共用方式為

在 Common Data Service 中設定和套用設定資料

  • 發行項

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

先決條件

在您開始在 Microsoft Dataverse 中設定資料前，必須符合下列先決條件：

  1. 為 Project Operations 佈建 Dataverse 環境和 Dynamics 365 Finance 環境。
  2. Dynamics 365 Finance 的法律實體資訊會與 Dataverse 環境共用。 這表示 Dataverse 中的公司實體具有下列公司記錄：
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

安裝設定和設定資料

  1. 下載、解除封鎖和解壓縮設定和設定資料套件。
  2. 瀏覽至解壓縮後的資料夾，並執行可執行檔 DataMigrationUtility。
  3. 在 Common Data Service 設定移轉 (CMT) 精靈的第 1 頁中，選取匯入資料，然後選取繼續。

設定移轉。

  1. 在 CMT 精靈的第 2 頁中，選取 Microsoft 365 做為部署類型。
  2. 選取顯示可用組織的清單和顯示進階核取方塊。
  3. 選取您的租用戶所在地區、輸入您的認證，然後選取登入。

設定登入。

  1. 在第 3 頁中，從租用戶的組織清單中，選取要將示範資料匯入到的組織，然後選取登入。
  2. 在第 4 頁中，從解壓縮後的資料夾中選取 ZIP 檔案 SampleSetupAndConfigData。

ZIP 檔案選取。

選取檔案。

  1. 選取 ZIP 檔案之後，選取匯入資料。

匯入資料。

  1. 視您的網路速度而定，匯入將會執行約二至十分鐘。 匯入完成後，結束 CMT 精靈。
  2. 檢查您的組織中是否有下列 26 個實體的資料：
  • 貨幣
  • 會計科目表
  • 會計行事曆
  • 貨幣匯率類型
  • 付款日
  • 付款排程
  • 付款條件
  • 組織單位
  • 連絡人
  • 課稅群組
  • 客戶群組
  • 廠商群組
  • 單位
  • 單位群組
  • 價目表
  • 專案參數價目表
  • 發票頻率
  • 可預約資源類別
  • 交易類別
  • 費用類別
  • 角色價格
  • 交易類別價格
  • 特性
  • 可預約資源
  • 可預約資源類別關聯
  • 可預約資源特性

完成匯入。

更新 Project Operations 設定

  1. 瀏覽至 CE 環境。 您可以開啟 Power Platform 系統管理中心、選取環境，然後選取開啟環境來尋找它。

開啟環境。

  1. 移至專案>資源，然後選取新增，為您的使用者建立可預約資源。

可預約資源。

  1. 在一般索引標籤上，選取您的管理使用者。 確認時區是否與您所在的時區相符。

新的可預約資源。

  1. 在排程索引標籤的公司欄位中，選取 USPM 公司，然後選取儲存。

[排程] 索引標籤。

  1. 選取工作時數索引標籤。

工作時數。

  1. 按兩下行事曆中的任何值，然後選取編輯>系列中的所有事件。

工作行事曆。

  1. 將工作時數變更為八 (8) 小時工作日、將週末標示為非工作日，並確定時區與您的時區相符。
  2. 選取儲存後關閉。

更新行事曆。

  1. 移至設定>行事曆範本，並選取新增。

行事曆範本。

  1. 輸入名稱、選取您所建立的範本資源，然後選取儲存。

儲存行事曆範本。

  1. 移至參數，並按兩下該記錄。

專案參數。

  1. 更新下列欄位：
  • 預設公司：USPM
  • 預設組織單位：Contoso Robotics Global
  • 發票週期：每月第七天和最後一天
  • 工作時數範本：變更為您所建立的範本。
  1. 選取儲存。

更新專案參數。