定義並排定趨勢預測模型
使用一般屬性和排程選項來定義並排定趨勢預測模型。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
定義趨勢預測模型
定義必須用於產生趨勢預測的實體。
在趨勢預測設定頁面的一般步驟中，定義要用於趨勢預測的欄位。 下列螢幕擷取畫面是組織表趨勢預測的一般步驟範例。 讓我們逐步解說後續步驟中的選項。
輸入趨勢預測的描述性名稱。 範例：Kenny 所在組織的 2023 會計年度趨勢預測。
選取彙總實體。
趨勢預測是根據所選實體的總彙總而定。 每個趨勢預測範本都是以預設彙總實體為起點：
範本 預設彙總實體 組織表預測 機會 產品預測 商機產品 領域預測 機會 視需要選擇自訂或現成可用的實體，以支援您組織的特定需求。
只會列出已開啟變更追蹤的實體。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用變更追蹤以控制資料同步處理。
選取彙總實體旁邊的漏斗圖示，以篩選參與計算趨勢預測值的商機。 深入了解彙總篩選。
選取階層實體。
趨勢預測會使用此實體將組織的資料組成群組。 只有具有階層的實體才會顯示在清單中。
每個趨勢預測範本都是以預設階層實體為起點：
範本 預設階層實體 組織表預測 User 產品預測 產品 領域預測 領域 選取階層實體旁邊的漏斗圖示，以篩選趨勢預測，使結果僅包含那些符合指定條件的階層。 深入了解階層篩選。
選取彙總與階層的關聯性。
此步驟會建立彙總與階層實體之間的關聯性。 每個趨勢預測範本都是以預設的彙總與階層關聯性為起點：
範本 彙總與階層的關聯 描述 組織表預測 商機 > 負責人 (使用者) > 使用者 預測階層是根據組織階層所定義。 產品預測 商機產品 > 現有產品 (產品) > 產品 預測階層是根據產品階層所定義。 領域預測 商機 > 客戶 (客戶) > 領域 (領域) > 領域 預測階層是根據領域階層所定義。 視需要選擇其他值以支援組織的特定需求。
在範例螢幕擷取畫面中，我們已選取使用者做為階層實體。 我們可以從商機實體中與使用者實體相關的欄位來選擇。 由於我們希望根據擁有商機的賣家建立趨預測，因此已選取負責人做為關聯。 關聯會對應成商機 > 負責人 (使用者) > 使用者。 此對應指定趨勢預測值是根據商機實體中的負責人欄位而定。
如果彙總實體與階層實體之間沒有直接關聯性，該怎麼做？ 在這種情況下，您可以從相關實體中選擇欄位來定義間接關聯性。 選取相關索引標籤，然後從清單選擇欄位。 相關清單中只會顯示階層式實體中的欄位。
在下列範例中，我們已選取商機做為彙總實體，並選取領域做為階層實體。 由於其間沒有直接關聯性，因此必須選取相關索引標籤。
在範例中，相關清單中領域欄位透過客戶實體間接地與商機相關。 換句話說，客戶是在商機與領域之間建立關聯性的中繼實體。
關聯會對應成商機 > 客戶 (客戶) > 領域 (領域) > 領域。 此對應指定商機實體中與客戶實體相關的客戶欄位。 客戶實體又含有與領域實體相關的領域欄位。 趨勢預測中的彙總值是根據透過領域欄位所定義的關聯性而定。
在階層最上層清單中，選取位於此趨勢預測階層最上層的值。
值的清單取決於您選取的階層實體。 例如，如果您選取使用者做為階層實體，則清單會顯示您組織的使用中使用者。
假設 Kenny Smith (銷售總監) 想要查看其團隊的趨勢預測。 Kenny 根據組織表範本建立趨勢預測 ，並選取他自己的名稱做為階層的最上層。 團隊的階層可在趨勢預測選項右側進行預覽。
排定趨勢預測，如下一節中所述。 您必須至少新增一個趨勢預測週期，才能移至下一個步驟。
完成排程後，選取下一步。
排定趨勢預測
在排程區段中，新增與組織中預測週期相符的趨勢預測週期，以及要產生趨勢預測的頻率。 每個趨勢預測設定都可以有多個具有不同週期類型的趨勢預測週期。
快速範例
假設您組織的會計年度是從 1 月 1 日到 12 月 31 日。 若要排程會計年度 2023 的每月趨勢預測，請選取值，如下所示：
- 排程格式：西曆
- 期間開始日期：2023 年 1 月 1 日
- 趨勢預測期間：每月
- 會計年度：FY2023
- 開始此趨勢預測：1 月
- 期間數：12
新增上述排程時，12 個趨勢預測週期會新增至右側的此趨勢預測的期間資料表。 選取要查看全螢幕檢視的影像。 如需上述每個欄位的詳細資訊，請參閱管理趨勢預測週期。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。
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