指派資訊安全角色至表單以便從更細節處控制存取

Note

如果您已啟用僅整合介面模式，請在使用程序之前在本文中執行以下動作：

1. 在導航欄上選擇 Settings （）。
2. 選取進階設定。

   

透過為您建立的不同表單指派不同的資訊安全角色，以控制表單與欄位的存取。

其他資訊：安全性概念

1. 請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

   檢查資訊安全角色

   • 請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。

   • 沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。

2. 移至設定>自訂。

3. 選擇自訂系統。

4. 啟用資訊安全角色。

   1. 在 元件 底下，展開 實體，然後展開您想要的實體。

   2. 選擇表單。 如果表單的表單類型為 [主要]，請在清單中選擇該表單進行編輯。

   3. 在首頁索引標籤的表單群組中，選擇啟用資訊安全角色。

5. 指派資訊安全角色。

   1. 在指派資訊安全角色對話方塊中，選取將可使用此表單的資訊安全角色。

   2. 若要將此設定為遞補表單，請選取遞補啟用核取方塊。

      每個實體至少需有一個表單是遞補表單 (遞補表單是該使用者的資訊安全角色沒有其他可用的表單時，向使用者顯示的表單)。

   3. 選擇確定。

6. 預覽主要表單。

   1. 在首頁索引標籤上，選擇預覽，然後選取建立表單、更新表單或唯讀表單。

   2. 若要關閉預覽表單，請選擇檔案功能表上的關閉。

7. 準備儲存資料時，選擇儲存後關閉。

8. 發行您的自訂。

   • 若只是要發行編輯的元件，請選擇首頁索引標籤上的儲存>發行。

   • 若要一次發行所有未發行的元件，請選擇發行所有自訂。

Note

安裝解決方案或發行自訂可能會干擾正常系統作業。 建議您排程解決方案匯入，這能夠將對使用者的干擾降至最低。