適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations
在開始在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中使用專案報價單之前，您應該瞭解以下關鍵概念。
負責公司
業主公司代表負責專案交付的法人。 報價中的客戶應是該法律實體在財務和營運應用程式中的有效客戶。 業主公司的貨幣與在專案報價單中選擇的合約單位的貨幣必須一致。
合同簽訂部門
合同簽訂部門表示負責專案交付的部門或實踐。 您可以設定每個合約單位的資源成本。 當您為合同簽訂部門中的資源指定資源成本時，您可以為合同簽訂部門借用的資源或企業中的其他部門或實踐設置不同的成本費率。 這些成本費率稱為轉讓價格、資源借用或交換價格。 當您設置從其他部門借入資源的成本時，您可以以借出部門的貨幣設置成本費率。
成本貨幣
Project Operations 中的成本貨幣是報告成本時使用的貨幣。 此貨幣派生自附加到報價單、合同和專案的承包單位字段的貨幣。 專案成本可以以任何貨幣記錄。 不過，從記錄成本所用貨幣到專案的成本貨幣之間會進行貨幣轉換。
由於 Dataverse 平臺上的匯率不能具有時效性，因此如果您更新貨幣匯率，螢幕上的成本總額可能會隨時間而變化。 但是，資料庫中記錄的成本保持不變，因為金額以發生時所用的貨幣存儲。
銷售幣別
Project Operations 中的銷售貨幣是記錄和顯示估計銷售額和實際銷售額時使用的貨幣。 它也是客戶為交易開具發票時使用的貨幣。 對於項目報價單，預設銷售貨幣是從客戶或客戶記錄設置的，並且可以在創建報價單時更改。 但是，保存報價單后，無法更改銷售貨幣。 默認產品和項目價目表是根據報價單的銷售貨幣設置的。
與成本不同，銷售值 只能 以銷售貨幣記錄。
帳務方式
專案通常具有固定費用和基於消費的合同簽訂模式。 在 Project Operations 中，專案的合同簽訂模型由記帳方法表示。 計費方法有兩個值：時間和材料以及固定價格。
- 時間和材料 – 一種基於消耗的合同模型，其中產生的每項成本都由相應的收入支援。 隨著您估計或產生更多成本時，對應的估計和實際銷售也會增加。 您可以在具有此計費方法的報價單明細上指定上限。 這樣，您可以限制實際收入。 預估收入不受不可超過界限的影響。
- Fixed price （固定價格 ） – 一種固定費用合同模型，其中銷售價值獨立於產生的成本。 銷售值已固定，不會因為您估計或產生更多成本而改變。
項目價目表
項目價目表是用於為時間、費用和其他專案相關元件輸入默認價格（而不是成本費率）的價目表。 可以有多個價目表，並且每個價目表對於每個項目報價單都可以有自己的時效性。 Project Operations 對於專案價目表不支援重疊的有效日期範圍。
產品價目表
產品價目表是用於為報價單上基於產品的明細輸入默認價格（而不是成本費率）的價目表。 每張報價單僅包含一份產品價格表。
交易類
Project Operations 支援四種類型的交易分類：
- 時間
- 費用
- 材料
- 費用
成本和銷售值可以在 時間、費用 和材料 交易類上估計和發生。 Fee 是僅限收入的交易類別。
工作實體和帳單實體
Projects （專案） 和 Task （任務） 是表示工作的實體。 [報價明細] 和 [合約服務內容] 是表示帳單的實體。 您可以建立不同工作實體與 [報價明細] 及 [合約服務內容] 的關聯，藉此將這些實體連結至帳單選項。
多客戶交易
當每張發票有多個客戶時，就會發生多客戶交易。 以下是一些典型的範例：
- 原始設備製造商 （OEM） 企業及其合作夥伴 – 合作夥伴和經銷商銷售包含增值服務的產品。 在與客戶進行交易期間，OEM 通常會為專案的一部分提供資金。
- 公共部門專案 – 地方政府的多個部門同意為專案提供資金，並根據先前商定的拆分開具發票。 例如，學區和城市或地方政府部門同意資助建造游泳池。
發票排程
發票排程特定於每個報價單項目，且是可選的。 發票計劃是根據特定的開始和結束日期以及發票頻率創建的。 這些排程用於設定自動發票建立程序時的合約階段中。 在報價單階段，發票排程是選擇性的。 如果它們是在報價單階段創建的，則會將其複製到贏得專案報價單時創建的專案合同中。
與 Dynamics 365 Sales 報價的差異
Project Operations 報價基於 Dynamics 365 Sales 報價單構建。 但是，您應該注意一些重要的功能差異：
- Project Operations 報價有兩種不同類型的明細：一個用於專案，一個用於產品。
- Project Operations 報價有自己的頁面和使用者介面 （UI） 元素、業務規則、外掛程式中的業務邏輯以及用戶端腳本，這使它們與銷售報價不同。
- 在 Sales 中，您可以將多個訂單附加到單個銷售報價單。 在 Project Operations 中，您只能將一個專案合同附加到專案報價單。
- 贏得銷售報價時，相關商機可以保持開啟。 贏得專案報價後，便會關閉相關商機。
- 銷售報價單不包括項目報價單包含的某些欄位和概念。 這些欄位包括 合同簽訂部門、 客戶經理 和 帳單收件人聯繫人姓名。
- 銷售報價和專案報價是通過基於選項集的Type字段來識別的。 對於銷售報價單，此欄位的值為 Item-based。 至於專案報價，其值為工作型。
由於這些差異，我們建議您不要互換使用 Sales 報價單和 Project Operations 報價單。