與 SharePoint 整合

在 SharePoint 中儲存與 Dynamics 365 Sales 實體記錄相關的文件。透過與 SharePoint Online 整合，從 Sales 應用程式快速存取、共用和管理這些文件。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員、銷售經理、銷售專業經理或銷售副總其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權，選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊：

要能夠設定 SharePoint，您必須具有：

要能夠設定 SharePoint，您必須具有：

在網站地圖中，選取銷售設定，然後在標準設定下選取連接 SharePoint。

如果您的組織沒有 SharePoint 訂閱，您必須先購買此訂閱。
在將 SharePoint 連接至 Dynamics 365 Sales 頁面上，輸入您組織的 SharePoint 位址，然後選取連接 SharePoint。

下列設定會在背景中進行：
1. SharePoint 子網站是使用 SharePoint 預設根 URL 所建立。此 URL 可用來設定 SharePoint。例如，子網站 /Dynamics 365/orgname 是在 tenant.sharepoint.com 底下建立。
2. SharePoint 網站已驗證。
  
  預設會在下列實體上啟用 SharePoint：
  - Account
  - Contact
  - Lead
  - 商機
  - 報價
  - 發票
  - 產品
  - 約會
  - 工作
  - 通話
  資料夾結構是根據客戶實體所建立。這表示資料夾是在相關客戶的資料夾底下建立。例如，下列資料夾結構是針對相關客戶為 Margie’s travel 之商機記錄「100 Bikes」的文件所建立：
  
  :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
  
  成功設定 SharePoint 時，您會看到確認訊息。
如果進行設定時發生任何錯誤，則會顯示訊息。如果權限有問題，或是在驗證網站或建立資料夾時發生問題，則可能會出現錯誤。
選取重試。

所有後端設定步驟都在背景中再次執行。

重要

如果問題仍然存在，請依照設定 Dynamics 365 應用程式以使用 SharePoint Online 中的指示來處理。