |||
| 可以編輯使用者的佇列指派 | 是 | 是 | |||
| 可以新增/編輯/刪除目前狀態 | 是 | ||||
| 可以從目前狀態中新增/移除使用者 | 是 | 是 | |||
| 可以新增/編輯/刪除目前狀態關聯 | 是 | ||||
| 可以新增/編輯/刪除工作流 | 是 | ||||
| 可以新增/編輯/刪除管道設定、內容設定、路由規則 | 是 | ||||
| 可以新增/編輯/刪除佇列 | 是 | ||||
| 可以從佇列新增/移除專員 | 是 | 是 | |||
| 可以新增/編輯/刪除機器人 | 是 | ||||
| 可以檢視/新增/編輯/刪除快速回覆 | 是 | 是 | |||
| 可以新增/編輯/刪除 PBI config | 是 | ||||
| 可以檢視/新增/編輯/刪除營運時間 | 是 | ||||
| 可以檢視/新增/編輯/刪除驗證設定 | .是 | ||||
| 可以檢視營運時間 | .是 | ||||
| 可以監視、指派和轉移交談 | .是 | ||||
| 可以檢視使用者清單/目前狀態清單/工作流清單/佇列清單 | 是 | ||||
| 可以檢視快速回覆 | 是 | ||||
| 可以讀取客服專員底稿 | 是 | ||||
| 可以讀取客服專員底稿步驟 | 是 | ||||
| 可以讀取工作流程 | 是 | ||||
可以讀取 msdyn_actioninputparameter |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_actionoutputparameter |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_inputparameters |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_macroconnector |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_parameterdefinition |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_designeroptions |
是 | 是 | |||
可以讀取 msdyn_macroactiontemplate |
是 | 是 | |||
| 可以讀取巨集動作 | 是 | ||||
| 可以建立/讀取/寫入/附加/刪除客服專員底稿 | 是 | ||||
| 可以建立/讀取/寫入/附加/刪除客服專員底稿步驟 | 是 | ||||
| 可以建立/讀取/寫入/附加/刪除客服專員底稿工作流程 | 是 | ||||
可以讀取 msdyn_macrosolutionconfiguration |
是 | ||||
| 可以建立/讀取/寫入/附加/刪除巨集動作 | .是 |
設定存取安全資料行的權限
系統管理員使用者設定下列功能和管道時，他們需要安全資料行的資料行層級權限：
- 建立工作流
- 驗證設定
- Azure 通訊服務
- 地理位置提供者
- Google's Business Messages 管道
- Apple Messages for Business 管道的付款設定檔
- 透過 TeleSign 和 Twilio 的簡訊管道
- WeChat 管道
- WhatsApp 管道
安全資料行可以透過欄顯示的資訊圖示來識別。
實體及其祕密屬性如下所示。 如需實體及其屬性的詳細資訊，請參閱實體概觀。
| Entity | 祕密屬性 |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (適用於簡訊) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount | msdyn_agentaccountclienttoken |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount | msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
管理祕密屬性的權限
- 在 Power Platform 系統管理中心中，建立或更新資料行安全性設定檔。 其他資訊：建立與安全性設定檔的關聯，並設定權限
- 在上表所述祕密屬性對應的資料行上提供安全性設定檔的讀取、更新或建立權限。
另請參閱
佈建 Customer Service 全通路
與應用程式設定檔管理員相關的角色及權限
在 Customer Service 全通路中管理使用者
整合路由的角色人物設定
使用指令碼引導代理程式
使用巨集將工作自動化