使用預測性預測來分析營收結果
使用預測性預測，根據資料提供預測推估以分析營收結果。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
了解預測中的預測欄和詳細資料
預測性預測根據資料提供預測推估，協助賣家和經理改善其預測準確度。 為達成此目標，預測性預測會使用 AI 導向模型，這些模型查看歷史資料及開啟的準銷售案源以預測未來的營收結果。
預測欄顯示每個賣家和經理所預測的收入。 預測是根據商機的狀態欄位進行的。 若要優化預測的準確度，請確定預測類別值已與狀態欄位保持同步。 對於內建預測類別，工作流程可確保會在商機以成交或未成交關閉時，將預測類別更新為適當的值。
注意
如果沒有足夠的資料可預測性預報使用，則顯示錯誤訊息，而且預測欄會保留空白。
先決條件
開始使用預測性預測前，請先檢閱下列先決條件：
預測欄
開啟包含預測欄的預測。 若要了解詳細資訊，請參閱檢視預測。
下列畫面顯示預測欄的範例。
將游標停留在欄標題的資訊圖示上時，將會顯示預測上次重新計算的日期。 每隔七天後就會重新計算預測；您無法觸發手動重新計算。
預測詳細資料
選取預測欄中的值，以顯示預測詳細資料窗格。
![[預測詳細資料] 窗格](media/predictive-forecasting-prediction-details.png "[預測詳細資料] 窗格")
預測詳細資料窗格中的圖表包含下列值：
結案成交：在目前預測期間以成交關閉之商機的實際總營收。
根據開啟項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之已開啟商機的估計總營收。
根據新項目的預測：預計在目前預測期間關閉且納入預測之新商機的估計總營收。
預測總數：目前預測期間的總預測金額。
圖表下方會影響預測的最主要因素。 這些因素可協助您了解圖表的要點。 最多會顯示這其中 5 個因素。
Note
為了能顯示預測詳細資料，系統管理員或預測經理必須啟用預測因素。
主要預測因素分為三種類型：
- 有向上趨勢箭頭的綠色圖示 (
) 表示正面影響因素。 - 有向上趨勢箭頭的紅色圖示 (
) 表示負面影響因素。 - 有水平箭頭的灰色圖示 (
) 表示一般影響因素。
下圖顯示影響預測的最主要因素區段範例。
| Icon | 影響因素 |
|---|---|
|
主要正面影響因素是，$247.22K 將會在期間的剩餘 59 天內從新交易流入，而其中 $124.91K (51%) 會在最後 17 天內流入。 |
|
負面影響因素是，22% 的商機預計要轉入下一個期間。 |
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中性影響因素是，準銷售案源中有 3,614 個商機預計會在此預測期間內關閉。 |
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。