庫存、採購和退貨概觀
庫存功能包括 Dynamics 365 Field Service ：
- 倉管
- 庫存調整與轉移
- 在工單期間消耗並計費產品
- 採購
- 傳回值
- 庫存日誌
在使用庫存、採購和退貨之前，熟悉 Field Service 中的產品目錄功能 至關重要。 僅當 產品的 Field Service Type 欄位設置為 Inventory 時，才會在庫存中跟蹤產品。 否則，當您將產品添加到工作訂單、採購訂單和退貨授權 （RMA） 時，不會顯示庫存更改。
要授予資源創建和編輯庫存相關表的訪問許可權，請將 Inventory Purchase 資訊安全角色 添加到 其現有 資訊安全角色。
對於基本庫存要求，許多組織使用開箱即用的功能。 針對更複雜的庫存和定價需求，Field Service 是設計來搭配企業資源規劃 (ERP) 系統整合使用。 在一個常見示例中，Field Service 通過使用預構建 Dynamics 365 Supply Chain Management 的“Prospect to cash”範本 Dataverse 進行集成。
倉庫與產品庫存
在 Field Service 中，倉庫是持有庫存的任何公司位置。 倉庫包括靜態和移動位置，例如：
- 倉庫
- 技術人員卡車
- 配送中心
- 裝卸碼頭
每個倉庫的庫存根據使用的工作訂單產品、採購訂單退貨、調整和轉移進行更新。 更新將記錄在相關的 「產品庫存」 表中。
對於倉庫中的每種產品，系統都會跟蹤以下資訊：
- 可用數量：剩餘待售商品的數量。
- 分配的數量：當前在工作訂單上作為已分配的工作訂單產品列出的單位數。
- 現有數量：可用 數量和 分配 數量值的總 和。 基本上，此欄位代表未售出的單位。
- 訂單數量： 當前在採購訂單上列出但尚未接收並添加到庫存中的商品數量。 基本上，此欄位表示正在行駛中的單位。
注意
通過向每個可預訂資源添加倉庫，您可以定義當該可預訂資源使用工作訂單產品時使用的預設倉庫。
庫存調整與轉移
使用庫存調整手動將庫存添加到倉庫或從倉庫中減去庫存。 例如，在例行檢查期間使用它們來反映收縮和缺陷，並將預期庫存與實際庫存進行比較。 然後，您可以 調整 差異。
使用庫存轉移將庫存從源倉庫轉移到目標倉庫。 例如，您可以將庫存從倉庫轉移到技術人員的卡車上。
您還可以在 Field Service 移動應用上啟用調整和轉移。 例如，如果技術人員在現場會面並將庫存從一輛卡車轉移到另一輛卡車，則可以創建庫存轉移。
工單存貨
當產品添加到工作訂單並使用時，庫存會受到影響。
例如，將產品添加為「估計值」和「已分配」（即，「行狀態」 欄位設置為 「已估計 」 ，而「已分配 」字段設置為 “是 ”）。 在這種情況下，從指定倉庫預留了一部分庫存，但實際上並未扣除。
如果在工作訂單期間使用工作訂單產品（即，「行狀態 」 欄位設置為 「已使用」），則相關倉庫的庫存將按工作訂單產品的數量扣除。 通常，工作訂單產品上列出的倉庫是技術人員的卡車。
採購單
採購訂單 （PO） 用於訂購倉庫的產品。 它們還用於直接為工作訂單訂購產品，以便可以完成現場工作。
採購訂單流程包括以下步驟：
- 通過創建採購訂單和添加採購訂單產品，向供應商請求產品。
- 獲得批准。
- 記錄產品收據。 創建採購訂單收據和採購訂單收據產品，以將接收的產品添加到倉庫庫存中，或將它們添加為工作訂單產品。
傳回值
有時，在客戶位置安裝零件和設備的同一組織必須處理產品或客戶資產的退貨。 您可以向發起退貨的客戶發放信用額度。 您還可以將退貨作為客戶資產服務歷史記錄的一部分進行跟蹤。
發起退貨的常見原因包括：
- 零件或設備有瑕疵。
- 客戶不滿意。
- 需要進行維修，但不會在現場進行。 相反，它發生在服務提供者或製造商的位置。
- 設備作為即將結束且未續簽的租賃的一部分位於客戶的位置。
Field Service 支援三種開箱即用的返回類型：
- 退回倉庫
- 退回廠商
- 變更設備擁有權
要發出退貨，跟隨 以下步驟：
- 建立 RMA。 RMA 指示可以退回的產品和其他重要資訊，例如定價。 另外也會指定處理動作，也就是退貨類型。
- 創建 RMA 收據。 在創建 RMA 收據之前，退貨不會最終確定。 RMA 收據確認收到的產品和數量正確無誤。 它還指示收據的日期和處理收據的人員。
系統自動調整庫存和客戶資產。
庫存日誌
所有庫存交易記錄都記錄在庫存日記帳中。 例如，當一個產品分配給工作訂單時，將創建一個庫存日記帳，該日記帳將分配的數量增加 1。 當使用同一產品完成工作訂單時，將創建另一個庫存日記帳，從而減少現有數量。 對於產品庫存的所有增加和減少，都會記錄日記帳。 基本上，庫存日記帳在 Field Service 中充當庫存分類帳。
最重要的是，庫存日記帳有時用於將 Field Service 庫存事務與外部 ERP 系統集成，具體取決於集成的體系結構。 為了讓整合更加輕鬆且具彈性，您可以手動建立庫存日誌。