建立區段並將其連接至序列

發行項
01/02/2024

工作指派是 Dynamics 365 Sales 協助您自動化銷售團隊活動的功能。您可以使用工作指派，根據條件建立記錄的區段，並將其連接至對這些記錄執行動作的序列。

區段是符合您所定義準則之記錄的群組。例如，您可以建立來自特定來源 (例如網站或貿易展) 的潛在客戶區段。序列是對區段中記錄自動執行的一組動作，例如傳送電子郵件、撥打電話或建立工作。例如，您可以建立一個序列，向新潛在客戶傳送歡迎電子郵件，然後安排跟進通話。

在本文中，您將了解如何在工作指派中建立和啟用區段，並將其連接至序列。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色	系統管理員、序列經理或銷售經理

建立和啟用區段

您只能將使用中記錄指派至區段。例如，授與潛在客戶資格時，此潛在客戶會變成唯讀記錄，並建立新的商機記錄。由於潛在客戶不再是使用中狀態，因此無法連接至區段。

您的組織中，一次最多可以有 250 個使用中區段。區段可以有任意數目的指派規則，但一次只能有 10 個規則處於使用中狀態。如需更多，請連絡 Microsoft 支援服務。

登入銷售中心應用程式。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型。

預設會提供潛在客戶和商機記錄類型。此清單也包含銷售加速器設定中所選取的其他記錄類型。
選取 + 新增區段。
輸入區段的名稱和 (選擇性) 描述。
輸入區段的優先順序。

優先順序決定當多個記錄符合準則時，這些記錄已指派給哪個區段。優先順序最高的區段優先。根據預設，優先順序最初設定為所建立最後一個區段的優先順序。現成可用的預設區段，其優先順序一律最低。

設定每個區段的優先順序。您隨時可以變更區段的優先順序。
選取下一步以開啟區段條件建立器頁面。

在此頁面上，定義用於評估記錄指派至區段的條件。您最多可以在區段中新增 10 個條件，包括根據群組及相關實體的條件。如需更多，請連絡 Microsoft 支援服務。閱讀我們有關新增條件的建議。
選取新增，然後使用下列選項建立區段的條件：
- 新增列：新增條件。選取屬性、運算子和值；例如，建立者等於 John Thomas。
  
  視需要新增其他條件 (總計 10 個)，以進一步篩選應指派至區段的記錄。
- 新增群組：新增條件群組，以使用多個以和或者或結合的屬性來篩選記錄。如果您選取和，則潛在客戶必須符合群組中所有的條件。如果選取或，則潛在客戶可以符合群組中的任何條件。
- 新增相關實體：新增以相關資料表之屬性為依據的條件。選取相關實體清單中的屬性，接著選取包含資料或不包含資料，然後定義條件。
(選用) 定義條件後，選取模擬結果，以檢視滿足這些條件的記錄清單。

這些結果是模擬的結果。這些記錄可能無法反映可將區段套用到的實際記錄。
選取儲存，然後選取啟用。

注意

每次更新已新增至條件之主要實體的屬性時，所有與主要實體 (例如潛在客戶或商機) 相關的客戶細分都會執行。

有關新增條件的建議

區段一次最多可以有 10 個條件。若要最佳化區段的效能和效率，請在新增條件時遵循這些建議：

發佈區段：以較少的條件建立多個區段，而不是一個區段包含許多條件。您可以將多個區段連接至相同或不同的序列和指派規則。這有助於改善將序列和指派規則連接至記錄的速度和正確性。
建立彙總屬性：使用彙總屬性以避免在新增涉及相關資料表的條件時發生效能問題。彙總屬性是彙總相關記錄中值的導出欄位。例如，您可以建立彙總屬性，計算與潛在客戶相關聯的連絡人數。了解如何定義彙總屬性。
僅使用運算式產生器：一律使用運算式建立器來定義或更新區段。不要透過 Dataverse 這個 Dynamics 365 的基礎資料平台來更新區段。這可能會產生影響與區段及後續自動化 (例如連接序列和指派規則) 相關之記錄的非預期行為。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

您沒有必要的授權或角色。
您的系統管理員並未開啟該功能。
您的組織正在使用自訂應用程式。確切步驟請洽詢您的系統管理員。本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

後續步驟

另請參閱

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