這很重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
如果您的公司定期對類似類型的專案進行投標，專案範本可以節省您的時間。 它們為一種專案類型提供一組標準角色和預估時數。 客戶經理和專案經理可以根據專案範本建立專案，也可以複製範本並建立自己的範本。
專案範本的元件
專案範本由三個元件組成：
工作分解結構：專案範本中的工作分解結構具有與專案中相同的元素集。 您可以建立任務階層、將角色與任務相關聯、定義排程屬性、設定相依性，以及檢視甘特圖中的所有資料。 專案範本中的工作分解結構也支援每個任務的任務模式。 建立工作排程時，專案範本和專案之間沒有差異。
專案預估：範本中的專案預估的運作方式與專案中的運作方式相同，不同之處在於預設成本和銷售價格的價目表一律是 Project Service 參數中定義的預設成本和銷售價目表。 其餘功能與專案中的相同。
專案小組組建：為專案範本組建專案小組時，您無法在範本中預約具名資源。 您可以在工作分解結構中使用 [產生專案小組] 來產生一組一般資源。 您也可以指定一般資源所需的技能和熟練程度。 您無法在專案範本中以可預約資源取代一般資源。
從現有專案建立專案範本
您可以透過下列方式從專案建立專案範本：
- 工作分解結構：衍生自專案的範本中的工作分解結構會複製所有任務和相依性。 建立的工作分派將以建立專案範本時新增至專案小組的一般小組成員為基礎。
- 專案估算：從現有專案建立專案範本時，來源專案的預估會複製到專案範本。
- 專案小組成員：從現有專案建立範本時，所有具名小組成員都會取代為組織的一般資源。 所有職位名稱和角色都會保留。
從範本建立專案
您可以透過下列方式從範本建立專案：
從報價建立專案時，您可以在專案快速建立表單中選擇專案範本。
按一下 「新增專案」來建立專案時，專案表單會在您儲存記錄之前顯示。 從這裡，您可以按一下 挑選範本 欄位 ，從組織中預先定義的專案範本清單中選擇。
按一下「專案範本」頁面上的「從範本建立專案」，以從範本建立專案。
將範本的元件複製到專案
當您將範本的元件複製到專案中時，您應該瞭解一些事項。
複製工作分解結構：當您從專案範本複製工作分解結構時，如果專案的專案行事曆與範本不同，則專案行事曆中的工時將套用至任務排程。 這會將排程調整為支援專案行事曆。 同樣地，工作分解結構上的第一個任務採用專案的開始日期，因此任務階層排程的其餘部分會根據範本工作分解結構中指定的持續時間和相依性進行更新。
複製專案估計：當您跨專案估計明細複製時，價目表會根據成本價目表的專案擁有單位和銷售價目表的客戶進行更新。 單位成本和銷售價格是根據與銷售實體相關聯的專案的這些價目表確定的。
複製專案小組：當您將專案小組從範本複製到專案時，會複製一般資源，以及範本中定義的技能和熟練程度。 一般資源指派也會像專案範本中一樣進行維護。