在自訂報表中使用現成可用的資料模型

發行項
12/08/2023

本文說明如何建立利用現成可用資料模型的新報表。您也可以根據 Dynamics 365 Customer Service 資料集中的可用資料，擴充此報表並新增計量。

先決條件

系統管理員必須啟用資料模型自訂。其他資訊：啟用 Power BI 資料模型自訂
您必須有必要的 Power BI 權限，

根據 Dynamics 365 Customer Service 資料集建立新報表

移至 Power BI Desktop，然後移至檔案>新增。
選擇取得資料>Microsoft Fabric (預覽版)，然後選取 Power BI 資料集或搜尋 Power BI 資料集。
視您需要的是歷史還是即時計量而定，選取適當的資料集。確定您是從受控工作區中選取資料模型。

受控資料模型中的資料表和屬性現在可供您在資料面板的報表中使用。
選取 Connect。
完成編輯後，選取檔案>發佈，將新報表重新發佈至 Power BI。

注意

建議您不要在自訂報表中使用隱藏的自訂事實或維度欄位，因為可能會在未來的更新中修改或刪除這些欄位。

將 Dynamics 365 Customer Service 資料集新增至現有報表

下載報表的複本。確定您是在線上透過與資料的即時連線進行下載。
如果您想要編輯報表的現成可用複本，請從客戶工作區下載報表。

若要將 Dynamics 365 Customer Service 資料集新增至現有報表：

移至 Power BI 服務，然後從自訂工作區選取報表。
選取檔案>下載此檔案。
選取選項以在線上透過與資料的即時連線下載報表的複本。
選擇取得資料>Power BI 資料集。
視您需要的是歷史還是即時計量而定，選取適當的資料集。確定您是從受控工作區中選取資料模型。

受控資料模型中的資料表和屬性現在可供您在資料面板的報表中使用。
完成編輯後，選取檔案>發佈，將更新的報表重新發佈至 Power BI。

擴充現成可用的資料模型

根據 Dynamics 365 Customer Service 資料集中可用的資料新增新的計量

如果您需要在現有的實體中建立計量 (如案例 1 和案例 2 中所述)，請執行下列步驟：

移至 Power BI Desktop，並開啟您要編輯的報表。請務必使用 Dynamics 365 Customer Service 資料集新增至現有報表中所述的步驟，確保報表已連接至 Dynamics 365 Customer Service 資料集。
以滑鼠右鍵按一下您要為其建立新計量的實體。
選取必要屬性 (例如名稱和資料類型) 後，輸入即時計量的 Data Analysis Expressions (DAX) 邏輯。如需 DAX 的詳細資訊，請移至 DAX 函數參考。
儲存量值，並視需要在視覺效果中加入量值。
選取檔案>發佈，以將較新的版本發佈至 Power BI。

注意

如果需要重新命名現有的欄，您必須建立新的本機模型。

範例

以下範例介紹如何為即時報告建立 150 秒鐘的新服務等級。

移至 Power BI 服務，然後從自訂工作區選取報表。
透過即時連線下載即時報表，然後在 Power BI 中開啟報表。
以滑鼠右鍵按一下 FactConversation 實體，然後選取新增量值。

請參閱 Customer Service 全通路中即時分析報表的資料模型對應，取得用來計算可用於建立邏輯之現成計量的邏輯。

輸入下列程式碼：

Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

確定格式為百分比，然後選取儲存。
將摘要報表頁面中的服務等級 (60 秒鐘) 取代為新建立的服務等級 (150 秒鐘) 量值。
選取儲存，然後選取檔案 > 發佈至 Power BI。

根據 Dynamics 365 Customer Service 資料集和外部資料新增新的計量

如果您需要從 Dynamics 365 Customer Service 以及外部資料 (如案例 3 和案例 4 中所述) 取得其他資料，請執行下列步驟：

移至 Power BI Desktop，並開啟您要編輯的報表。

請務必使用 Dynamics 365 Customer Service 資料集新增至現有報表中所述的步驟，確保報表已連接至 Dynamics 資料模型。
選取模型索引標籤，然後選取對此模型進行變更。

系統可能會要求您建立本機模型以引入其他資料來源。這會在報表所在的工作區中建立資料模型。此本機模型 (用於報表) 使用 DirectQuery 連線連接至 Dynamics 365 模型，因此您可以在新增自己計量的同時利用 Dynamics 模型中的計量。
選取新增本機模型。
在連接至您的資料對話方塊中，選取提交。
如果您需要從 Dynamics 攜入其他屬性，請選取 Dataverse。如果是其他應用程式，請使用相應的來源。
在導覽窗格中，選取實體，然後選取轉換資料。
在連線設定對話方塊中，選取慣用連線，然後選取確定。
建立本機模型之後，選擇取得資料，然後選取適當的資料來源。
在模型索引標籤上，選取管理關聯，以在已新增的新實體與現有實體之間建立關聯性。
以滑鼠右鍵按一下您要為其建立新計量的實體。
選取必要屬性 (例如名稱和資料類型) 後，輸入 DAX 邏輯。
儲存量值，並視需要在視覺效果中加入量值。
選取檔案>發佈，以將較新的版本發佈至 Power BI。

範例

以下範例說明如何依據使用者職稱篩選現成可用的 Customer Service 歷史報表。

移至 Power BI 服務，然後從自訂工作區選取報表。
透過即時連線下載 Customer Service 歷史分析報表，然後在 Power BI 中開啟報表。
使用前述步驟建立本機模型。
在導覽窗格中，選取適當的 Dynamics Customer Service 組織。由於計量會根據 Dynamics 365 資料來建立，因此使用 Dataverse 連接器。
從實體清單，選取所需的實體 (或多個實體)。使用系統使用者實體。
選取轉換資料以套用必要的篩選條件，並移除不需要的欄。

最佳做法是務必僅提取確保最佳效能和重新整理率所需的資料。您可以視需要選擇使用匯入模式或 DirectQuery 模式。在即時報表的情況下，您可以選擇使用 DirectQuery 來協助確保您每次都能取得最新資料。為避免混淆，此實體可以命名為 UserTitle。

新的實體 UserTitle 以及標題屬性會載入並供您使用。為了成功建立這個新實體與現有資料之間的關聯，我們也需要使用者識別碼。
選取模型索引標籤，然後選取管理關聯，以使用專員識別碼屬性在 DimAgent 實體與新建立的 UserTitle 實體之間建立新的關聯。

您可以接著將其新增為現有報表的篩選條件，或視需要根據此屬性新增較新的計量。
選取儲存，然後選取檔案>發佈至 Power BI。

將報表重新發佈至 Dynamics 365 Customer Service

建立新的報表之後，您可讓 Dynamics 365 使用者能夠從 Customer Service workspace 應用程式中檢視這些報表。與系統管理員合作，確保檢視者有適當存取權限可以在 Dynamics 365 中檢視和內嵌這些報表。

後續步驟

自訂歷史及即時分析報表的資料模型
 Customer Service 中歷史分析報表的資料模型與報表對應
 Customer Service 全通路中即時分析報表的資料模型對應資料模型自訂概觀

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