建立福利計劃

發行項
02/08/2024

適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
Human Resources

本文介紹如何設定福利計劃 Dynamics 365 Human Resources。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
選取新建。

在常規標籤上，指定下列欄位的值：

欄位	描述
計劃	唯一的計劃識別碼。
描述	計劃說明。
計劃類型	當您建立新計劃時，您需要指定計劃類型。計劃類型是特定類型福利的高層級分組。每個計劃類型皆指明員工是否可以註冊該類型的多項計劃、指明聯絡人是受益人或家屬，並且定義承保範疇選項。您可以建立新自訂計劃類型以滿足您在福利產品方案的需求。主要福利計劃類型有： 401K ADD 牙科健康 FSA 人壽 LTD 醫療 PTO STD 視力
計劃類型代碼	計劃類型的計劃類型代碼。
程式	指明選擇性指派計劃給對象的專項計劃。
捆	指明選擇性指派計劃給對象的綁定方案。
掌握	指明計劃是否為綁定方案指派的主項計劃。
必需的	表示需要選擇該計劃才能查看捆綁包中的任何其他計劃。可以將多個計劃標記為必填。在這種情況下，需要選擇所有標記為必需的計劃才能檢查捆綁包中的任何計劃。
有效日期和時間	計劃開始的日期和時間。預設值為目前的系統日期。
有效日期和時間	計劃結束的日期和時間。預設值為 12/31/2154，代表從未發生。

在設定標籤上，依照您要建立的計畫類型指定下列欄位的值：

計劃類型	欄位	描述
醫療 (醫療、牙科、視力、HMO)	COBRA	指明計劃是否具備 COBRA (統一綜合預算協調法案) 的資格。
醫療 (醫療、牙科、視力、HMO)	HIPAA	指明計劃是否具備 HIPAA (醫療保健可攜性與責任法案) 的資格。
醫療 (醫療、牙科、視力、HMO) 其他 (PTO、健康) 其他長期失能 ADD (基本生活、自願生活) 儲蓄 (例如 401(k)) FSA	具備稅前資格	指明是否可以在套用課稅之前提撥款項給計劃。
醫療 (醫療、牙科、視力、HMO) 其他 (PTO、健康) 長期失能 ADD (基本生活、自願生活) 儲蓄 (例如 401(k)) FSA	具備稅後資格	指明是否可以在套用課稅之後提撥款項給計劃。
醫療 (醫療、牙科、視力、HMO) 其他 (PTO、健康) 長期失能 ADD (基本生活、自願生活) 儲蓄 (例如 401(k)) FSA	參與者	指明提撥款項給計劃的人 - 員工、雇主或兩者皆是。
長期失能 ADD (基本生活、自願生活)	最小承保範疇	計劃的最小必要保險承保金額。
長期失能 ADD (基本生活、自願生活)	最大承保範疇	計劃的最大必要保險承保金額。
長期失能 ADD (基本生活、自願生活)	使用承保範疇遞增級距	指明是否驗證符合有效的遞增級距金額的承保金額。
長期失能 ADD (基本生活、自願生活)	遞增級距金額	計劃的遞增保險承保金額。例如，如果遞增級距金額為 1,000，則員工不能投保 $200,500 的保險，他們必須往上四捨五入到 $201,000 或往下四捨五入到 $200,000。
長期失能 ADD (基本生活、自願生活)	增量級距方向	當承保金額不符合遞增級距值時，指明四捨五入的方向 (往上或往下)。
ADD (基本生活、自願生活)	投保資格證明	指明員工是否必須提供投保資格證明。
ADD (基本生活、自願生活)	金額	金額 (以會計貨幣計)。本欄位只有在已經選取投保資格證明勾選方塊時才有效。
儲蓄 (例如 401(k)) FSA	最低年度提撥金額	計劃的最低必要提撥金額。
儲蓄 (例如 401(k)) FSA	最高年度提撥金額	計劃的最高必要提撥金額。
儲蓄 (例如 401(k))	雇主最高年度金額	雇主獲准在福利期間向員工儲蓄計劃提撥的最高金額。您必須選取雇主相符勾選方塊才能使用本欄位。
儲蓄 (例如 401(k))	雇主相符	指明雇主是否提撥款項給員工儲蓄計劃。
儲蓄 (例如 401(k))	雇主相符百分比	與雇主相符的員工提撥百分比。
儲蓄 (例如 401(k))	雇主相符的上限	與雇主相符的最大百分比。例如，如果雇主的員工 100% 的提撥率已達員工薪資的 6%，則雇主的相符上限即為 6%。

