配置資格規則和選項

待您配置福利管理的必要參數後，您可以建立將與福利計劃有關聯的資格規則、綁定方案、期數和專項計劃。

資格規則用來判定員工是否具備享有計劃的資格。 員工必須符合至少一條規則的條件才能被視為有資格享有福利。 例如，您的計劃明訂兩條規則。 第一條規則（第 1 行）規定員工類型必須是 Employee。 第二條規則 (第 2 行) 指示員工類型必須是全職員工。 因此符合規則 1 的員工即使只是兼職也有資格。

然而您可以設定已有多個條件的單一規則。 此時員工必須符合所有規則的條件才能被視為有資格享有福利。 例如，您有一個名為 Employee Full-time 的規則。 此規則規定員工類型必須是 員工且 員工必須是全職員工。 因此員工必須同時符合規則的兩個條件才有資格。

重要

每項福利計劃至少必須與一條資格規則有關聯。 您可以將多條規則與福利產生關聯。

建立資格規則

資格規則定義員工可以註冊每項福利計劃。 待您定義資格規則後，請指派給福利計劃。 接著您可以處理註冊資格，以查看有資格享用每項計劃的員工。

開放註冊期間，員工可以選取福利計劃。 如果他們在註冊後根據資格規則變成沒有資格享用福利計劃，他們不會被自動取消註冊。 當發生影響計劃資格的生活事件時，會發起典型註冊期，讓員工選取有資格註冊的計劃。

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 資格規則和選項。

2. 在 資格規則 選項卡上，選擇 新建 以建立資格規則。 若要查看與資格規則相關的計劃，請選擇 附加計劃。

3. 請指定下列欄位值。

   欄位	描述
   資格規則	唯一的資格規則識別碼。
   描述	資格規則說明。
   有效日期和時間	資格規則的開始日期。
   有效日期和時間	資格規則的結束日期。
   用戶員工類型	指明是否使用福利資格規則裡的員工類型。
   工人類型	員工類型（如果 使用員工類型 開關設定為 是）。
   使用員工狀態	指明是否使用福利資格規則裡的員工就業狀態。
   狀態	員工狀態（如果 使用員工狀態 開關設定為 是。 如果 使用員工狀態 開關設定為 否，則不使用該欄位。
   使用就業類別	指定是否使用員工的 就業類別 值作為福利資格規則的一部分。
   就業類別	如果 使用就業類別 開關設定為 是，則為員工的就業類別。
   使用新的僱用規則	指定是否將準員工的新錄用期間值當作福利資格規則一部分使用。
   報名期間	允許準員工註冊的時段。 如果您也在參數中設定此項，則參數設定優先於此設定。
   使用以前的就業狀況	指明是否將員工的前就業狀態當作福利資格規則一部份使用。 例如，您可以指定一條資格規則，免除所有從 下崗 狀態轉變為 在職狀態的員工的保險等待期 上一份工作後 90 天內的狀態。

4. 在 其他條件下，選擇以下選項並根據需要添加資訊。

   選項	描述
   對象年齡	指明滿足資格規則要求的一個或多個年齡範圍。
   符合資格的部門	指明員工必須待在符合資格規則的一個或多個部門。
   符合資格的就業類型	指明就業類型或員工必須歸屬的類型才能符合資格規則。 例如，全職或兼職。
   符合資格的工作	指明符合資格規則的一件或多件工作。 工作與職位相關聯，職位由員工填補。
   合格的工作職能	指明符合資格規則的一項或多項工作職能。 例如，銷售人員或技術人員。
   符合資格的工作類型	指明符合資格規則的一個或多個工作類型。 例如，行政文書或行政高層。
   合格的法人實體	指明對資格規則有效的一個或多個法人實體。 例如，Contoso Entertainment System USA。
   符合補償條件的地區	指明滿足資格規則的員工位置。 例如，美國中部。
   合格職位	指明符合資格規則的一個或多個職位。 例如，人力資源助理或人力資源經理。
   合格職位類型	指明符合資格規則的一個或多個職位類型。 例如，全職。
   符合條件的州	指明符合資格規則的一個或多個州境或省份。 例如，美國北達科他州或加拿大不列顛哥倫比亞省。
   合格的僱用條款	指明滿足資格規則的就業條款。 例如，任意或團體契約。
   符合資格的工會	指明符合資格規則的一個或多個工會成員資格。 例如，美國叉車司機。 你不能留空白。
   符合條件的郵遞區號	指明符合資格規則的郵遞區號/郵政代碼。 例如：58104。

5. 在 其他詳細資料下，您可以查看以下其他詳細資訊。

   欄位	描述
   符合資格的用戶字段	根據客戶定義的欄位指明額外資格規則。
   資格類型	指定您在 其他條件下所選擇的條件類別。
   資格參考	指定您在 其他條件下所選擇的值。
   描述	您在 其他條件下所選擇的描述。

