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安裝業務績效分析的先決條件

  • 發行項

[本文是發行前文件，可能會有所變動。]

開始安裝之前

以下地區目前支援業務績效分析：澳洲、英國、美國、歐洲、加拿大和日本。 當業務績效分析成為公開發行版，普遍可用且在主權雲端中提供時，將會在其他區域提供。

系統需求

預覽商務績效分析需要第 2 層環境 (多框)。 有關環境的詳細資訊，請參閱環境規劃。

版本需求

業務績效分析需要 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 (應用程式版本 10.0.1777.94) 或更新版本。

安裝業務績效分析的先決條件為何

在安裝業務績效分析之前，需要下列項目：

  • 在 Power Platform 和 Dynamics 365 Finance 中設定所需權限
  • 設定 Microsoft Power Platform
  • 設定 Microsoft Entra 租用戶
  • 將資料從生產環境移動到沙箱環境 (若需要)
  • 確認在 Dynamics 365 Finance 中啟用 Power App 使用者
  • 設定 Dynamics 365 Finance
  • 設定 Power Platform 系統管理中心

所需權限

  • 在 Power Platform 中：
    • Power Platform 系統管理中心的系統管理員和系統自訂者角色。 請依照以下步驟確認您擁有這些權限：
      1. 在 Power Platform 系統管理中心中，移至環境。
      2. 選取相關環境。
      3. 在存取區段，選取使用者。
      4. 點選安裝使用者>角色。 確認必要權限。
  • 在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中：
    • Microsoft Dynamics 365 Finance 中的系統管理員角色。 請依照以下步驟確認您擁有這些權限：
      1. 在 Dynamics 365 Finance 中，移至系統管理中心。
      2. 選取使用者>使用者。
      3. 點選安裝使用者>角色。 確認必要權限。
  • 在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 中：
    • 組織管理員角色以建立環境。 此外，專案擁有者或環境管理員角色必須在 Lifecycle Services 中指派給專案資訊安全角色欄位中的使用者。

設定 Microsoft Power Platform

若要設定業務績效分析的 Microsoft Power Platform，請按照以下步驟操作。

  1. 登入 Lifecycle Services。
  2. 移至用於管理 Dynamics 365 Finance 環境的實施專案詳細資料頁面。
  3. 選擇您要用於設定的環境完整詳細資料。
  4. 確認會顯示 Microsoft Power Platform 整合。 如果已設定好 Microsoft Power Platform，則將列出連結到 Dynamics 365 Finance 環境的 Microsoft Power Platform 環境的名稱，並顯示 Power Platform 環境設定已完成的狀態。 如果尚未設定好 Microsoft Power Platform，請選取設定，然後根據需要按照提示進行操作。 設定成功完成後，應列出連結到 Dynamics 365 Finance 環境的 Microsoft Power Platform 環境名稱。
  5. 如果現有 Microsoft Power Platform 環境已設定整合，請確認連結的環境未處於停用狀態。 如需詳細資訊，請參閱啟用 Power Platform 整合。 如需詳細資訊，請移至 Power Platform 系統管理中心。

設定 Microsoft Entra 租用戶

必須設定 Microsoft Entra，以便它可以與 Microsoft Power Platform 一起使用。 請完成以下設定：

  1. 在 Azure 入口網站中，移至 [授權指派頁面](https://ms.portal.azure.com/#view/Microsoft_Microsoft Entra ID_IAM/LicensesMenuBlade/~/Products)。 使用租用戶管理員認證登入。
  2. 將 Dynamics 365 Finance 或同等授權套用在正在安裝業務績效分析的使用者。 如需詳細資訊，請參閱指派或移除授權。

將資料從生產環境移動到沙箱環境 (若需要)

若要將資料從實際執行環境移動到沙箱環境，請依照資料移動中的說明操作。 此資料被載入到業務績效分析中，且是安裝業務績效分析的先決條件。

Power App 使用者

在安裝業務績效分析前，請確認已在 Dynamics 365 Finance 中啟用使用者。

  1. 在 Dynamics 365 Finance 中，移至系統管理中心>使用者。
  2. 在篩選條件中，新增 sMicrosoftAccount Isexactly true。
  3. 選取 PowerplatformApp 使用者。
  4. 點選編輯，選取啟用。
  5. 選取儲存。

Dynamics 365 Finance 中的必須設定

在安裝業務績效分析之前，需要先在 Dynamics 365 Finance 中進行以下設定：

  1. 使用 Lifecycle Services 開啟維護模式。

    1. 在 Lifecycle Services 中，開啟環境詳細資料頁面。
    2. 選取維持 > 啟用維護模式。

  2. 在 Dynamics 365 Finance 中，請遵循下列步驟：

    1. 移至系統管理 > 授權設定。
    2. 確認已啟用 SQL 列版本變更追蹤 (預覽版)。 如果未啟用，請選取該核取方塊。
    3. 請確認已啟用以下核取方塊和次核取方塊：
      • 總帳 - 預算、轉回分錄、銷售稅
      • 固定資產
      • 銀行 - 支票、存款單、流通票據 - 匯票
      • 貿易 - 用、發票比對、退貨單、交貨日期控制、倉儲和運輸管理 - 物料處理設備接口
      • 貿易協議 - 價格/折扣
      • 專案
      • 採購 1：採購申請
      • 服務管理

  3. 完成後，停用維護模式。

Power Platform 系統管理中心中所需的設定

  1. 移至 https://admin.powerplatform.microsoft.com/
  2. 選取環境。
  3. 選取安裝業務績效分析的環境。
  4. 選取設定>產品>功能。
  5. 啟用在 Dataverse 中啟用財務和營運使用者模擬。
  6. 在 Power Platform 系統管理中心，資源 並選取 Dynamics 365 安裝的應用程式。
  7. 找到財務和營運虛擬實體並檢查是否有可用的更新。
  8. 如果有可用更新，請更新應用程式。 (僅在現有環境安裝業務績效分析時才需要)。