實體類型

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 表格的類型

建立或編輯實體之前，應先了解實體有不同的類型。一旦自訂實體建立後，便無法變更這些類型。兩個主要劃分法是基於實體擁有權，以及實體是否為活動實體。

實體擁有權

實體擁有權有四種不同的類型。當您建立自訂實體時，唯一選項是使用者或團隊擁有的或組織擁有的，不過，您應該了解其他實體有不同的擁有權類型。

擁有權	描述
商務擁有的	有數個商務擁有的系統實體。這些包括業務單位、行事曆、團隊、資訊安全角色和使用者。
無	有許多沒有擁有者的系統實體，但是大多數不會顯示在方案總管中。這些主要包含交集實體，為支援多對多關聯而建立或記錄的存取是由上層記錄所控制。例如，商機產品記錄必須透過使用者或團隊擁有的商機記錄存取。
組織擁有的	有組織擁有的系統實體。這些包括文章、文章範本、競爭者、貨幣和 Web 資源。
使用者或團隊擁有的	有使用者或團隊擁有的系統實體。由於這些記錄由使用者或團隊擁有，它們連接至業務單位和業務單位的特定資訊安全角色。因此，這些實體參與以角色為基礎的安全性。

您所建立之自訂實體和大多數可自訂的系統實體是組織擁有的或使用者或團隊擁有的。

重要

在實體建立之後，便無法變更擁有權。在您建立實體之前，請確定您選取擁有權的正確類型。如果您稍後決定自訂實體必須是不同的類型，您必須刪除它並建立新的。其他資訊：刪除自訂實體

活動可被視為可輸入行事曆中的任何動作。活動有時間維度 (開始時間、停止時間、到期日和期間)，可協助判斷動作何時已發生或將會發生。活動也包含資料，可用來決定活動表示的動作，例如，主旨和描述。可以開啟、取消或完成活動。活動的已完成狀態將有數個相關聯的子狀態值，釐清活動完成的方式。

活動實體只能由使用者或團隊擁有，無法由組織擁有。

有數個表示活動的系統實體，如下表所示。

名稱	描述	在活動功能表中顯示
約會	約定在開始/結束時間和期間內出席。	是
行銷活動回覆	現有或潛在新客戶對行銷活動的回應。	是
電子郵件	使用電子郵件通訊協定傳送的活動。	是
傳真	追蹤通話結果與傳真頁數以及選擇性儲存文件電子副本的活動。	是
信件	追蹤傳遞信件的活動。活動可能包含信件的電子副本。	是
通話	追蹤通話的活動。	是
週期性約會	週期性約會系列的主要約會。	是
服務活動	組織為滿足客戶需求所提供的活動。每項服務活動都包括日期、時間、期間及必要的資源。	是
工作	通用活動，代表必須完成的工作。	是
行銷活動方式	使用者為了規劃或執行行銷活動已執行或將要執行的工作。	否
結案	包含如結案說明、帳務狀態和期間等資訊的特殊活動類型。	否
商機關閉	商機結案時所自動建立的活動，包含結案與實際營收等資訊的描述。	否
訂單關閉	訂單完成時所自動產生的活動。	否
快速行銷活動	對大型資料庫執行冗長及非同步作業時所使用的系統作業，如分配行銷活動方式或快速行銷活動。	否
報價關閉	報價完成時所產生的活動。	否

您可以建立新的自訂活動實體。例如您可以建立自訂活動實體，記錄立即訊息通訊。因為您不指定主要欄位，建立活動實體不同於建立非活動實體。所有活動實體都將主要欄位設定為主旨，而其他一般欄位則是由活動實體定義的。這可讓所有活動類型顯示在只有一般欄位的檢視表中。

若要建立自訂活動實體，請選取定義為活動實體。在您選取此選項後，您會看到在活動功能表中顯示已選取。這個設定可讓使用者在活動功能表中建立這種活動。不是針對通常與特定事件相關聯並透過使用程式碼或由工作流程建立的活動，選取這個設定。儲存實體後，就不能變更這些設定。