6. 選取 儲存。

使用資格規則的自訂欄位

可以在人力資源部中建立自訂欄位 以追蹤其他資訊。 這些欄位可以直接新增到使用者界面，而單列會動態新增到基礎資料表。

自訂欄位可以在資格審查流程使用。 資格規則可以使用一個或多個自訂欄位值判定員工的資格。 若要將自訂欄位新增至現有規則或建立新規則，請前往 福利管理 > 連結 > 設定 > 資格規則 > 自訂欄位資格。 您可以在本頁內建立使用一個或多個自訂欄位的規則，並可為每個自訂欄位定義多值來判定資格。

下列資料表支援可在資格處理使用的自訂欄位：

• 背景工作角色 (HcmWorker)
• 工作 (HcmJob)
• 職位 (HcmPosition)
• 職位細節 (HcmPositionDetail)
• 職位工作者指派
• 就業 (HcmEmployment)
• EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
• 工作細節 (HcmJobDetails)

資格處理支援的自訂欄位類型如下：

• 文字
• 挑選清單
• 號碼
• 十進位
• 核取方塊

下列資料表顯示自訂欄位資格表單欄位資訊。

欄位	描述
姓名	正在建立的標準名稱。
表格名稱	包含用在資格規則的自訂欄位資料表名稱。
欄位名稱	將用在資格規則的欄位。
操作人員類型	顯示在自訂欄位資格組態使用的操作人員。
值	顯示在自訂欄位資格組態使用的值。

資格邏輯

下列章節說明處理福利資格的方式。

指派給計劃的規則

當多項資格規則指派給福利計劃時，員工必須至少符合一項規則才有資格註冊福利計劃。 在以下範例中，員工必須符合 工作類型 規則或 在職員工 規則的要求。

資格規則內的標準

您在規則內定義組成規則的標準。 在上面的範例中， 作業類型 規則的條件是其中作業類型 = 董事。 因此，員工必須是董事才有資格。 這是只有一項標準的規則。

您可以定義有多項標準的規則。 當您在資格規則內定義多項標準時，員工必須符合規則內的每項標準才有資格享受福利計劃。

例如，上述的 活躍員工 規則由下列條件組成。 為了使員工符合 在職員工 規則的資格，該員工必須受僱於法人實體 USMF 並且 職位類型為全職。

標準內多項條件

規則可以進一步擴大以在單項標準內使用多項條件。 員工必須至少符合一項條件才能具備資格。 在上面的範例的基礎上，可以進一步擴展 在職員工 規則以包括同時也是兼職員工的員工。 因此，現在該員工必須是 USMF 的員工 且 全職或兼職員工。

自訂欄位標準內的資格條件

與上述類似，建立資格規則時可以使用自訂欄位並以相同方式工作。 例如，您可能希望為居家辧公的 Fargo 和哥本哈根員工提供網際網路請款機制，因為那些位置的上網成本較高。 為此，請建立兩個自訂欄位： 辦公地點 （選項清單）和 在家工作 （複選框）。 然後建立一個名為 WFH 員工的規則。 此規則的標準為 where Office Location = Fargo or Copenhagenand where 在家工作= 是。

自訂資格規則會需要依下圖指示設定。

配置綁定方案

綁定方案是一套相關的福利計劃。 您可以使用福利綁定方案針對必須選擇的員工分組福利計劃，才能註冊可能依賴其他福利計劃註冊的特定福利計劃。 您可能希望使用綁定方案的範例包括：

• 包括高免賠額醫療保健且附帶相關健康儲蓄帳戶 (HSA)的健康計劃綁定方案。

• 附帶強制性員工人壽保險計劃的壽險計劃會綁定家屬人壽計劃。 這會確保員工不必註冊員工承保範疇就能選取家屬人壽承保範疇。

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 資格規則和選項。

2. 在 捆綁包 標籤中，選擇 新建 以建立捆綁包。 若要查看與捆綁包相關的計劃，請選擇 附加計劃。

3. 請指定下列欄位值。

   欄位	描述
   捆	唯一的綁定方案識別碼。
   描述	綁定方案說明。
   掌握	指出綁定方案中的其中一項計劃是否必須標示為主計劃。 福利管理員可以確認員工的福利選取項目之前，必須先在開放註冊期間選取主計劃為綁定方案的一部分。
   必需的	表示需要選擇該計劃才能查看捆綁包中的任何其他計劃。 可以將多個計劃標記為 必填。 在這種情況下，需要選擇所有標記為 必需 的計劃才能檢查捆綁包中的任何計劃。
   有效日期和時間	綁定方案生效日期和時間。
   有效	綁定方案到期日期。 預設值為 12/31/2154，代表從未發生。

