有兩種方法可以管理和控制您的專案：專案預測和專案預算。
如果您的組織具有運營角度，並且它專注於從特定交易中獲得的收入和成本，請使用項目預測。 如果您的組織更關注財務金額，請使用專案預算編製。
項目預測和項目預算都使用預測模型來保存預計的交易金額。
每個方法各有其優點。 在為您的組織選擇方法之前，您應該考慮以下幾點。
| 分配方法 | 項目預測 | 項目預算 |
|---|---|---|
| 期間分配 | 您不能在一個財政週期內顯式分配交易。 相反，預測和預測的控制都基於專案的生命週期。 由於預測基於特定日期，因此您必須從該日期推斷期間。 | 您可以在整個專案或會計期間分配交易。 如果您在一個期間內進行分配，則可以將未使用的金額結轉到下一個會計期間。 |
| 查看交易 | 您可以在預測表單中查看交易記錄，在預測表單中，您可以查看整個公司和所有項目的預測，而不管層次結構如何。 要專注於特定專案，您必須篩選數據。 | 您可以查看單個專案層次結構的預算交易記錄。 因此，您可以查看父專案或其子專案的事務詳細資訊。 |
| 交易變數 | 當您輸入預測交易時，您可以使用所有存在於實際交易中的屬性。 這允許在預測中提供更多詳細資訊。 例如，您可以輸入數量、工作人員、物料或行屬性的詳細資訊。 | 輸入預算詳細資訊時，您只能使用金額、類別和活動。 |
| 安全性 | 預測基於您在預測表單中輸入的交易記錄，不涉及流程控制機制。 任何具有預測表單許可權的工作人員都可以修改資訊，而無需批准。 | 預算編製使用工作流系統，該系統支援更改管理，並允許您保留修訂的歷史記錄。 |
| 條目類型 | 預測交易項目是根據單位數目以及成本價和銷售單價所建立。 | 預算詳細資訊基於金額，該金額分配在成本和收入之間。 |
| 預測模型 | 由於每個預測都必須與一個模型關聯，因此您可以創建多個預測模型並設置子模型。 | 項目預算編製限制用於預算編製的預測模型。 更少的預測模型有助於提高預測的一致性。 |
| 成本超支 | 您只能允許或禁止輸入將導致成本超支的事務。 | 專案預算編製為使用者提供了其他控制選項。 您可以允許警告和超支。 |
| 控制 | 預測控制是使用預測扣減來執行。 從預測交易餘額中減去實際金額，沒有任何審計跟蹤。 這會使跟蹤實際交易發生的位置變得更加困難。 | 在項目預算控制中，從剩餘預算中減去實際金額。 這允許更清晰的審計跟蹤。 |
專案預測
當您使用項目預測時，您可以在預測表單中為每個交易記錄類型輸入預測交易記錄。 可用於實際交易的每個屬性都可用於預測交易，例如，項目盈利能力、項目屬性、工作人員或描述。 您還可以預測在產生成本后多長時間內將向客戶開具發票。
專案預測交易基於單位和金額。
您必須將每個項目預測與預測模型關聯。 當您輸入預測交易時，系統會自動建議預測模型。 預測模型充當預測交易記錄的容器。
您可以將預測模型指定為模型的子模型。 這使您可以按區域、時間段或部門進行預測。 您可以複製模型中的預測交易記錄以創建新模型，還可以將交易記錄轉移到總帳。 由於預測和模型之間存在一對一的關係，因此每個預測模型都構成了專案的單獨預算。
預測模型可以使用預測縮減作為專案的控制機制。 在預測減少的過程中，實際交易會降低預測交易餘額。 但是，由於預測縮減應用於層次結構中的最高專案，因此它提供的預測更改視圖有限。 例如，如果工作人員與子項目關聯，則工作人員的實際交易將過帳到父專案。 這可能會使跟蹤更改變得困難，因為您無法輕鬆確定哪個子專案中的哪個交易記錄導致預測金額減少。 因此，您最好建立預測模型的複本以作預測扣減之用。 然後，您可以使用報表查看最初預測的內容。
您可以修訂、複製、刪除項目預測或將專案預測轉移到總帳預算。 不過，沒有流程控制。 任何具有預測表單許可權的工作人員都可以進行修訂，而無需審核。
- 修改– 您可以在建立原始條目的同一表單中修訂預測交易記錄。
- Copy or delete （複製或刪除 ） – 當您複製預測交易時，您將一個預測模型的交易行複製到另一個預測模型。 當您刪除預測時，您將從預測模型中刪除預測交易。 要限制複製或刪除的預測交易記錄，請選擇特定的交易記錄類型和日期。 這允許您僅複製或刪除預測的特定部分。
- 轉移 – 當您將專案預測轉移到總帳預算時，您將預測模型的預測交易記錄轉移到總帳預算。 您可以在轉移專案預測所到的總帳預算中，覆寫任何先前轉移的交易。
項目預算
專案預算編製是一種比預測更簡單的方法，儘管它確實與預測模型集成。 它使用單個輸入表單來顯示原始預算詳細資訊和修訂，並允許僅基於金額、類別或活動的預測。
在專案預算編製中，必須將所有原始預算和修訂發送到專案工作流以供審批。 工作流使您可以更好地控制流程並創建更改歷史記錄。
專案預算編製類似於總帳預算編製，但設置起來更快、更容易。 總帳預算編製中的許多選項（如編號規則或幣種）不必為專案單獨設置。
項目預算自動與兩個預測模型關聯，一個用於原始預算，另一個用於剩餘預算。 因此，基於預測模型的報表可以使用預算數據。 在提交項目預算時，系統基於關聯的模型創建預測交易記錄，這些模型用於報告和控制目的。
預測模型
預測模型具有單層層次結構。 這意味著一個專案預測必須與一個預測模型相關聯。
如果使用項目預測，則可以將模型標識為子模型。 然後，您可以按部門、時間段或區域創建預測。 例如，您可以創建一年的預測模型，然後為區域負責人提交的東北、東南、西北和西南區域預測創建子模型。 通過在可用報表中選擇不同的選項，您可以按總預測或子模型查看資訊。