客戶工作流程

8.0.4 版中新增了客戶工作流程。 您可以變更客戶的特定欄位，然後使用工作流程來傳送這些變更以供核准，再將其新增至客戶。

設定客戶工作流程

您必須啟用客戶工作流程功能，才能使用該功能。

1. 前往應收帳款>設定>應收帳款參數。

2. 在常規 選項卡上的客戶 審批 快速選項卡上，將 啟用客戶審批 選項設置為 是 以啟用該功能。

3. 在資料實體行為 欄位中，選擇匯入資料時資料實體應使用的行為：

   • 允許在未經批准 的情況下進行更改–實體可以更新客戶記錄，而無需通過工作流進行處理。
   • 拒絕變更 –無法對客戶記錄進行變更。 為工作流程啟用之欄位的匯入將會失敗。
   • 建立變更建議 –除了為工作流啟用的欄位之外，所有欄位都將更改。 這些欄位的新值將做為建議的變更新增至客戶，並會自動啟動工作流程。

4. 在客戶欄位清單中，為進行更改之前必須批准的每個欄位選取啟用 「啟用」複選框。

5. 前往 應收 > 帳款設置 > 應收帳款工作流程。

6. 選取新建。

7. 選擇 建議的客戶變更工作流。

8. 設定工作流程，使其符合您的核准程序。 建議的客戶更改 工作流審批元素的工作流審批將把更改應用於客戶。

變更客戶資訊，並將變更提交給工作流程

當您更改為工作流程啟用的欄位時，建議變更頁面便會出現。 此頁面顯示欄位的原始值和您輸入的新值。 您變更的欄位會還原為其原始值。 頁面上的狀態訊息會通知您，您的變更尚未提交。

每次變更為工作流程啟用的欄位時，該欄位都會新增至建議的變更清單。 若要放棄欄位的建議值，請使用清單中欄位旁的放棄按鈕。 若要放棄所有更改，請使用頁面底部的“ 放棄所有更改 ”按鈕。 選取確定關閉頁面。

在您至少有一個建議的更改之後，操作窗格上將顯示兩個附加功能表： 建議的更改 和 工作流。

1. 選取建議變更打開建議變更頁面並查看您的更改。

2. 選擇 「工作流 > 提交」 以提交對工作流所做的更改。

   頁面狀態變為待核准的更改。

工作流程會遵循應用程式中的標準工作流程處理。 審批者將定向到「客戶」 頁，可在其中查看 「建議的更改 」頁上的更改，然後選擇 「工作流 審批 > 」以批准 工作流。 完成所有核准後，將使用您建議的值更新欄位。