在看板檢視中使用活動

發行項
03/23/2023

活動的看板檢視可協助銷售人員快速管理多個活動。銷售人員可查看看板檢視，以快速了解活動及其所處狀態。在活動看板檢視中，活動是透過卡片以視覺化方式來呈現。泳道代表活動的預設狀態。您可以將活動拖曳至不同的泳道，將這些活動從一個狀態移到另一個狀態。

Note

行動電話用 Dynamics 365行動應用程式不支援看板檢視表。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

開啟看板檢視

看板檢視可在看板控制項已新增至活動實體時使用。如果沒有看到看板檢視，請洽詢您的系統自訂員。

若要開啟看板檢視：

在網站地圖中，選取活動。
在命令列上，選取更多命令圖示，然後選取顯示為>看板。

活動已顯示在看板檢視中。

了解您的看板檢視

以下是一些您要知道的關於看板檢視的重要資訊：

每個泳道的最上方都會顯示該泳道中的活動計數。在任何特定時點，所有的泳道都只會顯示前 10 個記錄/卡片。例如，如果總共有 30 個已開啟的活動，計數會顯示 10/30。若要查看更多卡片，請在泳道中向下捲動。向下捲動時，計數會變更為顯示 20/30，依此類推。

Note

如果泳道中的記錄超過 50,000 筆，則記錄計數會顯示為 50000+。
選取卡片標題會開啟活動主要表單。關閉主要表單時，整個看板檢視會重新整理。
卡片欄位可直接進行編輯。您可以直接從卡片中快速變更活動記錄三個欄位的詳細資料。
選取不同的檢視表或篩選時，泳道中的卡片會重新整理以顯示篩選過的活動記錄。例如，如果您目前使用 [所有活動] 檢視表，並選取只要顯示通話的活動類型篩選時，泳道會重新整理，只顯示通話活動。
您可以使用搜尋方塊，根據搜尋準則篩選泳道中的記錄/卡片。例如，如果您輸入關鍵字「討論」，就會重新整理看板檢視，只顯示標題以「討論」開頭的活動記錄。
您可以拖曳卡片並將其移到其他泳道。將卡片從一個泳道拖曳至另一個泳道時，活動狀態會變更：
- 可以將內建活動類型的卡片從 [已開啟] 移到 [已完成] 和 [已取消] 泳道。將卡片移到 [已完成] 或 [已取消] 泳道之後，活動狀態就會變更為已關閉、活動卡片變成非使用中，而且卡片上顯示鎖定圖示。您無法變更非使用中或已鎖定卡片上的欄位。
- 您無法重新開啟行銷活動回覆活動以外的非使用中活動。可以將行銷活動回覆活動的非使用中/已鎖定卡片從 [已完成] 或 [已取消] 泳道移回 [已開啟] 泳道。
- 移動自訂活動卡片並無任何限制，您可以將這些卡片從任何泳道移到任何泳道。
- 拖曳卡片以移至其他泳道時，無法在其中置放卡片的泳道會呈暗灰色。