請參閱啟用和設定報價到收款與 Dynamics 365 Sales 的額外效率

發行項
01/05/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙寫入與 Dynamics 365 Sales 整合。在 Supply Chain Management 版本 10.0.34 及更高版本中，此功能已得到改進，可在兩個系統之間提供更無縫的報價流程。因此，可以減少接觸點、提高效率並提高透明度。要利用這些改進，您必須啟用 Supply Chain Management 中的多項新功能，並確保您使用的是雙寫供應鏈解決方案的合格版本。

有關描述改進的報價到收款系統如何運作以及整合系統的行為方式 (取決於您啟用的功能) 的概念性概述，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到收款效率。

附註

預設情況下，啟用該功能先前建立的所有銷售報價單的來源值為 Dynamics 365 Sales Supply Chain Management 中的 Dataverse 和 Supply Chain Management。當首次同步銷售報價單標題時，起源值和產生的所有權的初始不一致將會對齊。如果從 Supply Chain Management 中的更新調用第一次吸收後同步，Supply Chain Management 將作為起源進行同步值。如果從 Sales 中的更新呼叫第一次採用後同步，Dynamics 365 Sales 將作為起源進行同步值。

必要條件

在使用本文中描述的功能之前，您的系統必須滿足以下要求：

您必須執行 Supply Chain Management 10.0.34 版本或更高版本。
您必須執行雙寫入供應鏈解決方案版本 2.3.4.203。

重要注意事項

在啟用本文中描述的功能之前，我們強烈建議您完成 (即贏得或取消) 任何正在進行的現有銷售報價單。然後，在啟用該功能後，根據需要重新建立報價。這種方法允許乾淨地切換到新的整合功能。

初始設定

要透過 Dynamics 365 Sales 功能為您的系統添加額外的報價到收款效率，您必須在雙寫入環境中安裝所需的解決方案，在 Supply Chain Management 中啟用，並開啟您要使用的功能。

步驟 1：將雙寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境中

重要注意事項

除非您執行的是 Supply Chain Management 版本 10.0.32 或更高版本，否則請勿依照本節所述更新雙寫入供應鏈解決方案。要充分受益於此更新和本文中所述的其他改進，您必須執行 Supply Chain Management 版本 10.0.34 或更高版本。

請依照以下步驟將雙寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境。

登入到 Power Platform 管理中心。
在導覽窗格中，選擇環境。
開啟您想要與 Supply Chain Management 整合的環境。
在資源圖格中，選取 Dynamics 365 應用程式。
在工具列上，選擇安裝應用程式。
在安裝 Dynamics 365 應用程式對話方塊中，找到名稱欄位設定為的資料行雙寫供應鏈解決方案，並執行下列步驟之一：
- 如果該資料行的狀態欄位指示應用程式尚未安裝，或有可用更新，請選擇該行，然後選擇下一步開啟安裝精靈。請依照螢幕上的指示安裝應用程式。
- 如果該資料列的狀態欄位指示套用已安裝、已啟用且處於最新狀態，請選擇取消.
在 Dynamics 365 應用程式頁面上，找到名稱欄位設定為雙寫入供應鏈解決方案的行。該行的狀態欄位現在應指示此應用程式已安裝。
選擇省略號按鈕 (…)，然後在選單上選擇詳細資訊。
在解決方案的詳細資訊對話方塊中，確認版本值滿足先決條件位於本文開頭。然後關閉對話框。

步驟 2：在 Supply Chain Management 中啟用

請依照下列步驟在 Supply Chain Management 中啟用所需的對應。

登入 Supply Chain Management。
進入系統管理>工作區>數據管理。
在資料管理工作區，選擇雙寫入。
在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。
在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。選取地圖完成後，選取套用。
雙寫入頁面上，在格線中找到所在的資料表地圖欄位設定為 Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)。選擇該行，然後在動作窗格中選擇執行。
初始寫入和相關資料表對應對話方塊會顯示您在上一個步驟中選取的表格所對應的一行。為此資料列設定以下欄位：
- 初始同步 – 選擇此核取方塊。
- 主控初始同步 - 選擇財務和營運應用程式。
重要注意事項

