在 Dynamics 365 Sales 中重新開啟潛在客戶
好消息! 原本認為不感興趣的潛在客戶已經與您連絡,畢竟這人看起來像是會購買產品。 假設您已將潛在客戶取消資格 (而非刪除),您可以重新開啟,而不必重新輸入所有已經收集到的資訊。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
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授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理 其他資訊:主要銷售角色 |
重新開啟潛在客戶
- 在潛在客戶清單中,選取向下箭頭,然後選取已關閉的潛在客戶檢視表。
- 選取您要重新開啟的潛在客戶,然後選取重新啟用潛在客戶。
找不到應用程式中的選項嗎?
有三種可能性:
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。