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Finance Insights 的設定

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Finance Insights 結合了 Microsoft Dynamics 365 Finance 和 Dataverse、Azure 和 AI Builder 的功能，為您的組織提供強大的預測工具。 本文介紹使您的系統能夠使用 Finance Insights 中可用功能的設定步驟。 要成功完成本文中的流程，您必須擁有 Power Platform 系統管理中心中的系統管理員和系統自訂者存取權限、Dynamics 365 Finance 中的系統管理員存取權限以及建立環境的存取權限 Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS)。

附註

以下設定 Finance Insights 的程序適用於 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.21 及更新版本。

部署 Dynamics 365 Finance

按照以下步驟部署環境。

  1. 在 LCS 中，建立或更新 Dynamics 365 Finance 環境。 該環境需要應用程式版本 10.0.21 或更新版本。

    附註

    環境必須是高可用性 (HA) 環境。 （這種類型的環境也稱為第 2 層環境。）有關詳細信息，請參閱 環境規劃。

  2. 如果您在沙盒環境中設定 Finance Insights，您可能必須將生產資料複製到該環境，然後預測才會運作。 預測模型使用多年的資料來構建預測。 Contoso 示範資料不包含足夠的歷史資料來充分定型預測模型。

設定您的 Microsoft Entra 租用戶

Microsoft Entra 必須設定，以便它可以與 Dataverse 和 Microsoft Power Platform 應用程式一起使用。 此設定要求專案擁有者角色或環境管理員角色指派給 LCS 專案資訊安全角色欄位中的使用者。

驗證以下設定是否已完成：

  • 您擁有 系統管理員 和 系統自訂者 造訪 Power Platform 系統管理中心。

  • Dynamics 365 Finance 或等效授權會套用到安裝 Finance Insights 增益集的使用者。

  • 已在 Microsoft Entra 識別碼中註冊下列 Microsoft Entra 應用程式。

    申請 應用程式識別碼
    Microsoft Dynamics ERP 微服務 CDS 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

    若要驗證應用程式是否已在 Microsoft Entra識別碼中註冊，請檢查所有應用程式清單。 如需詳細資訊，請參閱查看企業應用程式。

    如果應用程式未在 Microsoft Entra 識別碼中註冊，請聯繫支援人員。

設定 Dataverse

請按照以下步驟為 Finance Insights 設定 Dataverse。

  • 在 LCS 中，打開環境頁面，並驗證 Power Platform 整合區段分已經設定好了。

    • 如果Dataverse已經設定好了，Dataverse應列出連結到財務環境的環境名稱。

    • 如果 Dataverse 尚未設定，請選擇設定。 設定 Dataverse 環境最多可能需要一個小時。 設置成功完成後，應列出連結到 Finance 環境的 Dataverse 環境名稱。

    • 如果已使用現有的 Microsoft Power Platform 環境設定了此整合，請聯繫您的管理員以確保連結環境未處於停用狀態。

      更多資訊，請參閱啟用 Power Platform 整合。

      若要存取 Microsoft Power Platform 管理網站，請前往 https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments。

設定 Finance Insights 增益集

安裝 Finance Insights 增益集將自動啟用 Dynamics 365 Finance 中的所有 Finance Insights 功能。 如果您之前安裝了 Finance Insights 增益集，請先將其卸載，然後再完成以下流程。

附註

如果您已經在 LCS 中安裝了資料湖增益集，Finance Insights 將使用它來儲存預測所需的資料。 如果您尚未在 LCS 中安裝資料湖增益集，Finance Insights 增益集將為您建立一個託管資料湖。

請按照以下步驟安裝 Finance Insights 增益集。

  1. 登入 LCS，然後在頁面右側的環境名稱下，選擇詳細資料。
  2. 在環境增益集區段選擇安裝新的增益集。
  3. 設定 Finance Insights 增益集。
  4. 同意條款和條件，然後選取安裝。

增益集可能需要幾分鐘才能安裝。

最後一件事...

成功安裝加載項後，最多可能需要一個小時才能在 Dynamics 365 Finance 中啟用 Finance Insights 功能。 如果不想等那麼久，可以手動執行 Insights 佈建狀態檢查流程。

  1. 在 Dynamics 365 Finance 中，移至系統管理 > 設定 > 流程自動化。

  2. 在背景流程索引標籤，找到 Insights 佈建狀態檢查，並選擇編輯。

  3. 將下一次執行欄位設定為目前時間前 30 分鐘。

    此變更應會強制 Insights 佈建狀態檢查流程立即執行。

    Insights 設定狀態檢查 流程成功運作後，您可以在相關工作區中查看已啟用的 Finance Insights 功能。

附註

如果 Insights 佈建狀態檢查流程未執行，請前往系統管理>查詢>批次工作。 在流程自動化背景流程系統工作欄位中，將值變更為等待以啟動該流程。