訓練
模組
Engage with customers through text messages in Dynamics 365 Sales - Training
Engage with customers through text messaging and edit phone number features in Dynamics 365 Sales
將簡訊選項新增至自訂表單
將簡訊新增至自訂表單中的電話號碼欄位，允許賣家直接從表單中發送簡訊。
在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
移至自訂>自訂>自訂系統。
在左導覽窗格中，展開資料表，然後展開您想要的實體並選取表單。
注意
如果使用的是傳統檢視，請在元件底下，展開實體、展開您想要的實體，然後選取表單。
從表單清單選取要新增簡訊選項的表單。
在摘要區段底下，選取電話欄位，例如商務電話或行動電話。
在欄位屬性對話方塊中，移至元件區段，然後選取 + 元件。
在新增元件對話方塊中，選取並新增銷售電話號碼控制項選項。
銷售電話號碼控制項選項已新增至控制項清單。選取您要在其上顯示控制項的裝置 (Web、平板電腦或手機)。
儲存後發佈表單。
自訂已發佈。 您在自訂表單中選取的電話號碼欄位可以使用簡訊選項。 下圖顯示包含連絡人之資訊表單的商務電話區段中簡訊選項的範例。
其他資源
文件
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指派或移除不再任職於組織中的使用者或已調往不同團隊的使用者，以便編輯電話號碼。
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取得有關文字傳訊常見問題的解答。
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透過傳入和傳出簡訊管理客戶交談，以進行銷售推廣。