4. 選取 儲存。

配置期間

期間定義福利生效及員工獲准註冊的時間點。 您可以如您所望建立許多期間，維持福利開放註冊和福利涵蓋期間。 福利計劃年份可能會或可能不會遵循曆年制。

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 資格規則和選項。

2. 在 期間 標籤中，選擇 新建 建立一個期間。 若要執行將所有有效的有效福利計畫附加到福利期間的流程，請選擇 附加計畫。 若要查看與捆綁包相關的計劃，請選擇 附加計劃。

3. 請指定下列欄位值。

   欄位	描述
   時期	唯一的期間識別碼。
   有效日期和時間	福利期間有效的開始日期和時間。
   有效日期和時間	福利期間即將失效的開始日期和時間。
   報名開始	開放註冊的開始日期。 開放註冊是員工可以在自助服務福利中選取福利的時間點。
   報名結束	開放註冊的結束日期。
   開啟	根據系統日期、有效和失效日期和時間基礎指出期間是否開放。
   上期	指明在選取福利期間之前的福利期間。 福利資格註冊期間使用此資訊指派上一年的計劃、承保選項和指定人員。

4. 選取 儲存。

使用彈性點數專項計劃

您可以根據預先判定的彈性點數在福利裡使用彈性點數專項計畫註冊員工。 員工可以選擇分配他們的彈性點數方式。 例如，如果員工涵蓋在其配偶的醫療保健計劃範圍內，他們可能希望將原本用在醫療保健的點數用在其他福利。

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 資格規則和選項。

2. 在 期間 標籤中，選擇 Flex 信用計畫。

3. 選取要套用的彈性點數計劃。 欄位包含下列資訊。

   欄位	描述
   福利信用 ID	唯一的彈性點數專項計劃識別碼。
   描述	彈性點數專項計劃說明。
   從日期	彈性點數專項計劃的有效日期。
   迄今	彈性點數專項計劃的結束日期。 您可以保留預設值 (12/31/2154) 指出彈性點數專項計劃尚未排程的到期時間。
   總信用值	每位員工將用於福利的點數。
   按比例分配規則	當員工在彈性點數期間中間被錄用時，用於比例分配彈性點數的規則。 無 －如果員工在彈性信貸計畫期開始後受聘，則不會獲得彈性信貸。 全額積分 - 員工無論何時受聘，都會獲得全額彈性積分。 按比例分配 - 員工根據其開始日期獲得按比例分配的彈性積分。
   彈性信用按比例分配公式	當員工在彈性點數期間中間被錄用時，用於比例分配彈性點數的規則。 比例是以就業開始日期為基礎。 只有當您在 按比例分配規則 欄位中選擇 按比例分配 時，才會使用此欄位。 每日 - 將員工收到的彈性積分數量按比例分配到每日等級。 彈性總點數除以該期間的天數。 例如，如果您的福利期間為 400 天，系統會將彈性總點數除以 400 計算員工每天獲得的彈性點數。 當月 –將員工收到的彈性積分數量按比例分配到月份級別，四捨五入到當月。 彈性總點數除以該期間的月份數。 例如，如果您的福利期間為 15 個月，系統會將彈性總點數除以 15 計算員工每個月獲得的彈性點數。 下個月 –將員工收到的彈性積分數量按比例分配到月份級別，四捨五入到下個月。 彈性總點數除以該期間的月份數。 例如，如果您的福利期間為 15 個月，系統會將彈性總點數除以 15 計算員工每個月獲得的彈性點數。

   請確定每項福利計劃在每個福利期間只註冊一項彈性點數計劃。 否則，系統將不知道用來授予彈性點數的彈性點數專項計劃，而您將遭遇到問題。

配置專項計劃

專項計劃是一套共用資格規則的福利計劃。 您可以為整項計劃而不是個別計劃定義資格規則。 例如，Contoso 加拿大 FTE 計劃或 Contoso 歐洲行政高層級計劃。

1. 在 福利管理 工作區的 設定下，選擇 資格規則和選項。

2. 在 程式 標籤中，選擇 新建 建立程式。 若要對不符合資格規則要求的員工進行例外處理，請選擇 資格規則覆蓋。 若要查看與計劃相關的計劃，請選擇 附加計劃。

3. 請指定下列欄位值。

   欄位	描述
   程式	唯一的專項計劃識別碼。
   描述	專項計劃說明。
   有效日期和時間	專項計劃生效日期和時間。
   有效日期和時間	專項計劃到期日期和時間。 預設值為 12/31/2154，代表從未發生。
   承保等待期	員工在福利專項計劃的承保範疇開始之前必須等待的期間。
   扣除等待期	員工在福利專項計劃的扣除額開始之前等待的期間。
   資格規則	選取適用福利專項計劃的資格規則。 您可以在此頁面的 資格規則 標籤上定義資格規則。

4. 選取 儲存。