將關係智慧 widget 新增至自訂表單

[健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 預設只會在現成可用的 Sales Insights 表單中提供。 如果您使用的是自訂表單，則可手動將這些 widget 新增至表單，以將其顯示在自訂表單上。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

將 widget 新增至自訂表單

若要將 [健全狀況分數] widget 和 [誰認識誰] widget 新增至自訂表單，請依照下列步驟進行：

重要

• 只有在整合介面應用程式中才會支援 widget。
• 您無法使用舊版表單設計師將 widget 新增至表單。

1. 登入 Power Apps 入口網站。

   

2. 搜尋並選取您組織的環境。

   

3. 選取資料>資料表。

   資料表頁面隨即開啟，並顯示資料表清單。

   

4. 開啟資料表、選取表單索引標籤，然後選取要將 widget 新增到的主要表單。 此範例會選取潛在客戶資料表，並選取潛在客戶主要表單。

   Note

   如果您無法檢視需要新增 widget 的資料表，請將頁面右上角的篩選設定變更為全部。

   

5. 在表單設計師中，選取元件，然後從配置中新增一欄至表單，做為新增 widget 的預留位置。

   

6. 視您要新增的 widget 而定，執行下列其中一項動作：

   • 若要新增 [健全狀況分數] widget，請選取顯示>關係健全狀況。
   • 若要新增 [誰認識誰] widget，請選取顯示>誰認識誰。

     Note

     確定已選取新增的預留位置欄。 如果沒有，則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。
     在此範例中，我們來選取誰認識誰 widget。

   

7. 在快顯視窗中，選取要顯示 widget 的元件，然後選取完成。

   

   widget 已新增至表單，如下圖所示。

   

   注意

   若要隱藏新區段標籤，請移至新區段設定窗格的屬性索引標籤，然後選取隱藏標籤。

8. 儲存後發佈表單。

   Note

   如果您想要讓銷售人員和銷售經理以外的角色存取「誰認識誰」widget，請將存取權授與這些角色。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。