選擇配置和欄

設定您要在預測網格中看到的欄和配置。 從選項組新增、變更欄類型、顯示圖表中的欄，以及其他。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

新增並設定各欄

在預測設定的配置步驟中，您可以設定欄數，以定義顯示給使用者的預測網格。 您可以從為組織中的商機定義的選項群組中，設定彙總欄。

Note

若要新增具有欄位層級安全性的欄，請在欄位安全性設定檔中，為使用者「# Dynamics 365 Sales Forecasting」提供讀取權限。 如需有關設定安全性設定檔的詳細資訊，請參閱控制存取的欄位層級安全性。

請執行下列步驟以新增欄並設定預測網格：

1. 從選項組新增欄。
2. 設定各欄。

從選項組新增欄

每個預測都需要選項組來定義彙總欄。

重要

只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用預測欄。 若要了解詳細資訊，請參閱關於進階預測。

若要定義配置，請選取選項組，然後相應新增彙總欄，如下列步驟中所述。

1. 在配置與欄數區段中，選取從選項組新增。 選項組清單隨即出現。

2. 從彙總實體或其相關實體中，選擇選項組實體。 選取的實體會包含新增欄至預測所需的選項組。 在此範例中，已從相關實體中選取商機 (商機) 選項組實體。 清單僅顯示商機實體上定義的選項組。

   

3. 選擇選項組，然後選取選擇已選取的項目。 在此範例中，已選取預測類別選項組。 選項組值會新增為供您進行設定的欄。

   小費

   我們建議您為欄設定使用立即可用預測類別選項組。 選擇此選項後，在詢問您是否要自動填入設定參數的對話方塊中，選取自動設定。 這樣可根據最佳做法自動填入各欄，以節省時間。 用於自動設定欄的選項僅適用於商機和商機產品彙總實體。

   

   預設會將類型為簡單的配額欄新增至預測。 若要開始對目標進行追蹤，您必須手動將包含配額值的 Excel 活頁簿上傳給預測。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用並上傳簡單欄資料。

   將彙總欄新增至預測之後，您可以使用其他選項來重新排列或移除不需要的欄。

   

設定各欄

在預測設定的配置步驟中，您可以根據組織的需求個別設定每一欄，例如變更欄類型、允許調整，以及在趨勢圖表中顯示欄。

Note

• 欄的自動設定僅適用於商機和商機產品彙總實體。 如果是其他彙總實體，則必須手動設定每一欄。
• 與欄對應的警示圖示 ，表示尚未設定該欄。

1. 若要設定每一欄，請選取齒輪圖示 ，欄設定區段隨即會開啟。 在本範例中，已選取準銷售案源欄。

   

   在欄設定頁面上，名稱欄位會指定欄的顯示名稱。 唯一名稱欄位會根據您指定的顯示名稱自動填入，並且僅支援英文字元。 如果在名稱欄位中使用非英文字元，則不會自動填入唯一名稱欄位。 您必須在這類欄中以英文手動輸入唯一名稱。

2. 選取欄的類型。 出現的選項取決於您選取的欄類型。 例如，當您選取類型為已計算的欄時，會出現文字方塊，讓您輸入用於計算欄值的公式。

   支援下列欄類型：

   • 彙總類型
   • 計算類型
   • 簡單類型
   • 階層相關類型

   設定欄時，您會在預覽區段中看到設定的預覽。

3. 儲存後關閉設定。

4. 為您要編輯的每個欄重複步驟 1 至 4。

彙總類型

匯總欄類型會使用日期欄位值做為篩選準則，根據選取的選取器和金額欄位值來彙總所有欄位的值。

設定這些欄時，需要一些用於計算預測估計營收和估計結案日期的屬性。 這些屬性通常可在所選彙總實體中找到。 對於複雜的資料模型 (例如商機分割和商機產品)，這些屬性會在彙總與相關實體之間分佈。 為了處理這種複雜性，此預測功能支援選取估計營收及估計關閉日期的相關屬性。

