專案項目需求
項目需求是銷售訂單文件，其中包含非專案銷售訂單所缺少的專案特定整合和增強功能。 項目需求是獨特的，並在專案的整個生命週期中進行項目消耗規劃時提供靈活性。 您可以比銷售訂單更早記錄項目需求。
與銷售訂單一樣，項目需求可以表示庫存項目、非庫存項目或服務項目。 由於項目需求已整合在整個專案模組中，因此組織會有可從已規劃需求開始的靈活性。 他們可以接著使用庫存中的項目需求，或透過生產或採購取得這些需求來針對專案執行，然後在正確的時間根據專案消耗項目。 項目需求提供對交易在整個項目生命週期中所造成財務影響的高度可見度。
若要讓系統自動建立項目需求，請在專案管理與會計參數頁面的專案採購訂單區段中啟用建立項目需求參數。
注意
若要區分銷售訂單與項目需求，請複查銷售訂單的訂單類型欄位是設定為 銷售訂單還是設定為項目需求。
項目需求可用於數種專案類型。 這些需求甚至可在銷售訂單無法使用的數種專案類型中使用。 下表顯示可以使用項目需求和銷售訂單的專案類型。
| 專案類型 | 項目需求 | 銷售訂單 |
|---|---|---|
| 時間和資料 | X | X |
| 固定價格 | X | |
| 投資 | X | |
| 成本 | ||
| Time | ||
| 內部 |
建立項目需求
您可以從專案的方案索引標籤建立項目需求，或是移至專案管理與會計>項目工作>項目需求。
項目需求頁面是銷售訂單頁面的精簡版本。 動作窗格中提供必要的功能。
先前一直是透過單一銷售訂單標題來管理項目需求。 一般而言，即使先前所有的明細項都已開立發票，但大多數項目需求仍會將明細項新增至單一標題。 不過，在某些情況下，將會建立多個標題。 例如，如果有多個資金來源，則會為每個資金來源建立唯一的標題。
過帳裝箱單的項目需求
過帳項目需求的裝箱單時，將會建立會計分錄以過帳項目的成本，並呼叫庫存以更新庫存狀態。
項目需求取消功能
在 10.0.33 版本中，您可以取消項目需求的裝箱單。 若要啟用項目需求的取消作業，請使用啟用項目需求的裝箱單取消功能。
裝箱單取消功能提供下列功能：
- 可以取消未與生產訂單或採購訂單連接之項目需求的裝箱單，而裝箱單已於啟用該功能時過帳。 先前過帳之已連接項目需求及裝箱單的行為，仍將繼續表現得就像未啟用該功能一樣。
- 未與生產或採購訂單連接之項目需求的新過帳裝箱單會使用新行為。 產品收據取消功能最終會修改與採購訂單連接之項目需求的過帳行為。
- 對庫存項目需求執行財務過帳的方式現在與銷售訂單過帳非常相似。 如需詳細資訊，請參閱表 1。
- 庫存項目的庫存過帳方式已變更。 如需詳細資訊，請參閱表 2。
- 含有已過帳裝箱單的庫存項目需求，其明細項狀態現在是已交貨，而不是已開立發票。
- 現在可從查詢導覽功能表的項目需求頁面中存取裝箱單帳目，讓您可以檢視和取消裝箱單。
- 已新增新的裝箱單識別碼欄位，而裝箱單識別碼會顯示在已過帳的專案交易頁面中。 因此，您可以篩選交易，以及一併檢視取消作業中的原始交易和沖回。
- 專案成本的其他分錄會出現在已過帳專案交易和總帳中。 專案成本最初是在裝箱單過帳期間進行過帳。 不過，接著會在開立發票時沖回，然後重新過帳。 這些金額可能會相同，如果庫存判斷專案成本已變更，則金額也可能會變更。
10.0.35 發行版本中已新增下列功能：
- 在已認可成本中新增對裝箱單取消的支援。
- 在資金限制中新增對裝箱單取消的支援。
- 在預算中新增對裝箱單取消的支援。
- 新增對調整已於功能開啟時所過帳之交易的支援。
- 調整行為已變更，讓庫存項目可以在財務上過帳庫存以完成過帳、沖回分錄，然後在調整後重新將其過帳。
表 1：從不含在製品 (WIP) 的時間和材料專案所產生的會計
| Step | 客戶名稱 | 過帳類型 |
|---|---|---|
| 建立項目需求 | 不適用 | 不適用 |
| 過帳裝箱單 |
|
|
| 建立和過帳發票提案 |
|
|
| Step | 功能關閉時的庫存發貨 | 功能開啟時的庫存發貨 | 功能關閉時的銷售訂單明細 | 功能開啟時的銷售訂單明細 |
|---|---|---|---|---|
| 建立項目需求明細 | 發貨 = 按照訂單情況下的新分錄 | 發貨 = 按照訂單情況下的新分錄 | 未結訂單 | 未結訂單 |
| 過帳裝箱單 | 發貨 = 已售出 | 發貨 = 已扣減 | 已開立發票 | 已送達 |
| 過帳專案發票提案 | 發貨 = 已售出 | 發貨 = 已售出 | 已開立發票 | 已開立發票 |
項目需求取消的限制
- 如果此功能是與庫存項目或固定價格專案的不應收費明細搭配使用，則交易和金額會保留在單位成本 (已交貨)過帳類型與相關聯科目中。 由於這些交易無法開立發票，因此金額不會轉入單位成本 (已開發票) 過帳類型。
- 如果交易先前已開發票，或是已開發票，然後透過貸項通知單退回，則無法取消裝箱單。
要考慮的示範資料問題
在 USSI 法律實體中，Sale_367 編號序列處於不一致狀態。 取消項目需求會造成下列錯誤：
憑單 000001 已於 2017 年 9 月 1 日使用。 過帳已取消。
若要修正問題，請移至編號序列、篩選編號序列代碼 Sale_367，然後開啟項目。 在效能快速分頁上，將預先配置選項值從是變更為否，並儲存變更。 然後，將該值變更回是。