設定元件以顯示客戶詳細資料和最近的記錄

發行項
05/14/2024

使用 Customer 360 和最近的記錄元件來顯示案例的客戶詳細資料和相關記錄。

將 Customer 360 元件新增至案例表單

將 Customer 360 控制項新增至案例表單之後，當專員在 [客戶] 欄位中選取客戶時，客戶詳細資料顯示如下：

執行下列工作以新增控制項。您可以使用下列步驟，在任何可使用客戶查詢的實體上顯示客戶記錄。

步驟 1：將 Customer 360 元件新增至客戶和連絡人資料表中的表單。此元件預設可在客戶卡片的客戶表單和客戶卡片的連絡人表單表單中使用。
步驟 2：在案例表單中，將已新增元件的客戶和連絡人表單加入。其他資訊：直接從其他資料表的主表單中編輯相關資料表記錄。

您可以將 Customer 360 卡片新增至 Customer Service workspace 和 Customer Service 全通路中的自訂表單。。執行在自訂表單的應用程式側邊窗格中檢視客戶詳細資料中的步驟，以將 Customer 360 卡片新增至自訂表單。

步驟 1：將 Customer 360 元件新增至連絡人和客戶表單

在 Power Apps 中，選取包含您解決方案的環境。
依序選取資料表、客戶，然後選取表單區域。
建立新表單或使用現有表單。其他資訊：使用模型導向表單設計師來建立、編輯或設定表單。

注意

您必須隱藏表單上已提供的所有元素。
在表單設計師中，從左側導覽選取元件，然後選取 Customer 360。
將其拖曳至表單。
在屬性面板中，執行下列動作：
- 從必須向使用者顯示為表單中欄位的資料表選取屬性。您最多可以選取七個簡單屬性和三個複合屬性。
- 在啟用編輯下拉式功能表中指定使用者是否可以編輯卡片中的欄位。此欄位預設會設定為是。
- 從表單的客戶查詢中選取連絡人或客戶時，控制項標題會顯示連絡人名稱或帳戶名稱。如果您希望控制項標題顯示靜態標題，請指定靜態值，並將顯示靜態標題設定為是。
- 將為多行文字欄位啟用 RTF 編輯器設定為是，為多行文字欄啟用 rich text editor 控制項。
注意

如果多行文字欄位在其他表單上定義為 RTF 文字，您可以在 Customer 360 元件上為此欄位啟用 RTF 文字編輯器。若未啟用此功能，使用者可能會在欄位中看到 html 標記 (如果該欄位具有格式化內容)。
- 如果要新增 rich text editor 控制項的進階設定，請指定自訂 RTF 編輯器設定 URL 。其他資訊：為 rich text editor 控制項建立和使用進階設定
- 儲存後發佈表單。
針對連絡人資料表重複步驟 3 到 6。

步驟 2：將包含 Customer 360 元件的客戶或帳戶表單新增至案例表單

在相同的環境中，從資料表選取案例，然後選取表單區域。
選取所需的表單。
在表單設計師中，從左側導覽選取資料表資料行，並清除只顯示未使用的資料表資料行核取方塊。
選取客戶，然後在表單上拖曳。
在客戶查詢的屬性區段中，執行下列動作：
1. 選取元件，然後選取新增元件。
2. 選取表單。
3. 在新增表單中，選取相關表單。 新增相關表單彈出式視窗隨即出現。指定下列各項：
  - 相關資料表：客戶
  - 相關表單：包含 Customer 360 元件的表單。
4. 執行以上步驟，新增連絡人資料表以及包含 Customer 360 元件的新表單。
5. 儲存並發佈變更。

在自訂表單的應用程式側邊窗格中檢視客戶詳細資料

當專員變更客戶或帳戶名稱時，執行下列步驟以在應用程式側邊窗格中檢視客戶詳細資料。

在 Power Apps 中，您必須為客戶或帳戶的「變更時」事件新增事件處理常式函數。其他資訊：使用 UI 來新增或移除事件的事件處理常式函數。
在設定事件中指定下列詳細資料：
1. 事件類型：變更時
2. 程式庫：ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. 如果程式庫下拉式功能表未提供此值，請選取新增程式庫，然後新增選項。
3. 函數：ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
4. 選取已啟用和傳遞執行內容做為第一個參數。
儲存並發佈變更。

開啟現有記錄時會顯示客戶詳細資料

如果專員開啟已填入客戶或帳戶名稱的現有記錄時，他們應該在應用程式側邊窗格中看到客戶詳細資料，請將下列函數新增至「載入時」事件的客戶指令碼： ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);。

新增「最近的記錄」元件

在 Power Apps 中，選取包含您解決方案的環境。
選取資料表、選取所需的的資料表，然後選取表單區域。
選取所需的實體。
在表單設計師中，從左側導覽選取元件，然後選取最近的記錄。
將其拖曳到表單上。
在屬性面板中，執行下列動作：
- 指定必須顯示其中記錄的資料表。
- 選取預設檢視表和預設圖表。隨即顯示資料表中可用的檢視表和圖表。
- 指定卡片在載入時必須顯示的最大列數。預設顯示的列數為四列。
儲存並發佈變更。