選取彙總做為欄類型。 下列選項可用來進行設定。

參數	描述
選取器	選取定義此欄分組方式的選項組值。 例如，如果選取最佳案例，則只會彙總預測類別設定為最佳案例的商機。
資料類型	選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 預設會選取類型為貨幣的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
金額欄位	選取用來計算彙總的金額欄位。 此清單會根據選取的資料類型和彙總實體來顯示。 例如，若要依據已遺失商機的預估營收來計算彙總，請在金額 欄位中選取估計營收。 如果您要使用自訂欄位來追蹤組織的估計營收，請選取該自訂欄位。
日期實體	選取您要從中選擇日期欄位的實體。 如果彙總實體中未提供必要的日期欄位，您可以從相關實體中選擇。 例如，在產品型預測中，彙總實體是商機產品，而此實體中並未提供所需的估計關閉日期屬性。 因此，請從有估計關閉日期屬性的相關實體中，選取商機實體。
日期欄位	選取定義記錄預測期間的日期欄位。 可用的欄位取決於所選取的日期實體，例如商機。 例如，如果選取商機實體，則日期欄位會設定為估計關閉日期。 如果您要使用自訂欄位來追蹤組織的估計結案日期，請選取該自訂欄位。
描述	輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
允許調整	啟用此設定可讓使用者直接在預測網格中手動編輯系統計算的值。 啟用此設定時，您會在該欄中的預測值旁邊看到鉛筆圖示。 若要了解詳細資訊，請參閱調整預測中的值。
顯示與配額相比的進度	啟用此選項可將欄的值與配額欄進行比較。 啟用此選項時，會在欄的值下方顯示進度列，指示完成百分比。
在趨勢圖表中顯示	啟用此選項可在趨勢圖表中顯示值。 只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用此選項。 若要進一步了解趨勢圖表，請參閱透過趨勢圖表了解預測推估。

計算類型

您可以尋找欄標題中的資訊圖示，找出預測中的計算結果欄。 將游標停留在圖示上方，就會顯示該欄所定義的公式。 當您選取已計算做為欄的類型時，會根據您定義的公式計算並顯示該欄的值。 下列選項可用來進行設定。

參數	描述
資料類型	選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 預設會選取類型為貨幣的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
運算	輸入用於計算欄值的公式。 開始輸入公式時，會顯示建議以方便您使用。 顯示的名稱是欄的唯一名稱和值。 例如，如果您想要在此欄中看到最佳案例預測，請將此公式輸入為結案 + 認可 + 最佳案例。 如果輸入的公式無效，計算欄位下方會顯示適當的錯誤訊息。
描述	輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。
允許調整	啟用此設定可讓使用者直接在預測網格中手動編輯計算結果欄的值。 選取此欄以標示為可調整時，您為該欄所建立的公式必須符合特定條件，才能正確彙總預測中的值。 如果不符合，則會顯示錯誤，而且您無法繼續下一個步驟。 若要進一步了解這些條件及其對應的錯誤，請參閱調整欄條件。 啟用此設定時，您會在該欄中的預測值旁邊看到鉛筆圖示。 若要了解詳細資訊，請參閱調整預測中的值。
顯示與配額相比的進度	啟用此選項可將欄的值與配額欄進行比較。 啟用時，會在該欄的預測值下方顯示進度列，指示完成百分比。
在趨勢圖表中顯示	啟用此選項可在趨勢圖表中顯示值。 只有在您的組織已啟用預測性預測時，才能使用此選項。 若要進一步了解趨勢圖表，請參閱透過趨勢圖表了解預測推估。

