建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 建立、編輯或儲存進階尋找搜尋

若要在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中尋找您要的記錄，請使用進階尋找。 您也可以使用進階尋找來準備要匯出至 Office Excel 的資料，以便分析、摘要或匯總資料，或建立 PivotTables 以從不同的觀點來檢視資料。

有了 Customer Engagement (on-premises)，您就可以透過 [進階尋找] 選項，使用不包含資料選項來建立「不在」查詢記錄。

1. 移至進階尋找。

2. 指定要搜尋的內容。

   1. 在 尋找 清單中，選取記錄類型。

   2. 選取選取以定義搜尋準則：欄位 (例如，客戶名稱或城市)、查詢關係運算子 (運算式定義指定屬性應如何與值進行比較的部分，例如「等於」或「包含」) 以及要尋找的值 (例如，「西雅圖」或「電子郵件」)。

      您可以從目前記錄類型或從相關記錄中選取欄位。 例如，客戶可以有多個相關連絡人記錄。

      在選取清單的底部，相關區段會顯示相關的記錄類型。 例如，大部分的記錄類型都會有相關 [附註] 記錄類型。 若要從相關記錄類型選取欄位，請選取欄位，然後就會出現新的選取連結。

      如果使用的是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，則可以使用進階尋找建立「不包含資料」查詢。 例如，您可以查詢所有不包含某項工作的案例。 若要這樣，請啟動進階尋找，並在查詢中選擇「尋找」案例和工作 (相關)，然後選取不包含資料。

      

3. 指定要加入搜尋結果中的欄。

   1. 選取編輯欄，然後選取新增欄。

   2. 選取包括想要新增之欄的記錄類型。

   3. 選取想要新增的欄位，然後選擇確定。

4. 指定排序順序。

   1. 選取編輯欄。

   2. 選取設定排序。

   3. 如要指定欄位與排序，先指定排序，然後選擇確定。

   4. 選取確定。

5. 選取結果。