複製專案商機

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票

您可以輕鬆地透過複製專案商機，建立新的專案商機。

1. 移至專案商機清單頁面，並從清單選取商機。 或者，開啟特定商機的詳細資料頁面。

2. 從任一頁面選取複製。 對話方塊頁面會開啟，其中包含下列欄位資訊。 視此對話方塊中選取的值而定，複製程序可能會變更。

   欄位	描述	下游影響
   主題	輸入目標商機的相關主題。 對話方塊開啟時，系統會將其設定為來源商務的主題，並在其後附加複製。	此欄位沒有任何下游影響。
   擁有公司	負責交付與此交易相關聯之專案的公司。 對話方塊開啟時，系統會將欄位設定為來源商機的擁有公司。 您可以將擁有公司變更為其他公司。	擁有公司是在完成交易後執行專案的法律實體。 擁有公司的貨幣必須與合約單位的貨幣相符。
   客戶​​	參考客戶的公司或客戶記錄。 對話方塊開啟時，系統會將其設定為來源商機上的客戶。	此欄位是商機上的主要客戶。
   合約單位	負責交付與此交易相關之專案的組織單位。 對話方塊開啟時，系統會將其設定為來源商機的合約單位。	合約單位是在完成交易後執行專案的公司部門。 每個合約單位都有貨幣，而此貨幣可用來報告專案期間所產生的估計和實際成本。
   貨幣	進行交易所用的貨幣。 對話方塊頁面開啟時，系統會將其設定為來源商機的貨幣。	貨幣會用來預設價目表，並建立對報價的財務估計值。 最終會在交易成交時使用此貨幣來為客戶開立發票。
   複製定價	[是/否] 值，指示是否應從源商機複製商機的定價。	如果選取是，則將價目表從來源複製到目標商機。 如果選取否，則價目表預設以設定的最新價目表為準。如果目標擁有公司是不同的擁有公司，則 [複製定價] 預設為否。

3. 選取確定。 系統會根據選取的參數建立專案商機的複本，並開啟新的專案商機。