設定 Power BI 範本應用程式以使用 Dynamics 365 Sales
在本文中，您將了解如何將 Power BI 範本應用程式設定成使用 Dynamics 365 Sales。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 |
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
設定用於 Sales 的 Power BI 範本應用程式
您必須執行下列步驟，才能設定 Dynamics 365 Sales 銷售分析或 Dynamics 365 程序分析：
- 檢閱先決條件。
- 安裝 Power BI 範本應用程式。
- 將 Dynamics 365 Sales 組織連接至 Power BI 範本應用程式。
- 設定 Power BI 資料集的重新整理頻率。
- 在您的組織中發佈應用程式。
- 步驟 6：在 Microsoft Dataverse 平台中啟用 Power BI 報表。
- 將 Power BI 儀表板新增至銷售中心應用程式 (選用)。
Note
在下列步驟中，您將會設定 Dynamics 365 Sales 銷售分析應用程式。 您可以依照同樣的步驟，設定 Dynamics 365 程序分析應用程式。
步驟 1：檢閱先決條件
設定 Power BI 範本應用程式之前，請先檢閱下列先決條件：
- 您具備 Dynamics 365 和 Power BI 的系統管理權限。
- 您擁有 Power BI 範本應用程式中報表或儀表板所有使用者的 Power BI Pro 授權。
步驟 2：安裝 Power BI 範本應用程式
以系統管理員的身分登入 Power BI 應用程式。
開啟銷售分析範本應用程式連結。
Note
若要取得 Dynamics 365 程序分析應用程式，請開啟程序分析範本應用程式連結。
安裝 Power BI 範本應用程式。
安裝 Power BI 範本應用程式之後，會顯示應用程式組態選項頁面。
步驟 3：將 Dynamics 365 Sales 組織連接至 Power BI 範本應用程式
在 Power BI 範本應用程式組態選項頁面上，選取連線。
在連接資料頁面上，輸入 Dynamics 365 組織的 URL，然後選取下一步。
為驗證方法選取 OAuth2，並為隱私權等級選取組織。 選取登入。
輸入您的 Dynamics 365 Sales 認證，然後選取 Enter。
登入後，系統會使用組織中的資料更新現有的報表。
步驟 4：設定 Power BI 資料集的重新整理頻率
將 Power BI 範本應用程式與 Dynamics 365 Sales 連接之後，您必須設定 Power BI 資料集的重新整理頻率，才能正確地更新報表和儀表板。
以系統管理員的身分登入 Power BI。
移至 Power BI 範本應用程式工作區。
在資料集索引標籤上選取設定。
在已排程的重新整理下，開啟讓您的資料保持最新狀態切換按鈕。
注意
建議您將重新整理頻率設定為每天。
步驟 5：在組織中發佈應用程式
您必須與整個組織共用已設定的應用程式，讓使用者可以使用他們自己的 Power BI Pro 帳戶檢視儀表板和報表。
在應用程式工作區中，選取更新應用程式。
在權限索引標籤上，選取整個組織，然後選取更新應用程式。
現在，您可以為組織中的所有個人安裝應用程式。
步驟 6：在 Microsoft Dataverse 平台中啟用 Power BI 報表
身為系統管理員，您必須在 Microsoft Dataverse 平台中啟用 Power BI 報表，銷售經理才可以在銷售中心應用程式中檢視儀表板。
登入 Microsoft Dataverse 平台，然後移至設定。
請選取管理>系統設定。
在報告索引標籤上，開啟允許 Power BI 視覺效果內嵌切換按鈕。
步驟 7：將 Power BI 儀表板新增至銷售中心應用程式
每個銷售經理都必須設定其環境，以整合 Dynamics 365 Sales 銷售分析儀表板。
登入 Dynamics 365 Sales，然後開啟銷售中心應用程式。
選取我的工作下方的儀表板。
請選取新增>Power BI 儀表板
對於工作區，選取 Dynamics 365 Sales 銷售分析。 對於儀表板，選取準銷售案源。
選取儲存，然後選取關閉。
Dynamics 365 Sales 銷售分析儀表板現在可在 Dynamics 365 中使用。
請參閱
使用 Power BI 範本應用程式分析銷售資料
自訂 Dynamics 365 Sales 的 Power BI範本應用程式