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整合 (同步處理) 電子郵件系統

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人們會使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的其中一個原因就是儲存所有客戶的通訊在同一個地方，因此任何具備適當權限的使用者都可以查看所有相關的客戶記錄。 例如，檢視與特定連絡人、客戶、商機或案例相關聯的所有電子郵件。

若要儲存電子郵件和其他訊息記錄在 Customer Engagement (on-premises)，您必須將電子郵件系統與 Customer Engagement (on-premises) 同步。 您可以使用伺服器端同步處理來進行。

重要

  • 在舊版 Dynamics CRM 中，您也可以使用電子郵件路由器同步處理記錄。 電子郵件路由器已在 Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式 9.0 版之後被取代。 強烈建議您將所有電子郵件路由功能移轉為使用伺服器端同步處理。 其他資訊：將電子郵件路由器中的設定移轉至伺服器端同步處理
  • 伺服器端同步處理或電子郵件路由器目前不支援網際網路訊息存取通訊協定 (IMAP) 電子郵件伺服器。

自 2020 年 10 月 1 日起，淘汰舊版 Dynamics 365 for Outlook (也稱為 Outlook COM 增益集)。 客戶必須盡早轉換至新式 Dynamics 365 App for Outlook。 Microsoft 將不會為 Outlook COM 增益集提供支援或任何進一步更新 (包括安全性和重大更新)。

從 2020 年 12 月 4 日開始，將會移除舊版 Dynamics 365 for Outlook (也稱為 Outlook COM 增益集)，使用者將無法再使用 Outlook COM 增益集。 此移除作業將依地理位置進行，並遵循每週發行排程。 如需順利轉換的進一步資訊和步驟，請下載 Dynamics 365 for Outlook (COM 增益集) 劇本。

使用伺服器端同步處理

伺服器端同步處理提供下列好處：

  • 啟用 Dynamics 365 App for Outlook。 使用 Dynamics 365 App for Outlook 之後，Customer Engagement (on-premises) 資訊會顯示為使用者 Outlook 電子郵件或約會旁邊的文字。 他們可以檢視儲存在 Customer Engagement (on-premises) 中的連絡人及潛在客戶相關資訊，並直接從電子郵件訊息中新增 Customer Engagement (on-premises) 連絡人。 他們也可以將電子郵件、約會和連絡人記錄連結至新的或現有的 Customer Engagement (on-premises) 記錄，例如商機、客戶或案例記錄。 Dynamics 365 App for Outlook 的部署很簡單，而且可搭配 Outlook 網頁版 (包含在 Office 365 中)、Outlook 桌面用戶端，以及 Outlook 行動版使用。 進一步了解 Dynamics 365 App for Outlook。

  • 啟用 Exchange 資料夾追蹤。 有了資料夾追蹤功能，使用者就能輕鬆拖曳電子郵件至 Exchange 資料夾，以在 Customer Engagement (on-premises) 應用程式中自動追蹤電子郵件。 資料夾追蹤在任何支援 Microsoft Exchange 的行動裝置上都能運作，這表示使用者幾乎可以從任何裝置追蹤電子郵件。 進一步了解資料夾追蹤。

  • 自動同步處理。 當您使用伺服器端同步處理進行記錄同步處理時，同步處理會在伺服器層級自動發生。

  • 啟用多個案例，包含混合案例。 您可以使用伺服器端同步處理連接：

    • Customer Engagement 應用程式至 Exchange Online

    • Customer Engagement 應用程式至 Exchange Server (內部部署)

    • Customer Engagement 伺服器 (內部部署) 至 Exchange Server (內部部署)

    • Customer Engagement 伺服器 (內部部署) 至 Exchange Online

  • 同步處理約會、連絡人和工作。 除了電子郵件之外，您還可以同步 Outlook 約會、連絡人和工作。

  • 與 POP3 電子郵件伺服器同步。 您可以使用伺服器端同步處理將 Customer Engagement (on-premises) 與 Gmail、Outlook.com、Yahoo 以及其他 POP3 電子郵件伺服器進行同步處理。 不過請注意，您無法將約會、連絡人及工作與 POP3 電子郵件伺服器同步處理。

  • 整合式信箱管理和資源使用。 您可以使用伺服器端同步處理效能儀表板快速監控跨組織的信箱效能。 您也可以透過錯誤記錄和報表疑難排解錯誤。

其他資訊：使用伺服器端同步處理整合電子郵件系統

Note

如果在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中使用伺服器端同步處理，您將無法檢視 S/MIME 加密訊息。 使用 S/MIME 加密電子郵件時，應用程式必須使用伺服器端同步不支援的 S/MIME 控制。 如需 S/MIME 加密的詳細資訊，請參閱在 Outlook Web App 中使用 S/MIME 以加密訊息。

請參閱

Microsoft Dynamics CRM：運作方式文件

使用伺服器端同步處理整合電子郵件系統

疑難排解及監控伺服器端同步處理問題

部署Dynamics 365 App for Outlook

將電子郵件路由器中的設定移轉至伺服器端同步處理