調整欄條件

若要將計算結果欄設定為可調整，此欄必須符合特定條件。 這些條件會套用至用來建立公式的欄。 如果不符合條件，就會顯示錯誤，而且您將無法繼續進行。

條件	描述	錯誤類型	解決方案
不含任何調整的欄	在計算方塊中，公式不能包含已定義為可調整的欄。 **範例：**您想要將已認可欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為成交 + 預測。 這裡的預測欄已設定為可調整。 當您選取允許調整時，會顯示錯誤。	錯誤：公式無效。 欄參考 - 欄導致循環相依性。	從公式移除已設定為可調整的欄，然後將其取代為不可調整的欄。
沒有簡單欄或預測欄	在計算方塊中，公式不能包含任何簡單或預測類型的欄。 範例：您想要將預測欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為成交 + 配額。 這裡的配額是簡單欄。 當您選取允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。	類型為儲存欄時發生錯誤的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為不支援公式中 '欄 (顯示名稱)' 的欄類型」訊息一起顯示。 選取確定以繼續。	從公式移除簡單或預測欄。
沒有任何階層相關的欄	在計算方塊中，公式不能包含任何階層相關類型的欄。 此類型的欄無法透過計算方塊中的自動完成來使用，但手動輸入這些欄卻會產生錯誤。 範例：您想要將已認可欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為成交 + 使用者。 雖然使用者欄屬於階層相關類型，且不會顯示在建議的欄清單中，您還是可以手動輸入。 當您選取允許調整時，會顯示錯誤。	錯誤：公式的位置 數字 包含無效的欄參考 - 欄	絕不使用類型為階層相關的欄。
公式只能包含加法和減法運算	在計算方塊中，公式只能包含加法和減法運算。 不支援其他數學運算，例如乘法或除法。 範例：您想要將預測欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為成交 * 已認可。 這裡的運算子是乘法。 當您選取允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。	類型為儲存欄時發生錯誤的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為公式或其中一個計算結果欄的公式包含不支援的運算」訊息一起顯示。 選取確定以繼續。	從公式中移除不支援的數學運算，並且只使用加法和減法運算。
另一個導出欄位的公式中沒有任何可調整的導出欄位	在計算方塊中，公式可以包含導出欄位。 不過，您使用的導出欄位必須為可調整，而且必須符合此表中定義的所有其他條件。 範例：您想要將預測欄設定為包含調整的導出欄位。 您將公式輸入為已認可 + 準銷售案源。 這裡的方法認可是設定為可調整的計算結果欄。 當您選取允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。	類型為儲存欄時發生錯誤的錯誤會與「無法進行此變更，因為公式包含已經是可調整欄的 '欄 (顯示名稱)'」訊息一起顯示。 選取確定以繼續。	從公式移除設定為可調整的計算結果欄。 只新增不可調整的欄。
沒有任何欄可以在新增至公式之後設定為可調整	建立可調整的導出欄位之後，如果該欄位的公式中已經使用某個欄，您就不能將此欄設定為可調整。 範例：您已透過輸入公式成交 + 最佳案例以及將欄設定為可調整的方式，設定已認可計算結果欄。 接著嘗試將成交欄設定變更為可調整。 當您選取允許調整，然後儲存設定時，會顯示錯誤。	類型為儲存欄時發生錯誤的錯誤會與「無法將此欄標示為可調整，因為該欄已用於可調整計算結果欄 '欄 (顯示名稱)'」訊息一起顯示。 選取確定以繼續。	不要使用任何要在日後設為可調整的欄。

簡單類型

使用簡單欄類型可手動將外部資料上傳至預測。 啟用預測之後，即有 Excel 活頁簿可供您下載。 您必須使用必要的值來編輯 Excel 活頁簿，然後將其上傳至預測。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用並上傳簡單欄資料。

例如，配額即是簡單欄類型，您可以使用 Excel 活頁簿手動上傳資料。 下列選項可用來進行設定。

參數	描述
資料類型	選取欄的資料類型，此欄的彙總值會顯示在預測網格中。 支援的值為貨幣、整數和小數。 您可以將整數或小數資料類型用在基於數量的預測。 取決於您要透過 Excel 活頁簿上傳資料的值類型。 預設會選取類型為貨幣的值。 如果預測同時包含貨幣與數值欄，您就必須選取主要資料類型來啟用預測。 其他資訊：資料類型不同的預測。
描述	輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。

階層相關類型

當您選取階層相關做為欄的類型時，該欄可協助您從階層實體中提取其他屬性。 下列選項可用來進行設定。

參數	描述
資料類型	您要顯示在預測網格上的欄資料類型。 預設會選取類型為單行文字的值，而且無法加以變更。
屬性欄位	在要在欄中顯示的屬性。 例如，您可以選取電子郵件，這對您組織中的每個使用者都是唯一的，並可協助您找出該記錄所屬的人員。
描述	輸入欄的描述。 此描述會顯示為預測網格欄標題上的工具提示，以協助使用者了解該欄包含的內容。

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有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

上一個步驟：提供檢視和調整權限

下一個步驟：設定和管理向下切入實體

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使用自訂彙總實體來設定預測