專案預算管理概觀
適用於：精簡部署 - 交易至開立預估發票。
本文提供專案型組織中端對端專案預算管理程序的概觀。
在專案中，每個階段、工作或工作包裹都會產生人力、材料和費用的成本。 專案預算表示在各專案階段及其相關聯工作中估計支出的時間點快照集。
Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中的專案預算管理
專案預算管理通常遵循下圖所示的商務程序流程。
以下逐步說明專案預算管理程序。
- 專案經理會為專案建立預算。 專案預算可以從頭開始建立，也可以使用專案的專案估計值做為輸入來建立。
- 專案經理可以為專案不同階段的時間、材料或費用交易分類編製預算。
- 專案經理會提交專案預算以供核准。 您可以根據業務需求來啟用選擇性專案預算核准工作流程。
- 如果專案預算獲核准，則所有已建立的時間、材料和費用實際值都會與專案預算明細進行比對。 系統會自動更新實際預算耗用和預測，並顯示預算與實際值之間的任何差異。
- 專案經理會定期審查專案預算，並檢查預算與實際值之間是否有差異。
- 專案經理視需要根據專案執行期間的實際耗用來更新預測。
- 如果已將其他預算配置到專案，或者如果合約是根據支出進行更新，則專案經理可能會決定修訂預算，使其反映新的預測。
- 修訂的專案預算會遵循專案預算核准工作流程。 專案獲核准後，新版本的專案預算會用於進行預算與實際值的比較。
您可以為所有類型的專案 (固定價格、時間和材料以及投資專案) 建立專案預算。