複製專案型報價

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

您可以透過下列兩種方式之一複製現有的報價，輕鬆地建立新的專案報價：

• 在專案報價清單頁面上，選取專案報價，然後選取複製。
• 在專案報價詳細資料頁面上，選取複製。

這兩種情況下都會出現對話方塊，您可用來設定複製報價的參數。 對話方塊包含下列欄位。 視您選取的值而定，複製程序可能會變更。

欄位	描述	下游影響
主題	輸入目標報價的主題。 對話方塊開啟時，系統將欄位設定為來源報價的名稱，但其後附加「複製」一詞。	此欄位沒有任何下游影響。
擁有公司	負責交付與此交易相關聯之專案的公司。 對話方塊開啟時，系統會將欄位設定為來源報價的擁有公司。 您可以將擁有公司變更為其他公司。	擁有公司是在完成交易後執行專案的法律實體。 擁有公司的貨幣必須與合約單位的貨幣相符。
客戶	參考客戶的公司或客戶記錄。 要在專案報價上參考的有效客戶必須設定為擁有公司中的客戶。	您可以從下拉式功能表選取擁有公司中所設定的客戶。
合約單位	負責交付與此交易相關聯之專案的組織單位。 對話方塊開啟時，系統會將欄位設定為來源報價的合約單位。	合約單位是要在完成交易後執行專案的公司部門。 每個合約單位都有貨幣。 此貨幣會用來報告專案期間所產生的估計和實際成本。
貨幣	進行交易所用的貨幣。 對話方塊開啟時，系統會將欄位設定為來源報價的貨幣。 您可以變更此貨幣。 如果是這樣，則複製定價欄位一律設定為否，因為來源報價的價目表已不再相關。	此貨幣用於預設價目表，以產生報價的財務估計值，以及在交易成交時開發票給客戶。
要求的交貨日期	客戶要求的交貨日期。	此日期會用來做為您按照特定頻率建立發票開立日期時的結束日期。
複製定價	一個指示報價上的定價是否應從來源報價複製的值。	如果欄位已設定為是，則會將專案和產品價目表參考從來源報價複製到目標報價。 如果設定為否，則價目表會根據客戶或專案參數的最新價目表使用預設價目表。 如果目標擁有公司是不同的擁有公司，則 [複製定價] 預設為否。

選取對話方塊中的確定時 ，系統會根據您設定的參數值，建立專案報價的複本。 然後開啟新的報價。

下列資訊不會從來源報價複製到目標報價，因為這每個報價的專屬資訊：

• 發票排程
• 報價和報價明細客戶
• 專案型報價明細上的專案參考
• 客戶預算資訊

將會複製專案與產品的報價明細、報價明細詳細資料中的估計值，以及報價層級上不得超過的值。 預設價格及成本費率的輸入取決於複製參數對話方塊中複製定價欄位的選取項目。