廠商共同作業開立發票工作區

本文說明如何檢視廠商發票並從廠商共同作業開立發票工作區提交發票。

廠商共同作業開票工作區可用於檢視廠商發票資訊並使用工作流程功能向系統送出發票。

廠商共同作業開票工作區

摘要圖格

摘要圖格概述了所選廠商的發票。 您可以按狀態檢視發票。

• 發票草稿尚未提交到工作流程。
• 已提交，但未核准的發票是廠商已提交但尚未在應用程式中過帳的發票。
• 已核准，但未付款的發票是已過帳但尚未全額付款的發票。
• 已付款發票是在應用程式中已全額付款的發票。

選取圖格將打開發票清單頁面的已篩選視圖。

表格清單

在表格清單區段中，開立發票狀態以與摘要圖格類似的方式細分：草稿和已提交，未核准清單。 而在草稿狀態中，可以將發票送出到工作流程或刪除。 最後一個表格清單是尋找發票的選項。 您可以在搜尋時做篩選，以加快搜尋速度。

所有廠商發票清單頁面

您可以在廠商共同作業發票清單頁面上檢視所有已過帳和未過帳的廠商發票。 您可以使用此清單頁面檢視發票的付款狀態。 付款狀態包括未過帳、未付款、部分付款和全額付款。

從訂購單建立新發票

您可以透過選取廠商共同作業開立發票工作區中的新來建立新的廠商發票。

確認對話框將提示您輸入以下資訊：

• 訂購單 (PO) 編號

• 發票號碼

  附註

  訂購單編號和發票號碼必須由廠商提供。

• 發票日期

• 發票描述

如果廠商提供 PO 編號，發票將與 PO 建立關聯。 根據預設，廠商 PO 中的所有明細都將顯示在新發票上。 您可以在提交廠商發票到工作流程之前，編輯數量和成本資訊。 此外，您可以在提交發票之前，將文件、註釋、圖像和 URL 附加到發票上。

如果廠商不提供 PO 編號，發票將被視為非 PO 發票。 廠商可以根據已授予採購類別的項目建立非 PO 發票。

如需詳細資訊，請參閱廠商與外部廠商共同作業。