新增報價表單體驗

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations、精簡部署 - 交易至開立預估發票

本文提供有關 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中專案報價表單更新的資訊。

我們正在發行新報價體驗的初始版本。 目標是改善使用者的整體體驗、採用新平台功能，並在建立報價時簡化使用者互動。

以下是一部分功能：

• 使用單一表單配置的全新乾淨體驗
• 新的關鍵效能指標 (KPI) 控制項會醒目顯示主要報價計量
• 減少表單互動的數目
• 以案例為中心的資料檢視

使用方式變更

我們大大減少了報價表單中的索引標籤數目。 本節將說明所做的變更以及在哪裡可以找到它們。

摘要索引標籤

報價的所有相關索引標籤都會移至摘要索引標籤中。此索引標籤包含報價的所有表單詳細資料，包括客戶帳單詳細資料、價目表、時間表、圖表及醒目顯示報價狀態的 KPI。

專案明細索引標籤

已更新報價明細方格，以包括平台的新方格功能。 這些功能包括編輯明細篩選器的功能，例如時間、費用、材料或支出。 當您選取名稱時，會打開舊版報價明細表單。

產品明細索引標籤

產品明細索引標籤包含所有的產品功能，因此您可以為專案新增產品型報價明細。

分析索引標籤

分析索引標籤是現成分析索引標籤的複本，您可以在其中深入了解報價背後的資料。

必須在報價上選取重新計算，才能更新 KPI。

報價明細表單中的角色價格自訂

[價格自訂] 按鈕 (已整合至報價明細表單中) 可輔助修改報價明細詳細資料的價格自訂。 此功能大幅減少點選次數，並簡化調整價格的程序，同時在每個特定報價明細詳細資料的內容中保持焦點。

使用指示：選取需要調整價格的報價明細詳細資料。 按一下 [價格自訂] 按鈕以開始進行價格修改程序。 飛出視窗會出現，可讓您編輯價格，同時保留報價明細詳細資料的內容。

功能：如果存在現有價格自訂，則新價格會自動更新。 如果不存在現有自訂，則新的價格自訂會更新。 只有當您正在編輯的價格是源自角色價目表時，[價格自訂] 按鈕才會亮起。

其他詳細資料：建立時，預設生效日期會指派給價格自訂，與價目表的開始日期保持一致。 可以選擇為飛出視窗中的價格自訂指定不同的生效日期。 價格自訂的範圍會自動設定為相應的報價。

巢狀報價明細網格

巢狀網格推出後，您可以在單一網格介面中檢視和編輯報價明細及其相應報價明細詳細資料。 此功能提供所有相關資訊的合併檢視表，同時啟用報價明細和報價明細詳細資料的隨選即用編輯功能，從而提高可用性和效率。 報價明細與相應的報價明細詳細資料一起顯示，後者在同一個網格中形成巢狀結構，無需在多個畫面或索引標籤之間切換。