在設定標籤上，指定下列欄位的值：

欄位	描述
允許/繼續註冊	指定員工在滿足資格要求時是否可以註冊該計劃。
從前一年開始自動註冊	指明上年度註冊過的員工是否自動具備註冊計劃的資格。
預設自動註冊	指明是否選取預設的註冊計劃。此計劃並非強制性，因此員工可以自行變更預設的選取項目。
關閉新註冊	指明是否限制只有上年度註冊過計劃的員工才具備計劃的註冊資格。
強制計劃	指明員工是否自動註冊計劃。員工無法變更註冊選取項目。
成立日期	計劃在公司建立的日期。
供應商帳戶（利益供應商）	公司支付計劃保費的供應商。
姓名（福利供應商）	供應商名稱。
供應商參考（利益供應商）	供應商的計劃參考。例如，公司的團體計劃編號。
備用參考（福利供應商）	供應商的備用計劃參考。例如，公司的帳戶號碼。
貨幣（利益供應者）	用來支付供應商保費的貨幣。
費用帳戶（福利供應商）	當作計劃保費開銷帳戶用途的總帳帳戶。
供應商帳戶（權益管理員）	公司支付管理計畫款項的供應商。如果計劃屬於自行管理型，請將本欄位留空白。
姓名（福利管理員）	福利管理員供應商名稱。
供應商參考（福利管理員）	管理員的供應商備用計劃參考。
備用參考（福利管理員）	管理員的供應商備用計劃參考。
貨幣（福利管理員）	用來支付福利管理員的貨幣。
費用帳戶（福利管理員）	當作計劃管理相關成本的開銷帳戶用途的總帳帳戶。

在 過濾器 選項卡上，根據需要進行過濾。您可以篩選的欄位如下：
- 事業部
- 部門
- 法律實體
- 地點
- 職位

在 資格規則 標籤上，指定下列欄位的值：

欄位	描述
電話號碼	資格規則的行號。
資格規則	適用福利計劃的資格規則。本資格規則將套用到對應的動作類型，並與指明的承保等待期間和扣除額產生關聯。
動作類型	套用資格規則的動作：福利註冊或福利到期。
承保等待期	等待期間表單值。承保等待期間根據資格規則和作動類型基礎，帶動員工等待福利涵蓋或福利到期的天數或月數。
扣除等待期	等待期間表單值。扣除額等待期間根據資格規則和作動類型基礎，帶動員工等待自己薪資福利扣除額的天數或月數。

選取儲存。

檢視已註冊的背景工作角色

您可以檢視註冊選取福利計劃的員工。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
在導覽列的福利標籤上，選擇 已註冊員工。

附加承保範疇選項

您可以新增承保範疇選項到選取的福利計劃。附加承保範疇選項將費率和扣除額設定加總成為承保範疇選項。範例：對於醫療計劃，使用者可以選擇家庭保險選項。他們接著會需要為相關計劃選取家庭費率 (在費率設定中設定) 和相關計劃的扣除額 (在費率設定中設定)。這提供雇主和員工在選取承保範疇的成本。接著您會重覆 Employee+1 保險或 Employee 承保範疇流程。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
在導覽列中的優勢標籤上，選擇 附加覆蓋範圍選項。

覆寫資格規則

您可以新增背景工作角色到資格規則，作為例外狀況。您新增的每位背景工作角色都將具備享有福利計劃的資格。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
在導覽列中的福利標籤上，選擇 資格規則覆蓋。

檢視附加期

您可以查看開放使用的福利期清單。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
選擇導覽列中的期間選項卡。

檢視計劃說明

您可以提供計劃說明幫助員工選取福利。當您將滑鼠懸停在承保選項清單的計劃上方時，您在這裡輸入的計劃說明會顯示在員工自助服務中。

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
在導覽列中的福利標籤上，選擇 計畫說明。

檢視彈性點數專項計劃

在 福利管理 工作區的計畫下，選擇 福利計畫。
在導覽列中的福利標籤上，選擇 Flex 信用計畫。

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