除非您按照此步驟中所述執行初始同步，否則該解決方案將無法正常運作。
選取執行套用您的設定並關閉對話方塊。
在雙寫入頁面上找到以下資料列，並確保顯示地位的未執行價值。如果其中任何一個顯示出地位的價值跑步，選擇它們，然後在動作窗格上選擇停止。
- CDS 銷售訂單標題 (salesorders)
- CDS 銷售訂單明細 (salesorderdetails)
- CDS 銷售報價單抬頭 (quotes)
- CDS 銷售報價單明細 (quotedetails)
雙寫入頁面，找到該資料列 Dynamics 365 Sales 報價標題 (quotes) 資料表地圖。選擇該行的版本資料列中的連結。
在裡面資料表圖版本對話方塊中，選擇下列版本之一，然後選擇儲存：
- 1.0.0.0 – 如果您執行的是 Supply Chain Management 版本 10.0.32 或 10.0.33，請選擇此版本。
- 1.0.1.0 – 如果您執行的是 Supply Chain Management 版本 10.0.34 或更新版本，請選擇此版本。此版本的表格對應提供了更多功能，但如果您為不受支援的 Supply Chain Management 版本啟用它，您將收到錯誤訊息。
在雙寫入頁面上找到以下資料列，並確保顯示地位的執行價值。如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。
- Dynamics 365 Sales 訂單標題 (salesorders)
- Dynamics 365 Sales 訂單明細 (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales 報價單標題 (quotes)
- Dynamics 365 Sales 報價單明細 (quotedetails)

第三步：在功能管理中開啟您需要的功能

使用功能管理工作區，開啟下表中所需列出的功能。然後使用工作區開啟您要使用的每個可選功能。有關每個功能的用途以及如何使用這些功能的詳細資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到收款效率。

功能	必要或選擇性	說明
將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	必填	此功能改變了 Sales 中的銷售報價單與 Supply Chain Management 中的銷售報價單透過雙重寫入整合的方式。啟用後，銷售報價單整個生命週期內的狀態和狀態轉換將在兩個應用程式之間進行對應，並應用所有權策略來控制銷售報價單在 Sales 或 Supply Chain Management 中可用的動作。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用此功能後，您可以使用應收帳款參數整合報價生命週期選項開啟或關閉該功能頁 (如下一節所述)。
與 Dynamics 365 Sales 整合時設定銷售報價的預設所有權	可選項目	此功能在應收帳款參數頁面中新增了一個用於設定預設所有權的欄位。預設所有權可以設定為根據起源、Dynamics 365 Sales 或 Supply Chain Management。如果停用此功能，則所有權一律以來源為基礎。
與 Dynamics 365 Sales 整合時，以 Supply Chain Management 做為價格主資料	可選項目	啟用此功能後，銷售報價單和銷售訂單的擴充金額、總計金額、小計和總計的計算不會在 Sales 中完成。在 Sales 中建立報價單或銷售訂單時，如果 Sales 中存在價目表，則使用該價目表中的價格，但不進行其他計算。所有計算的貨幣欄位均在 Supply Chain Management 中計算並同步。 Sales 使用者介面 (UI) 中的銷售報價單和銷售訂單明細進行了以下更改：大量折扣欄位隱藏，手動折扣欄位變成唯讀並重新標記為折扣。可以在明細折扣金額欄位中輸入手動折扣。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用此功能後，您可以使用應收帳款參數讓 Supply Chain Management 價格掌握選項開啟或關閉該功能頁 (如下一節所述)。
整合至 Dynamics 365 Sales 時，針對精選銷售訂單和銷售報價計算並推送價格、折扣及總額	可選項目	此功能使系統能夠計算並將單一銷售訂單和銷售報價單的行價格、折扣、費用、稅金和總計推送到銷售部門。此功能將新選單項目新增至 Supply Chain Management 中的銷售訂單和銷售報價清單以及詳細資訊頁面。選擇此選單項目後，它將運行計算並推送到 Sales。此功能還新增了兩個新頁面來補充現有的計算銷售總額頁面：計算 Sales 的銷售訂單總額和計算 Sales 的銷售報價總額。每個頁面都允許您指定計算應考慮的銷售訂單或銷售報價的範圍。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用此功能後，您可以使用應收帳款參數計算並推動價格選項開啟或關閉該功能頁 (如下一節所述)。
將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Dynamics 365 Sales 同步的銷售訂單	可選項目	當根據 Sales 中的銷售報價建立銷售訂單並透過雙寫同步時，此功能可以確保銷售訂單與 Supply Chain Management 中相關銷售報價之間的資料一致性。因此，Supply Chain Management 中的銷售訂單包含來自 Supply Chain Management 中的銷售報價單的資訊。此功能將一個欄位新增至應收帳款參數頁面的 Dynamics 365 Sales 整合索引標籤。系統管理員可以使用此欄位指定是在訂單建立時複製報價資訊，透過訊息處理器複製報價資訊。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用此功能後，您可以使用應收帳款參數整合報價生命週期選項開啟或關閉該功能頁 (如下一節所述)。
處理 Dynamics 365 Sales 整合相關事件	可選項目	此功能允許透過訊息處理器框架非同步處理與銷售整合相關的事件。此功能可提高某些場景中的效能，例如必須建立報價日記帳或報價確認日記帳時轉換銷售報價單狀態的場景。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用此功能後，您可以使用應收帳款參數使用訊息處理器選項開啟或關閉該功能頁 (如下一節所述)。

