新增常見案例的現成商務程序
重要
可透過 [新增現成商務程序] 設定提供的現成商務程序已被取代，並且將從 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 未來的主要版本中移除。 您可以在 Microsoft AppSource 上尋找現成的商務程序。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 包括一般銷售、服務與行銷方案的現成商務程序——協助您確保員工每次都會依照一致的步驟與客戶合作。
開始使用這些程序前，您需要將其新增至系統。
注意
加入時，現成商務程序會自動啟用。 如果現成商務程序包括工作流程或可移植的商務邏輯規則，您必須個別啟用它們。 如需商務程序的詳細資訊，請參閱透過程序建立自訂商務規則。
下表顯示現成商務程序的清單，以及它們協助您執行的動作。
| 此現成程序 | 協助您… |
|---|---|
| 電話銷售行銷活動 | 電訪潛在客戶，建立和授與潛在客戶資格，開發商機，然後完成交易。 |
| 電子郵件銷售行銷活動 | 傳送電子郵件給潛在客戶，建立和授與潛在客戶資格，開發商機，然後完成交易。 |
| 多管道銷售行銷活動 | 透過電話和電子郵件連絡潛在客戶，建立和授與潛在客戶資格，然後完成交易。 |
| 行銷名單建立器 | 建立客戶、連絡人或潛在客戶的目標行銷名單，新增潛在客戶，以及取得經理核准。 |
| 服務約會排程 | 排程服務約會，設定提醒，確定服務活動已完成。 |
| 服務案例向上銷售 | 當解決客戶服務要求時，向上銷售其他產品或服務。 |
| 引導式服務案例 | 確定服務案例資料一致的輸入，以及完成必要活動以結案。 |
| 商機到發票 (企業對企業) | 對其他業務銷售時，遵循評估需求、交涉結果、完成訂單和關閉商機的標準程序。 |
| 連絡到訂單 | 使用一致的方式與客戶互動，執行目標銷售。 |
| 在服務互動後向上銷售 | 將優良服務體驗轉化為商機，向上銷售多項產品和服務給客戶。 |
| 店內卓越表現 | 建議店主和外勤人員下訂單，並獲得商店經理接受這些訂單。 |
新增現成商務程序
請確定您具有經理、副總、CEO 商務經理人、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
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