設定自動潛在客戶產生和評分
重要
本文章僅適用於推播式行銷。
行銷有一大部分是與尋找新的潛在客戶、授與資格，然後將可進行銷售的潛在客戶轉介給銷售人員相關。 為了協助您找出最具潛力的潛在客戶，Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 會根據包括每個潛在客戶的人口統計資料及互動記錄在內的準則，為每一個潛在客戶評分。 假設您正確設定您的評分模型，那麼符合您目標人口統計設定檔並且曾與您的行銷資料互動 (例如，藉由開啟電子郵件、註冊下載、瀏覽您的網站或參加活動) 的潛在客戶，就可能會得到高分。
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您可以建立任意數目的潛在客戶評分模型，每位潛在客戶都會根據每個模型評分。 這表示，如果您有數個模型，則每位潛在客戶也會有數個分數。 只要至少有一個模型針對潛在客戶產生了可進行銷售的分數，該潛在客戶就會變成可進行銷售狀態。
若要建立潛在客戶評分模型：
移至推播式行銷>潛在客戶管理>評分模型。 這會帶您進入現有的模型清單。 在命令列上，選取新增。
新的潛在客戶評分模型頁面隨即開啟，並顯示設計索引標籤。 此設計師類似 Customer Insights - Journeys 中的其他設計師。 您可用它建立條件/動作圖標配對集合，藉此建立評分模型，其中條件圖標會構成條件 (例如已開啟電子郵件)，而動作圖標會構成分數在條件符合時變更的方式 (例如加 50 分)。
從工具箱索引標籤拖曳條件圖標至畫布上的第一個位置。
當您放置圖標時，它會保持選取狀態，且屬性索引標籤隨即開啟並顯示其設定。 在此情況下，唯一的設定是圖標的名稱。 您要建立條件來查看潛在客戶居住的城市，因此將顯示名稱設定為城市。
選擇右下角的展開按鈕以展開新的條件圖標。 在此您會看見，新的條件圖標已有下層條件圖標。 上層條件圖標只會構成堆疊的名稱，而下層圖標會構成邏輯條件。 如果下層條件解析為 true，則潛在客戶分數將會依照後續動作圖標中所指定進行更新 (稍後您將新增此項)。
選取下層條件圖標、開啟屬性索引標籤，然後輸入該圖標的顯示名稱。 您將增加來自倫敦之潛在客戶的分數，因此將它命名為像是倫敦市。
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您可以拖曳更多條件圖標到相同上層，以新增更多下層條件。 如果您這樣做，則會使用 AND 運算子將所有下層條件結合在一起，表示全部條件都必須評估為 true，才會套用後續動作。
在實體欄位中選取放置插入點的位置。 Customer Insights - Journeys 會擷取可評分的實體清單 (可能需要幾秒時間)，並將其顯示為下拉式清單。 清單中包括可與潛在客戶記錄相關的所有相關實體，加上潛在客戶實體本身。
您要尋找潛在客戶工作所在的城市名稱，它是記錄在潛在客戶本身當中，因此在這裡選擇潛在客戶實體。
選擇實體之後，就會新增運算式方塊來提供適合該實體的選項。 在這裡使用欄位、運算子和值欄位，建立在城市 = 倫敦時評估為 true 的運算式。
提示
您可以選擇 + 新增運算式，在此新增更多運算式。 有多個運算式存在時，這些運算式一律使用 AND 運算子來結合，因此必須全部評估為 true，才能讓條件成立。
從工具箱索引標籤將動作圖標拖曳至您剛才設定的條件圖標右邊的空間。
當您放置圖標時，它會保持選取狀態，且屬性索引標籤隨即開啟並顯示其設定。 您會在此設定潛在客戶評分在條件解析為 true 時變更的方式。
將更新分數設定為 +70。 此規則現在會對任何在倫敦工作的潛在客戶給予 70 分。
使用您用來建立第一項規則的類似程序，即可在第一項規則底下新增規則，並將它設定為對居住在英國的潛在客戶給予 +40 分 (勾選國家/地區 = 英國的潛在客戶實體)。
提示
若您的模型包含數項規則，就像這個一樣，那麼每一項規則都可能分別影響潛在客戶分數。 例如，您到目前為止所建立的模型會對居住在英國倫敦的潛在客戶給予 110 分的潛在客戶分數。 同樣地，來自英國曼徹斯特的潛在客戶將會得到 +40 分，而來自俄亥俄州倫敦市的潛在客戶會得到 +70 分。
在最右邊的欄中開啟等級索引標籤。
您可以使用等級來建立分別與數個分數範圍當中每一個範圍相關聯的等級排程，但這裡最重要的設定是銷售準備分數。 當潛在客戶達到此分數時，系統會將它視為可進行銷售 (具備行銷資格)，因此準備將它轉介給銷售人員進一步關注。 我們假設位於英國倫敦的任何潛在客戶皆為可進行銷售狀態，因此將此項設為 100。
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您可以新增任意數目的其他等級，以根據分數將潛在客戶分類 (例如 0-25=沒有興趣，26-60=具有興趣，61-100=高度興趣)。 在等級索引標籤上選擇 + 新增，以新增並定義每個必要的等級。
就像客戶旅程、登陸頁面和電子郵件訊息一樣，您的潛在客戶評分規則必須上線才會生效。 請執行以下動作來完成模型：
- 移至摘要索引標籤，並為您的規則提供名稱 (例如「英國倫敦」)。
- 在命令列上，選取儲存以儲存模型。
- 在命令列上，選取檢查錯誤，然後閱讀結果，並修正回報的任何問題。
- 在命令列上，選取上線以啟用模型。 Customer Insights - Journeys 會執行最終錯誤檢查，然後將狀態原因更新為上線中。 程序可能需要幾分鐘才能完成，完成後，狀態原因就會變更為上線。
移至推播式行銷>潛在客戶管理>潛在客戶，開啟可用潛在客戶的清單。 在命令列上選取 + 新增，建立新的潛在客戶。
請執行下列步驟：
在連絡人區段中填寫主題、名字及姓氏欄位。 這些值對於此練習並不重要。
在公司區段中，將城市設定為倫敦以及國家/地區設定為英國。
在命令列上，選取儲存。
儲存時，頁面會重新整理，且頁面頂端會新增商務程序流程 (BPF)，而主體中會新增數個新區段。
選擇商務程序流程的第一個步驟以開啟其功能表，然後在現有連絡人? 欄位中進行指派。 選擇任何您可找到的連絡人，選擇哪一個連絡人對於此練習來說並不重要。 接著儲存潛在客戶。 現在相關聯的連絡人會在潛在客戶的利害關係人區段中列出。
重要
自動潛在客戶評分僅適用於與連絡人相關聯的潛在客戶。 若潛在客戶沒有相關聯的連絡人，則評分會失敗。 此外，Customer Insights - Journeys 中的區段只能包含連絡人，不能包含潛在客戶，這表示您只能將行銷電子郵件寄給連絡人。
您的登陸頁面通常會在建立新連絡人時建立潛在客戶/連絡人配對，或是有現有連絡人時將新的潛在客戶與其建立關聯。 但是，當您手動建立潛在客戶時 (就如您在這裡所執行)，您必須同樣手動將其與連絡人建立關聯，以便啟用潛在客戶評分。
在頁面右下角附近尋找潛在客戶分數區段 (可能需要捲動)。 這裡會列出所有潛在客戶評分模型，包括新建立的模型。 評分計算需要幾分鐘的時間，但當其完成之後，應該會出現總分為 110 分的成績。