附註

Supply Chain Management 中這些功能的狀態會暴露給 Dataverse 並將由 Sales 中運行的業務邏輯使用。如果整合報價生命週期和計算並推動價格啟用這些功能後，它們會影響 Sales 和 Supply Chain Management 中的銷售報價單處理流程，以及 Sales 中的銷售訂單和銷售報價單的價格計算。將功能狀態公開給 Dataverse 有助於確保兩個應用程式之間功能狀態的一致性。在Supply Chain Management 版本10.0.37 及更高版本中，啟用功能管理中的功能後，您可以使用應收帳款參數頁面開啟或關閉這兩個功能 (如下一節所述)。

設定報價到收款與 Dynamics 365 Sales 的額外效率

完成初始設定後，您可以設定在上一部分啟用的功能。可用的設定設定取決於您在功能管理中啟用的功能以及您正在執行的 Supply Chain Management 版本。在 Supply Chain Management 版本 10.0.34 到 10.0.36 中，多個功能僅使用功能管理進行管理。但是，從版本 10.0.37 開始，這些功能也可以透過使用應收帳款參數頁面 (在功能管理中啟用它們後)。

若要開啟配置設定，請按照下列步驟動作。

前往應收帳款 > 設定 > 應收帳款參數。

在 Dynamics 365 Sales 整合索引標籤，設定下表中所述的欄位。頁面上的每個欄位還提供了工具提示。

FastTab	欄位	所需功能	說明
+一般	整合報價生命週期	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	啟用或停用將 Sales Quotation 生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合功能新增的功能。一般 FastTab 上的所有其他欄位都要求啟用此選項。有關此功能的更多資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率。此選項需要 Supply Chain Management 10.0.37 或更高版本。在先前的版本中，使用功能管理來開啟或關閉此功能。
一般	將報價資料複製到銷售訂單	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Dynamics 365 Sales 同步的銷售訂單	啟用或停用將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Dynamics 365 Sales 同步的銷售訂單功能所新增的功能。有關此功能的詳細資訊，請參閱將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Sales 同步的銷售訂單。此選項需要 Supply Chain Management 10.0.37 或更高版本。在先前的版本中，使用功能管理來開啟或關閉此功能。
一般	使 Supply Chain Management 價格成為主資料	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合與 Dynamics 365 Sales 整合時，以 Supply Chain Management 做為價格主資料	啟用或停用與 Dynamics 365 Sales 功能整合時，將 Supply Chain Management 設為價格主資料所新增的功能。有關此功能的更多資訊，請參閱使 Supply Chain Management 成為價格主控。此選項需要 Supply Chain Management 10.0.37 或更高版本。在先前的版本中，使用功能管理來開啟或關閉此功能。
一般	使用訊息處理器	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合處理 Dynamics 365 Sales 整合相關事件	啟用或停用處理 Dynamics 365 Sales 整合相關事件功能新增的功能。有關此功能的更多資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率。此選項需要 Supply Chain Management 10.0.37 或更高版本。在先前的版本中，使用功能管理來開啟或關閉此功能。
