建立績效考核
適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
人力資源
本文說明建立績效考核的方式與每個考核區段的用途。 本段程序使用 USMF 示範資料公司建立。
請在首頁上選取員工自助服務工作區。
選取新增考核建立新的考核項目。
請在考核類型欄位中，輸入或選取一值。
請在績效期間欄位中，輸入或選取一值。
請在結束日期欄位中輸入日期。
選取確定。 您也可以從範本建立考核項目。 這是建立考核的最佳方式，因為每個小區都包含您開始考核時需要的資訊。
您可以顯示或隱藏索引標籤，例如附件索引標籤：
- 請在動作窗格上選取顯示小區打開對話選單。
- 請在顯示附件欄位中選取是或否，以便顯示或隱藏附件索引標籤。
- 選取儲存。
選取新增考核的確定目標以便新增確定目標。 完成後請選取確定。
請選取新增適任度打開下拉式對話方塊。
在標題欄位中，輸入一個值。
請在說明欄位中輸入
Increase customer skills by working with the support team。選取確定。
請選取摺疊全部。
請選取展開全部。
請選取新增評論。
選取張貼。
選取量表索引標籤。
選取新增量表打開對話方塊選單。
請在量表欄位中輸入或選取一值。
請在確定目標金額欄位中輸入數字。
選取確定。
選取活動索引標籤。
選取新增。
在標題欄位中，輸入一個值。
在描述欄位中，輸入一個值。
請在開始日期欄位中輸入日期。
請在完成日期欄位中輸入一個日期。
請在發展計劃欄位中選取是。
請在關鍵字欄位中，輸入一個值。
選取儲存。
選取評等索引標籤。
- 評等細節 FastTab 允許員工幫自己評等，而經理幫員工評等。 如果使用權重，將自動計算積分的權重值。
- 若要檢視這部分，請在人力資源共用參數頁面上啟用參數設定顯示員工評等。
請選取簽字認可索引標籤。如果考核使用工作流程，只能等工作流程完成後才會出現簽字認可。 如果並未使用工作流程，則背景工作角色和經理都會列於此處。 簽字認可的必要的勾選方塊是根據考核類型設定選取。
選取一般索引標籤。
- 績效期會建立預設的開始和結束日期。 這些日期皆可編輯。
- 狀態可控制對考核的存取。 尚未開始狀態允許每個人編輯考核。 進行中狀態只允許員工檢視和編輯考核。 準備好考核只允許經理檢視和編輯考核。 如果考核類型中選取允許在最終考核中編輯選項，則最終考核狀態允許員工和經理檢視和編輯考核。 已完成和已取消狀態讓考核呈唯讀模式。 如果考核遭到駁回並且傳回給員工，員工和經理皆可以進行必要的編輯，方便員工可以重新提交。
請在概觀欄位中輸入一值。
選取核考索引標籤。隨著考核逐一完成各狀態，員工和經理可以針對每個確定目標或適任度新增評論。
選取簽字認可索引標籤。背景工作角色和經理可以在考核上簽字認可。 當完成所有必要的簽字認可動作後，狀態會變更為已完成並且不能再變更。