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文件智慧

  • 發行項

文件智慧元件包含業務管理員設定的使用者介面和文件工作流程。 上線專員可以藉由檢閱文件索引標籤來追蹤、管理和確認申請人在上線案例中上傳或提供的文件。例如，在銀行開戶案例中，申請人必須上傳身分證明文件和工資單文件。 在申請程序當中，上線專員可以審查這些文件。

業務管理員會為每種類型的商務案例定義所需的文件。 業務管理員還會為每種類型的文件建置其本身的自動化文件旅程。 文件旅程是提供可根據 AI 建立之見解的自動工作流程。 此旅程的結果是協助專員驗證文件的文件狀態建議。

業務管理員可以將擷取步驟定義為文件旅程的一部分。 如果擷取步驟是文件旅程工作流程的一部分，則專員必須必須在已擷取屬性的協助下審查文件，並驗證文件。 在某些情況下，如果商務程序需要，則需要專員編輯擷取的資訊。

使用文件面板

文件面板可讓上線專員審查並驗證所有的必要文件。 如果有缺少或不相關的文件，則上線專員可以代表申請人上傳新文件或移除文件。

所有由申請人在上線程序當中上傳或由上線專員代表申請人上傳的文件都會出現在此區段中。 上線專員可以審查上傳的文件。

頁面會將文件顯示為卡片。 每張卡片都會顯示詳細資料，例如文件案類型以及與文件相關聯的申請人。 此外，如果文件狀態是需要審查，而且已定義自動文件旅程工作流程，則會顯示 AI 見解。 AI 見解是文件智慧旅程提供的文件狀態建議。 如果屬於商務案例一部分的文件類型未定義文件旅程，則不會顯示任何文件建議。

文件並排顯示檢視的螢幕擷取畫面。

除了審查文件之外，上線專員還可以要求新文件、刪除文件，或選取文件以驗證其狀態。

在文件面板上，文件可以根據其狀態出現在下列任一區段中。

  • 審查：此區段中文件的狀態為等待核准。 專員需要審查這些文件。

  • 不完整：此區段中文件的狀態為已拒絕或缺少。 此區段會列出任何缺少的文件，也就是，申請人在資料收集階段未提供的文件。 此外，此區段也包含上線專員因其不相關或不正確而拒絕的文件。

  • 已核准：此區段中的文件是由上線專員或文件智慧工作流程所核准。

在文件面板中，上線專員可以查看他們必須審查的文件數，以及已核准和已拒絕的文件數。 在某些情況下，文件智慧工作流程會自動核准或拒絕文件，因此狀態會顯示為已自動拒絕或已自動核准。

文件預覽視窗

文件預覽視窗包含文件的影像，以及最多兩個資訊索引標籤：審查狀態索引標籤和擷取的詳細資料索引標籤 (如果文件旅程包含擷取步驟，此索引標籤就會出現)。

[審查狀態] 索引標籤

審查狀態索引標籤包含有關文件的資訊。 如果文件定義有自動化程序，且文件狀態為審核中，則索引標籤會提供建議的狀態以及在文件旅程中採取的詳細步驟。 此外，每個步驟也都有可重新導向至 AI 或服務文件和說明的了解更多連結。

[審查狀態] 索引標籤的螢幕擷取畫面。

擷取的詳細資料

擷取的詳細資料索引標籤包含從擷取的資訊區段中文件擷取的重要資訊。 擷取的資訊區段中的每個屬性都包含指定屬性值信賴度等級的信賴度分數。 任何與文件相關聯的其他屬性都會顯示在支援資訊區段中。

注意

只有在文件旅程包含擷取步驟時，才會顯示擷取的詳細資料索引標籤。

[擷取的詳細資料] 索引標籤的螢幕擷取畫面。

另請參閱