一般	計算和推送價格	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合整合至 Dynamics 365 Sales 時，針對精選銷售訂單和銷售報價計算並推送價格、折扣及總額	啟用或停用整合至 Dynamics 365 Sales 功能時計算並推送選擇性銷售訂單和銷售報價單的價格、折扣和總計所新增的功能。有關此功能的詳細資訊，請參閱計算價格、折扣和總計並將其從 Supply Chain Management 推送到 Sales。此選項需要 Supply Chain Management 10.0.37 或更高版本。在先前的版本中，使用功能管理來開啟或關閉此功能。
訊息處理器	每個任務的訊息	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	設定訊息處理器可以在單一批次任務中處理的來自 Dynamics 365 Sales 整合佇列的最大訊息數。有關此欄位的詳細資訊，請參閱設定訊息處理器選項。
訊息處理器	批次建立報價日記帳	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	指定訊息處理器是否非同步建立報價日記帳。在 Sales 中啟動報價單時，非同步建立可提高效能。有關此選項的詳細資訊，請參閱設定訊息處理器選項。
訊息處理器	批次建立報價確認日記帳	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	指定訊息處理器是否非同步建立報價確認日記帳。在 Sales 中贏得報價單時，非同步建立可提高效能。有關此選項的詳細資訊，請參閱設定訊息處理器選項。
訊息處理器	將報價資料批次複製到銷售訂單	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	指定訊息處理器是否將報價資料非同步複製到銷售訂單。在 Sales 中贏得報價單時，非同步複製可提高效能。有關此功能的詳細資訊，請參閱將 Supply Chain Management 銷售報價資料複製到從 Sales 同步的銷售訂單。
訊息處理器	批次計算和推送價格和總額	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	指定訊息處理器是否執行推播價格和總計、計算銷售的銷售訂單總計和非同步計算銷售流程的銷售報價總額。非同步執行可提高效能。有關此功能的詳細資訊，請參閱選擇同步還是非同步處理和推送總計。
銷售報價	預設所有權	將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合與 Dynamics 365 Sales 整合時設定銷售報價的預設所有權	設定銷售報價單的所有者 (Supply Chain Management 或 Sales)。有關此功能的詳細資訊，請參閱設定所有銷售報價單的預設所有權。

疑難排解

啟用整合報價生命週期功能後，如果銷售報價生命週期流程對於新建立的銷售報價未按預期工作，請按照以下步驟動作。有關每個步驟的詳細資訊，請參閱步驟 2：在 Supply Chain Management 中啟用對應部分。

在 Supply Chain Management 中，前往系統管理>工作區>資料管理。
在資料管理工作區，選擇雙寫入。
為名為 Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates) 的表格對應執行初始同步。
確保以下對應正在執行：
- Dynamics 365 Sales 訂單標題 (salesorders)
- Dynamics 365 Sales 訂單明細 (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Sales 報價單標題 (quotes)
- Dynamics 365 Sales 報價單明細 (quotedetails)
確保以下表對應已停止：
- CDS 銷售訂單標題 (salesorders)
- CDS 銷售訂單明細 (salesorderdetails)
- CDS 銷售報價單抬頭 (quotes)
- CDS 銷售報價單明細 (quotedetails)

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